OTA，一个万亿市场的风口

据官方消息，截止至2021年2月，上汽通用将对雪佛兰、别克和凯迪拉克旗下17个车系进行远程OTA升级，甚至宣布未来车载互联系统将会保持一年多次升级的频率。

当前，汽车OTA产业已步入了发展的快车道。随网联汽车逐渐普及，未来十年内将在全球范围内激增。数亿辆汽车中的软件错误、软件新功能新应用都需要更安全、更稳定、更高效的OTA来修复。

有数据显示，在2020年全球售出的车辆中，有30％具有OTA功能。到2025年，该比例将上升至79％。

而根据高工智能汽车研究院发布的数据，2020年中国市场新车OTA搭载率已经达到22.42%，预计今年将提升至35-40%。

“根据市场调研报告，2019年，平均每辆汽车的ECU数量在50个左右，预计到2025年，车内ECU的数量将迅速增至150个。更多的ECU意味着更多软件更新需求的可能。”哈曼相关负责人表示。

另外，新的全球法规UNECEWP.29要求，未来车辆中数亿行软件代码必须可以追溯并进行安全升级。

这项法规要求汽车制造商对软件功能有深刻了解，以获得认证所需的数据和证据。该法规可能在未来5至10年极大地改变OTA市场。

 

 供应商模式仍然是车厂OTA的首选

业内人士提出，远程软件升级可以为OEM节省数十亿美元的成本。而功能性软件升级新带来的收入，将远远超过部署OTA功能的成本。

目前，大多数国际整车厂商都在运用OTA更新，但是采用的程度和应用的阶段各有不同。在汽车OTA应用早期，一些整车厂选择通过内部模式自行开发OTA平台，但结果往往是解决方案不够成熟。

而根据高工智能汽车研究院发布的2020年度中国市场新车OTA市场报告显示，目前，大多数自主品牌及合资品牌仍以采用第三方OTA方案为主，依然尚未具备足够的能力或相应的组织结构来开发、交付及扩展OTA软件平台。

高工智能汽车研究院监测数据显示，哈曼OTA解决方案在2020年国内合资品牌前装搭载量方面，排名榜首。

因此，整车厂要想将具备OTA功能的智联汽车尽快推向市场，最理想的方案仍是与经验丰富的供应商合作，共同开发运营OTA更新服务，凭借OTA供应商的专业技术和久经验证的优势方案，最大限度地缩短汽车开发周期和上市时间。

哈曼显然是OTA行业的佼佼者。哈曼于2015年收购了移动、IoT和汽车市场的OTA领导者以色列Redbend公司，拥有了端到端的OTA无线远程更新能力。随后，哈曼不断拓展OTA解决方案的功能和服务，将其拓展至全球汽车市场。

哈曼的OTA布局

近年来，哈曼OTA在产品功能上拓展的方案包括：

1、推出了哈曼智能差分（Smart Delta）地图更新产品，其生成的业内最小地图更新包仅为整图大小的2.5%；

2、能嵌入哈曼防护盾网络安全方案，能防止数据泄露，管理系统完整性和安全性面临的威胁；

3、加入了全新的网络安全组件，可帮助汽车厂商在部署软件组件时识别识别零日漏洞并发出警报；

4、增加了新的 OTA Insight 组件，能对每个 OTA 软件更新活动的进展、网络性能、每辆车上软件更新的采用率提供详细的实时报告和分析数据；

5、哈曼OTA团队可为WP.29 OTA及网络安全提供全面支持，包括OTA方案和汽车网络安全方案本身的合规性设计，以及为主机厂提供合规性差距分析、建议、审计准备的培训和咨询服务。

 

业界领先的OTA智能差分技术

业内人士表示，OTA更新服务扩大到ADAS车载导航系统，是地图技术的一项重大突破。“随着5G的发展和V2X技术的应用，高精地图应用已成为ADAS发展的重要一环，其OTA更新服务也成为了未来增值服务的新盈利增长点。”

与传统电子导航地图相比，高精度地图不仅可以描绘道路，还可以精确描绘车道数量以及车道上的标志牌信息。而无论是由传统图商还是由整车厂进行高精地图更新，所需付出的成本都包含网络流量的费用。

哈曼OTA的智能差分技术，无论是在更新速度、车载网络占用还是数据流量费方面都更具优势，能使图商和整车厂的利益得到最大保障。

在相同网速及车内网络结构的情况下，哈曼OTA更新方案由于有smart delta智能差分技术的加持， 测试到的更新速度要比整车厂自研方案快一倍以上，比市场同类第三方方案快40%。

为WP.29 OTA及网络安全提供全面支持

2020年6月，联合国世界车辆法规协调论坛(WP.29)正式发布了针对汽车网络安全的规定，详细描述了整车厂及新产车辆需要具备的网络安全对策。

对大多数成员国来说，WP.29已于2021年1月生效。直接含义是整车厂要对其整个供应链的安全合规性负责。这一变化将适用于其所有车型，包括轿车、面包车、卡车和公共汽车。

安全是哈曼汽车解决方案的基因属性。哈曼具有近十年的汽车网络安全专业知识，有专属团队领导法规遵从性。

此外，哈曼还积极参与了汽车标准定义的委员会（SAE J3061和ISO/SAE 21434）和知识共享协作的行业组织，如Auto-ISAC。目前，哈曼已开始提供符合WP.29法规的OTA软件更新和汽车网络安全咨询服务，包括为主机厂提供合规性差距分析、建议、审计准备的培训。

哈曼OTA毫不妥协的安全设计贯穿了整个代码的编写过程，通过渗透测试确保了整个OTA更新过程的安全可靠。

哈曼OTA通过了国际汽车A-SPICE三级认证，保证了OTA从开发到交付的合规操作。其安全措施包括智能差分更新包要经过数字签名和完整鉴权，严格遵从 OMA-DM协议标准发送到联网汽车等。

WP.29法规中要求2021年，在欧盟销售的车辆必须能够满足“侦测及防止网络攻击”的网安要求；汽车主机厂需具备对“威胁”、“漏洞”以及“网络攻击”监管的能力，并具备针对已发生的网络攻击安全事件分析的能力。

 

能够与哈曼OTA方案无缝集成的哈曼汽车网络安全方案——哈曼防护盾（HARMAN SHIELD），可以实现汽车网络安全威胁的检测、分析和响应；集成软件漏洞管理组件，识别并响应整个供应链中各组件的潜在漏洞和风险，确保车辆遵从WP.29网络安全法规。

OTA数据洞察能力

行业人士指出，OTA 的实施大幅提高了对整车厂产品版本管理能力的要求。而哈曼推出的OTA Insight 数据洞察系统可以对每个 OTA 软件更新活动的进展、网络性能、每辆车上软件更新的采用率提供详细的实时报告和分析数据。

其主要优点包括：为汽车4制造商/经销商的所有 OTA 更新活动提供端到端的可见性；识别软件更新过程中的极端用例和异常情况；

洞察每个 OTA软件更新活动的成功率和失败率、每个活动状态、硬件和软件安装基础（托管和非托管）、新软件版本在该领域的渗透率；

通过快速执行新的更新活动来降低与软件版本支持相关的成本费用及复杂性；此外，可以根据需求调整规模，以适应不断增长的车辆数量、软件升级次数和地理扩展条件。

哈曼相关负责人表示，哈曼 OTA Insight 数据洞察系统通过集成 Tableau 软件，可提供极具参考价值的分析报告、可操作建议及数据模型（Tableau是数据可视化领域的领先解决方案，它目前被视为是全球最高效的商业智能 (BI) 和分析工具）。

这些数据包括在各车队、车型和地区中软件版本的采用率，给出采用率低的原因，以及汽车制造商和经销商在实施软件更新时面临的其他挑战。该软件还有助于提高更新活动效率，降低更新成本，并提供汽车制造商设想的客户车内体验。

合作模式

在合作模式上，哈曼OTA解决方案可以根据主机厂的需求灵活变动，可选择端到端方案，也可以单独采购。

该解决方案包括后台服务器组件和客户端软件组件，后台服务器可以安装在客户的 IT 中心、私有云、公有云或托管于哈曼，设备上的客户端软件组件需要由设备制造商进行安装 (TCU/HU/ECU)。

此外，哈曼还提供OTA运营、国际法规咨询等多种服务形式。由于整车OTA更新需要把更新包发送至汽车HU车机/TCU /汽车网关/ECU 进行解码、安装和升级，因此主机厂采用哈曼OTA更新服务通常会选择前装的合作模式。

经过20年的深耕，哈曼OTA目前已赢得了40家国际汽车厂商的信任， 应用于超过5000万辆汽车上。据官方预测，未来5年，签约使用哈曼OTA的汽车计划将达到4.5亿辆。

作为国际汽车厂商首选的OTA合作伙伴，哈曼将持续为整车厂和Tier1供应商提供不断迭代的OTA产品和更优质的持续服务，以满足主机厂对OTA服务定制化不断加深的需求。