IPD的基础理论与框架——（十四）流程分层管理与裁剪：IPD落地敏捷化的关键路径

集成产品开发（IPD）作为一种先进的产品开发理念和管理模式，在众多企业中得到了广泛应用，但传统IPD模式在应对市场变化时存在一定的局限性。将敏捷开发的理念和方法融入IPD，实现IPD落地敏捷化，成为企业提升竞争力的关键方法。而流程分层与裁剪则是实现IPD敏捷化的关键路径。流程分层将复杂的业务流程依据特定规则和逻辑分解为不同层级，常见的有职能分层和阶段分层，为敏捷团队的构建提供了清晰的职责界定和任务划分基础，使团队能够根据不同层级的需求和特点进行高效协作。流程裁剪则根据不同项目的具体特点和实际需求，对标准IPD流程进行有针对性的调整和优化，避免流程的过度复杂，确保流程紧密贴合项目实际情况，提高流程的执行效率和对项目的适应性。通过流程分层与裁剪，企业能够构建基于流程分层裁剪的敏捷团队，优化需求管理以提升响应速度，引入迭代开发加速产品交付，从而实现IPD落地敏捷化。

流程分层管理：构建结构化研发管理框架

流程分层是将企业复杂的业务流程按照一定的逻辑和规则，划分为不同层次的过程，以便更清晰地理解、管理和优化各个环节。它是一种系统化的管理思路，为企业提供了一种从宏观到微观、从整体到局部的视角来审视业务流程的方法。流程分层在IPD体系中具有多方面重要作用，不同层次的管理者可以专注于各自层面的工作，避免管理的混乱和无序。高层管理者关注战略层面的决策，中层管理者负责项目的组织协调，基层员工专注于具体任务的执行，各司其职，分工明确。

流程分层有助于适应不同业务需求，对于不同类型的产品或项目，可以根据其特点在不同层次上进行灵活调整和优化，满足业务的多样性要求。在开发复杂的大型产品和相对简单的小型产品时，可以在管理层和执行层对资源分配、开发周期等进行差异化的安排。流程分层还促进了流程的持续优化，通过对不同层次流程的独立分析和改进，可以及时发现问题并采取针对性的措施，不断提升整个IPD流程的效能。IPD流程采用分层架构，一般可分为L1-L6六个层级，每个层级都有着明确的职责和作用，共同构成一个有机的整体，推动产品开发的顺利进行。

L1：架构（一级流程）：这是IPD流程的顶层设计，它划定了产品开发流程的整体架构，如同搭建房屋时确定的整体框架。在这一层级，主要进行适当的活动裁剪，根据企业的战略目标和产品特点，对开发流程中的一些活动进行合理的取舍和调整，以确保流程的高效性和适应性。同时，它还负责对决策层进行阶段评审和投入的决定，从宏观层面总体把握研发进程，决定在每个阶段是否继续投入资源，还是暂停、终止项目，或者改变项目方向，确保企业的资源能够合理分配到最有价值的项目中。

L2：步骤（二级流程）：在一级流程确定的大框架下，L2将各阶段的主要活动流程进一步细分。这一层级对关键步骤进行裁剪和适当调整，使其符合整体开发流程的必要管理和质量监控要求，保障开发活动符合公司各体系的规范和标准。例如，在产品开发的概念阶段，L2会明确市场调研、需求收集等关键步骤的具体流程和要求，确保这些活动能够有效开展，为后续的产品开发奠定坚实的基础。

L3-L4：任务和活动（三级、四级流程）：这两个层级是对关键步骤内容的进一步细分，将必要活动分配给各部门和各责任执行角色。执行角色负责完成流程中的具体活动，从技术研发、设计到测试、验证等，每个环节都有明确的任务和责任人。在这两个层级，会设定关键决策点，如Charter、CDCP、PDCP、ADCP、GA和生命周期结束评审（EOS）等。这些决策点是项目推进过程中的关键节点，通过对项目在这些节点上的表现进行评审，决定是否继续推进项目，以及如何调整项目策略。例如，Charter评审通过意味着投资方同意立项，以及概念阶段的资源投入；PDCP评审通过意味着投资方同意产品开发验证阶段的资源投入，产品开发团队需要按照签署的合同要求开发并交付产品包。

L5：活动（五级流程）：L5是子流程中的最小执行单元，明确了每个角色在具体活动中的动作和操作步骤，回答了“怎么做”的问题，确保动作可落地。比如在产品测试环节，L5会详细规定测试人员如何进行测试用例的设计、如何执行测试操作、如何记录测试结果等，通过操作手册等方式定义活动细节，使每个执行者都能清楚了解自己的工作内容和要求。

L6：任务（六级流程）：这是IPD流程的最底层，是活动的进一步细化，由个人完成的具体任务，实现精细化管理，确保责任到人。例如在编写测试报告的活动中，L6会将任务分解为查询测试数据、撰写报告内容、审核报告等具体任务，并明确每个任务的责任人、耗时和交付物，如“查询供应商数据库”“编写访谈问题”等，保证每个细小的工作都能得到有效的执行和监控。

业务和产品往往呈现出多样化的特点，不同业务领域和产品类型在开发流程、技术要求、市场需求等方面存在显著差异。如果采用统一的、不分层次的IPD流程，很难满足各类业务和产品的特殊需求，可能导致流程过于复杂或过于简单，无法有效指导实际工作，降低产品开发效率和质量。流程分层能够将IPD流程按照不同的抽象层次和管理需求进行划分，使流程更加清晰、灵活和可管理，有效解决统一性与特殊性的矛盾，确保IPD流程在不同业务场景下都能发挥最大效能。因此，在流程分层实施时，需要注意以下步骤与要点：

（1）明确企业战略与目标

企业战略和目标是IPD流程分层管理的基石，如同大厦的地基，只有地基稳固，大厦才能拔地而起。企业需深入分析内外部环境，运用PEST分析法（政治、经济、社会和技术）对政治局势、经济形势、社会文化、技术发展等外部因素进行全面剖析，识别出外部的机会与威胁。同时，借助SWOT分析（优势、劣势、机会、威胁）对企业自身的资源、能力、核心竞争力等内部因素进行评估，明确企业的优势和劣势。以一家智能家电制造企业为例，通过外部环境分析，发现随着5G技术的普及和人们对智能家居需求的增长，智能家电市场前景广阔，但同时市场竞争也异常激烈；通过内部环境分析，认识到自身在技术研发和品牌影响力方面具有一定优势，但在供应链管理和市场渠道拓展方面存在不足。基于这些分析结果，企业制定了以技术创新为核心，拓展市场渠道，提升产品市场占有率的战略目标。明确的战略目标为IPD流程分层管理指明了方向，确保后续的流程设计和实施能够紧密围绕企业战略展开，实现企业的长期发展愿景。

（2）搭建流程架构

搭建科学合理的流程架构是IPD流程分层管理的关键环节。企业应根据自身的业务特点和战略目标，确定流程分类，将流程划分为业务类、使能类、支撑类等。其中，IPD属于业务类一级流程，它拉通了从路标规划、Charter（任务书）开发、产品开发到生命周期管理的端到端管理过程。在一级流程的基础上，进一步细分流程组和能力组，如IPD二级流程包括需求管理、MM流程、产品路标规划等11个流程组。每个流程组再细化为具体的流程和能力，如需求管理流程组中，可包含需求收集、需求分析、需求验证等流程。继续细分到L4子流程，如在产品开发流程下的计划阶段，可包含硬件概要设计、软件概要设计等子流程。每个层级的流程都相互关联，形成一个有机的整体。通过搭建这样的流程架构，企业能够清晰地界定各层级的职责和任务，实现流程的有序运作和协同管理，提高企业的运营效率和管理水平。

（3）定义子流程能力

定义子流程能力是确保IPD流程有效执行的重要步骤。以L4“硬件概要设计”子流程为例，首先要明确其业务目标，即输出通过TR2评审的硬件架构方案。同时，确定关键规则。这些业务目标和关键规则为子流程的执行提供了明确的方向和标准，确保子流程的输出符合企业的战略要求和质量标准。在定义子流程能力时，还需要考虑与其他子流程的协同和接口，确保整个流程的顺畅运行。例如，硬件概要设计子流程的输入可能来自系统功能设计子流程的输出，其输出又将作为硬件详细设计子流程的输入，通过明确这些输入输出关系，能够实现子流程之间的无缝对接，提高流程的整体效率。

（4）流程串联与任务分解

流程串联是将各个子流程按照业务逻辑进行有机连接，形成完整的产品开发流程。从需求管理到产品开发，传递MRD文档（L4输出），将市场需求准确地传递到产品开发环节；产品开发到供应链，发布预选器件清单（L4输出），为供应链的采购和生产提供依据；供应链到产品开发，反馈产能风险（L5活动），以便产品开发团队及时调整计划。在流程串联的过程中，要充分考虑各流程之间的依赖关系和时间顺序，确保流程的合理性和高效性。

任务分解则是将流程进一步细化为L5活动和L6任务，实现流程的落地执行。将L4“硬件概要设计”分解出L5活动，如单板架构设计，明确其输入为系统功能框图（来自SE），输出为单板划分方案。再将L5活动进一步分解为关键L6任务。通过这样的任务分解，将复杂的流程转化为具体的、可操作的任务，明确每个任务的责任人、耗时和交付物，实现精细化管理，确保流程的每一个环节都能够得到有效执行。

（5）持续优化与改进

持续优化与改进是IPD流程分层管理的生命力所在。企业应建立科学的评估机制，定期收集流程执行过程中的数据和反馈信息，运用数据分析工具和方法，对流程的效率、质量、成本等指标进行评估。例如，通过分析产品开发周期、缺陷率、成本超支情况等指标，找出流程中存在的问题和瓶颈。根据评估结果，制定针对性的优化措施，对流程进行调整和改进。可能会简化繁琐的审批环节，优化沟通流程，提高信息传递的效率；或者引入新的技术和工具，提升流程的自动化水平和执行效果。同时，要关注市场环境的变化和客户需求的演变，及时调整IPD流程，使其始终适应企业的发展需求，保持企业的竞争力。持续优化与改进是一个循环往复的过程，通过不断地评估、改进和优化，使IPD流程不断完善，为企业的发展提供持续的动力和支持。

流程剪裁：完成从标准化到场景化的适配

在IPD体系中，流程剪裁是一项至关重要的工作，它对于企业提升产品开发效率、降低成本、增强市场竞争力具有重要意义。在实际产品开发过程中，并非所有项目都需要遵循完整、复杂的IPD流程。如果企业对所有项目都采用统一的、标准化的IPD流程，可能会导致流程过于繁琐，增加不必要的时间和资源消耗。例如，对于一些小型的、改进型的产品开发项目，其需求明确、技术成熟，若按照完整的IPD流程进行，可能会在一些不必要的环节上浪费时间和精力，如进行大规模的市场调研、复杂的技术评审等，这不仅会延长产品开发周期，还会增加开发成本。

通过流程剪裁，企业可以根据项目的具体特点和需求，对IPD流程进行合理调整和优化，去除不必要的环节，简化繁琐的步骤，使流程更加贴合项目实际情况。这样既能保证产品开发的质量和效果，又能提高开发效率，降低成本，使企业能够更加灵活地应对市场变化，快速推出满足市场需求的产品。在进行流程剪裁时需要注意其原则与方法，其中最重要的就是明确裁剪并不等于删减，而是基于价值的必要性评估。

明确项目类型

不同类型的产品开发项目在需求、技术、市场等方面存在差异，因此需要定义不同的项目类型，并针对每种类型裁减相应的开发流程。创新型产品开发项目，由于其面向全新市场，技术和需求具有不确定性，需要完整执行概念、规划、立项、设计及验证阶段，重点解决市场与技术可行性问题，以确保产品在市场上的创新性和竞争力。而平台型产品开发项目，侧重于搭建通用技术平台，为后续产品开发提供基础，在流程上可适当简化一些针对单一产品的个性化环节，加强平台通用性和扩展性的设计与验证。改进型产品开发项目，是在现有产品基础上进行优化和升级，需求相对明确，技术风险较低，可以精简概念阶段，侧重规划与设计，快速响应市场竞争。

确定参与程度

依据项目的复杂度和特点，合理确定各部门和角色在流程中的参与程度。对于一些简单的、短期的产品开发项目，某些环节的参与人员可以适当减少，以提高工作效率。在一个小型的软件功能优化项目中，由于项目范围小、技术难度低，市场部门只需在项目初期提供简单的用户需求反馈，无需全程深度参与；而研发部门则可精简部分内部评审环节，集中精力进行功能开发和测试。相反，对于复杂的、大型的项目，如大型航空发动机的研发项目，涉及众多技术领域和复杂的系统集成，需要各部门全面、深度参与，从市场调研、技术研发、生产制造到质量控制等各个环节，都需要各部门密切协作，确保项目的顺利进行。

明确流程细节

对流程中的活动、评审点等细节进行调整，是流程剪裁的重要内容。对于一些成熟度较高、风险较低的项目，可以删减不必要的活动，如一些重复性的测试活动或已经被实践证明效果不佳的活动。同时，也可以合并相关步骤，提高流程的连贯性和效率。在汽车零部件的生产项目中，如果该零部件的生产工艺已经非常成熟，就可以将一些中间环节的质量检测步骤进行合并，减少检测次数，提高生产效率。在评审要求方面，对于技术简单、需求明确的项目，可以适当降低评审标准的严格程度，减少评审时间和资源消耗；而对于技术复杂、风险高的项目，则要加强评审要求，确保项目的质量和安全性。

值得一提的是，在流程剪裁的过程中有一些注意事项。最重要的就是遵循四大原则，即：战略对齐、风险可控、效率最优、合规底线。裁减者首先必须深入理解IPD的核心思想和流程精髓，这是进行有效流程剪裁的前提。在裁减流程时，裁减者要充分考虑IPD流程中各个环节的目的和作用，确保裁减后的流程仍然能够体现IPD的核心价值。在决定是否删减某个技术评审环节时，裁减者需要思考该评审环节在保证产品质量、降低技术风险方面的作用，如果随意删减，可能会导致产品在后续开发过程中出现技术问题，增加开发成本和时间。其次，将流程裁减规范化、制度化，是保证流程裁减合理性和可控性的关键。企业应制定相关的制度和审批流程，明确规定流程裁减的条件、程序和责任人，使流程裁减的权力和过程受到严格控制。最后，在项目启动时，对“走何种流程、裁减哪些活动”进行严格评审，是确保流程裁减合理性和可行性的重要环节。评审过程中，应组织相关部门和专家，从项目的目标、需求、技术难度、风险等多个角度进行全面分析和评估。

基于流程分层与裁剪实现IPD敏捷化

流程分层与裁剪在实现IPD落地敏捷化的过程中，存在着紧密的协同关系，它们相互配合、相互补充，共同解决IPD在不同产品和项目中的适用性问题。从目标协同来看，流程分层旨在构建一个清晰、有序的流程架构，使企业能够从宏观到微观全面管理业务流程，明确各层级流程的职责和功能，为企业的战略实施提供有力支持。而流程裁剪则侧重于根据具体项目的独特需求，对标准流程进行针对性调整，以提高流程的执行效率和对项目的适应性。两者的目标都是为了使IPD流程更好地服务于企业的产品开发活动，提高产品开发的效率和质量，增强企业的市场竞争力。

在实施过程中，流程分层为流程裁剪提供了基础框架。通过对流程的分层管理，企业能够清晰地了解每个层次流程的内容和作用，从而更准确地判断哪些环节可以根据项目需求进行裁剪。同时，流程裁剪的结果也会反馈到流程分层体系中，促使企业对流程分层进行优化和调整。从效果协同方面来看，流程分层与裁剪的协同能够实现IPD流程的统一性与灵活性的平衡。流程分层确保了企业整体流程的规范性和一致性，使企业在不同产品和项目中遵循统一的战略方向和管理原则；而流程裁剪则赋予了项目团队一定的自主权，使其能够根据项目的具体情况灵活调整流程，提高流程的执行效率。这种协同关系使得企业在面对多样化的市场需求和复杂多变的项目环境时，既能保证产品开发的质量和可控性，又能快速响应市场变化，提高产品的市场竞争力。

（1）基于流程分层裁剪的团队构建

在实现IPD落地敏捷化的进程中，基于流程分层裁剪构建敏捷团队是至关重要的一环。流程分层能够清晰地界定不同层级的职责和任务，为敏捷团队的组建提供坚实的基础。通过将业务流程划分为战略层、战术层和操作层等不同层次，企业可以明确每个层次的关键活动和决策点，进而确定各层次所需的专业技能和知识。在战略层，需要具备战略规划、市场洞察和行业分析能力的人员，他们负责制定企业的产品战略和发展方向，为整个产品开发过程提供宏观指导。在战术层，需要精通项目管理、资源协调和业务流程优化的人员，他们根据战略层的规划，制定具体的项目计划和执行方案，确保产品开发项目的顺利推进。在操作层，则需要熟练掌握具体技术和业务操作的人员，他们负责执行产品开发的具体任务，如软件开发、硬件设计、测试验证等。

流程裁剪能够赋予团队更大的灵活性和自主性，使其能够根据项目的实际需求快速调整工作方式和流程。在项目启动阶段，团队可以根据项目的规模、技术复杂度、市场需求等因素，对标准的IPD流程进行裁剪。通过流程裁剪，团队能够避免被繁琐的流程束缚，更加专注于项目的核心目标，提高应对变化的能力。

构建敏捷团队还需要注重团队成员的选拔和培养。敏捷团队需要具备跨职能能力的成员，他们不仅要精通自己的专业领域，还需要具备良好的沟通协作能力、问题解决能力和学习能力。在团队组建完成后，还需要建立有效的沟通协作机制。敏捷团队强调团队成员之间的紧密沟通和协作，通过每日站会、迭代计划会议、迭代评审会议和迭代回顾会议等方式，确保团队成员之间信息共享、协同工作。

（2）优化需求管理，提升响应速度

在IPD落地敏捷化的过程中，优化需求管理是提升响应速度的关键。流程分层能够帮助企业更加清晰地梳理需求层次，从战略层需求到操作层需求，形成一个完整的需求体系。战略层需求通常与企业的长期发展战略和市场定位相关，如企业计划进入新的市场领域，拓展产品线，这就需要从战略层面确定产品的整体方向和核心功能需求。战术层需求则基于战略需求进行细化，结合市场竞争态势和客户反馈，确定产品在不同阶段的功能特性和业务流程需求。在智能手机市场竞争激烈的情况下，企业根据市场调研和竞争对手分析，确定在当前产品迭代中要重点提升拍照功能和系统流畅度，这就是战术层需求的体现。操作层需求则聚焦于具体的业务操作和技术实现细节，如软件开发过程中的具体功能模块设计、硬件开发中的零部件选型等。

通过流程裁剪，企业可以快速响应需求变化。在面对需求变更时，企业可以根据项目的实际情况，对需求管理流程进行裁剪。简化需求变更的审批流程，减少不必要的文档更新和评审环节，加快需求变更的实施速度。当市场上出现新的竞争对手推出具有创新性的功能时，企业可以迅速对产品需求进行调整，通过裁剪需求管理流程，快速将新的功能需求纳入开发计划，抢占市场先机。

建立需求优先级排序和可视化管理机制也是优化需求管理的重要举措。需求优先级排序可以帮助企业在资源有限的情况下，集中精力满足最重要的需求。企业可以根据需求的商业价值、紧急程度、技术可行性等因素，对需求进行评估和排序。对于能够带来显著商业价值且技术难度较低的需求，给予较高的优先级；对于商业价值不高且技术实现困难的需求，适当降低优先级或暂时搁置。

需求管理还需要加强与客户的沟通和合作。客户是需求的最终来源，及时了解客户的需求和反馈，对于优化需求管理至关重要。企业可以通过定期的客户调研、用户测试、客户反馈收集等方式，与客户保持密切的联系。在产品开发过程中，邀请客户参与需求评审和原型测试，让客户提前体验产品功能，提出宝贵的意见和建议。根据客户的反馈，及时调整需求和产品设计，确保产品能够满足客户的期望和市场需求。通过优化需求管理，提升响应速度，企业能够更好地适应市场变化，提高产品开发的成功率，实现IPD落地敏捷化的目标。

（3）引入迭代开发，加速产品交付

在流程分层框架下，合理设置迭代节点是引入迭代开发的关键。企业应根据产品的特点、项目的规模和复杂程度，将产品开发过程划分为多个迭代周期。每个迭代周期都有明确的目标和交付物，且迭代周期相对较短，通常为2-4周。在智能手机应用开发项目中，可以将一个功能模块的开发作为一个迭代周期，如用户界面优化迭代、支付功能完善迭代等。通过设置迭代节点，能够将大的项目目标分解为多个小的阶段性目标，便于团队进行管理和控制，同时也能够及时发现和解决问题，降低项目风险。

通过流程裁剪简化迭代流程，能够提高迭代开发的效率。企业可以根据迭代的特点和需求，对IPD流程中的一些环节进行裁剪。在迭代开发中，由于时间较短，一些繁琐的文档编写和审批流程可能会影响开发进度，因此可以适当简化。对于一些非关键的文档，可以采用简洁的记录方式，重点关注代码的实现和功能的验证；对于一些常规的评审环节，如果在前期已经进行了充分的讨论和准备，可以适当减少评审的次数和时间，将更多的精力放在开发工作上。

实现产品的快速迭代和交付，还需要加强团队协作和沟通。迭代开发强调团队成员之间的紧密合作和信息共享，团队成员需要在每个迭代周期内协同完成需求分析、设计、开发、测试等工作。在一个迭代周期内，开发人员、测试人员、产品经理等需要密切配合，及时沟通解决问题。开发人员在编码过程中遇到技术难题，需要及时与测试人员和产品经理沟通，共同探讨解决方案；测试人员发现问题后，要及时反馈给开发人员进行修复。通过高效的团队协作和沟通，能够确保每个迭代周期都能够按时交付高质量的产品增量，实现产品的快速迭代和交付。

迭代开发还需要注重客户反馈的收集和利用。在每个迭代周期结束后，及时将可工作的产品增量交付给客户进行试用和反馈。客户的反馈是产品改进和优化的重要依据，企业应认真对待客户的反馈意见，将其纳入下一个迭代的需求中。如果客户在试用过程中提出某个功能操作不便捷，企业可以在下一个迭代中对该功能进行优化，提高用户体验。通过不断地收集客户反馈并进行迭代优化，产品能够更好地满足市场需求，提高产品的竞争力。通过引入迭代开发，加速产品交付，企业能够在快速变化的市场环境中，及时推出符合市场需求的产品，实现IPD落地敏捷化的目标，提升企业的市场竞争力。

最后，总结一下。流程分层管理与裁剪在IPD落地敏捷化的进程中扮演着举足轻重的角色，是实现IPD与敏捷开发有效融合的关键路径。通过流程分层，企业能够构建清晰有序的流程架构，明确各层级流程的职责与功能，为企业的产品开发活动提供全面、系统的管理框架。流程裁剪则为IPD流程赋予了灵活性和适应性。根据不同项目的特点、需求和实际情况，对标准流程进行有针对性的调整、简化和优化，提高流程的执行效率，降低成本，使流程更好地满足项目的个性化需求。在实际应用中，流程分层与裁剪相互协同，共同作用。流程分层为流程裁剪提供了基础框架，使裁剪工作有章可循；而流程裁剪的结果又反馈到流程分层体系中，促进流程分层的持续优化和改进。这种协同模式在多个行业的应用案例中得到了充分验证，可以为企业带来显著的效益，如提高产品开发效率、降低成本、增强市场竞争力等。