17、税务表单顾问系统的知识工程与设计

税务表单顾问系统的知识工程与设计

1. 知识工程简介

知识工程是收集问题领域信息的过程，它并不一定在系统开发开始时就结束。在系统的初始版本完成后，专家可以作为用户试用系统，并提供改进建议。同时，开发也不必等到知识工程完全结束才开始，对于许多小项目，知识工程师本身就是开发者之一，此时可以直接将收集到的知识编码到原型系统中，就像开发税务表单顾问（Tax Forms Advisor）时所做的那样。

1.1 卡片记录规则

在卡片上记录规则时，如记录 “use - ez - form” 规则，可能需要创建 “filing - status” 和 “income” 等模板名称，并定义 “recommend” 等虚构函数。通常，会用伪代码在卡片上记录规则，这些规则只是为实际编码提供指导。当系统实际开发开始时，这些早期的设想将帮助开发者确定需要定义的模板和其他基础设施。此外，知识工程师也可以使用自然语言或类似其他编程语言的伪代码来记录规则，如果知识工程师不是程序员，用母语编写规则也是可行的。

1.2 访谈

人是获取系统需求信息的最佳来源。尽管很多项目有需求文档，但这些文档往往无法详细描述系统的期望，因此通常需要与利益相关者（包括客户和潜在用户）交流来获取缺失的细节。同时，人们还能引导你找到相关的书籍、网站和其他人，以帮助你了解问题领域。

1.2.1 解决信息冲突

在研究过程中，如果发现可靠参考资料中的信息冲突，或者在访谈中听到相互矛盾的陈述，不要害怕要求澄清。需要制定解决基于观点的冲突的策略，有时可以指定一个特定的人作为最终仲裁者，在大型项目中，也可以召开会议让利益相关者集体决策。