销售跟进慢、线索沉睡？我用2小时做了一套自动线索分配系统！

前几天跟一个老板聊天，他吐槽说最近销售跟进特别慢，很多潜在客户线索放在那儿沉睡了。

“上周给小王分了20条线索，昨天一问跟进了几条？”

“额……大概五六条吧，最近实在太忙了，我待会儿盘一下。”

老板一听，整个人都愁了：这么多线索放着没人跟进，成交机会都白白流失。

我心里想，靠人工分配、靠微信群催这事迟早要炸，于是我跟他花了两个小时，做了一套自动线索分配系统。系统一上线，

• 自动分配线索
• 进度实时可见
• 异常自动提醒

销售跟进速度直接上去了，今天就跟大家详细说说，我这套系统是怎么搭的，绝对实操派。

一、为什么销售跟进总是慢半拍？

先别急着怪销售同事，想想一个典型销售的一天：早上打开CRM

• 30条新线索扑面而来
• 同时还有5个客户要回访
• 3个方案要写
• 2个会议要参加

你觉得销售这时候会怎么处理线索？

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大概率是挑着回——先回看起来最靠谱的，或者公司名字听上去最大的。剩下的？“等我忙完再说”。然会就没有然后了.......

其实问题根源在于：线索来了没有立即分配，分配了没有优先级，没有优先级就不知道先跟谁。

所以我在动手前，先问自己到底要解决什么问题？总结下来，三个字：慢、盲、散。

• 跟进慢——线索没人主动动
• 进度盲——销售动作看不到
• 异常散——问题发现晚

二、我是怎么2小时搭出这套系统的？

说干货了，我是怎么用两个小时搭建的自动线索分配系统的，用的工具也很简单（我们用简道云，其他CRM也类似）+ 企业微信/钉钉。

第一步：设定评分标准

首先，要告诉系统什么样的线索算好线索。我们定了几个维度：

• 来源评分：官网直客5分，参加活动4分，下载白皮书3分，其他渠道2分
• 职位匹配度：决策者5分，管理者4分，使用者3分，其他2分
• 公司规模：200人以上5分，50-200人4分，50人以下3分
• 行为分：访问过定价页面4分，下载过案例3分，看过产品介绍2分

评分规则：

• 8分以上 → A类（立即跟进）
• 6-8分 → B类（8小时内跟进）
• 6分以下 → C类（24小时内跟进）

每条线索进来，系统自动打分、分级，优先级一目了然。

第二步：搭建线索分配流程

系统设计之前要先定好原则，我们采用轮盘制+行业匹配原则：

• 轮盘制保证公平——A类线索按销售顺序自动分配，每次轮到不同销售
• 行业匹配提升效率——金融行业经验的销售优先分金融客户，教育行业经验的销售优先分学校客户

这样既公平，又提升了转化效率。接下来就是自动分配线索的流程搭建了——

主要字段：线索编号、客户信息、潜在价值、销售、跟进时间、状态

逻辑设计：

1. 新线索录入系统
2. 系统自动计算每个销售当前负荷
3. 根据规则匹配最合适销售
4. 若规则冲突（负荷超标、区域不匹配） → 自动提示
5. 可视化查看：谁手上有多少线索、哪些高价值客户未跟进

第三步：配置自动通知

这一步最关键！只要新线索分配，微信立即推送消息：

“【新线索】xxx公司张总已分配给你，综合评分A级，请2小时内跟进”

消息中直接带拨打电话和CRM详情链接，销售一键就能联系客户。

第四步：建立跟进监督

分配不等于完成，还得监督，我们的原则是：

• A类线索：2小时内首次联系，24小时内标记状态
• B类线索：24小时内首次联系，48小时内标记状态
• 超时未跟进 → 自动回收，转给其他销售，并计入绩效考核

接下来就是配置跟进状态的自动更新了——

目的：实时掌握销售动作

• 销售在完成一次跟进后，系统自动更新状态（跟进中/已成交/无效）
• 主管打开仪表盘就能看到：哪条线索已跟进哪条线索滞留哪条线索可能流失

举例：

• 小王手上有10条线索，其中2条已成交、6条跟进中、2条未跟进
• 系统自动统计跟进率，预计剩余工作量也自动算出

管理层不再天天问那条线索跟进了吗，数据自己说话。

第五步：异常预警模块

异常不是坏事，关键是快：

• 超过24小时未跟进 → 系统亮红灯，自动提醒销售和主管
• 高价值客户长时间未跟进 → 系统优先重新分配
• 销售跟进量偏低 → 系统生成每日异常清单

通知方式灵活：企业微信/钉钉/邮件，确保异常信息第一时间到达负责人。

四、上线后效果怎么样？

系统上线后的效果非常直观：

• 线索响应时间：从48小时缩短到2小时以内
• 首轮接触率：从30%提升到95%以上
• 销售抱怨减少：不用再自己判断先跟谁，分配公平透明
• 沉睡线索挖掘出宝贝客户：之前沉睡的旧线索重新评分后，签约了几家新客户

客户下午4点填写表单，4点02分系统评分A级并自动分配给小李，4点05分小李收到通知，4点15分电话接通。第二天上午合同签了。

对比竞争对手：其他两家公司分别在两天和三天后才联系，错失了机会。

写在最后：线索分配系统的核心，不是分，而是控

很多人以为线索系统就是把线索分好就行，其实不对。 真正的价值在于控制节奏：

• 控制跟进节奏 → 不让线索沉睡
• 控制分配节奏 → 销售负荷均衡
• 控制异常节奏 → 高价值客户不流失

以前是人追系统，现在是系统推人，销售工作变得有序、透明、可预期。

一句话总结： 你不需要一个漂亮的表格，你需要一套会自己提醒、会自动分配的线索系统。

这就是我2小时搭出来的智能自动线索分配系统。今天下午花两个小时试试？最坏的情况也就是浪费两小时，但最好的情况，下个月线索转化率翻一番。