jdyzzy的博客

一般来说，当企业不断发展壮大时，需要通过建立相应的规章制度来保障企业的运营，对规章制度的遵守，便体现在对流程的执行上。要想解决上述问题，必须对公司的流程进行改进。但值得注意的是，流程改进更多的是渐进而非革命，因为每个公司总有现行的流程，不大可能推倒重来，要通过不断微调来优化。

ERP系统（企业资源规划系统）是一种集成的管理软件，可以帮助企业集成和管理其核心业务流程，包括生产、采购、销售、库存管理、财务等方面。而小工厂是否有必要使用ERP系统，就取决于很多因素了。简单说，小工厂要不要用ERP系统主要看你们业务需求和未来计划。如果业务简单、规模小，也许简单工具就够了。但如果需要更好的信息流动、决策支持，或者未来有扩张计划，ERP系统可能是个更好的选择。下面就先分析一下影响小工厂使用ERP的因素，再针对正在准备上ERP的企业，介绍一下目前最好的系统选择——零代码平台搭建。

很多销售人员都不是特别喜欢使用信息化软件，然而从销售经理的角度看，信息化又的确提升了团队的管理效率和业绩。具体原因为何？究竟什么样的CRM系统才能被大家接受呢？这篇就给大家详细说说。

有哪些适合中小企业的ERP系统推荐?“公司从事电动摩托车的进口、零售及经销，员工约50人，直营门店5家，经销商200家，各类物料几万种，除进销存，还有CRM（用户或现在用户信息）等，售后（如车辆维修记录）等，员工操作界面可以是电脑、手机端、平板及收银台触摸屏等。”这家公司对ERP、进销存、CRM这三大系统都有需求，而且希望能够实现多端操作，稍微总结一下就是——

阅读本文，你将了解：一、中小型企业对CRM系统的主要需求；二、盘点四款好用的CRM系统；三、CRM系统实施策略和优秀实践。在快速变化的商业环境中，中小型企业面临着独特的挑战：如何在有限的资源下高效地管理客户关系、提升销售效率，保持较高的竞争力？在这个数字化时代，CRM客户关系管理系统成为了解决这些挑战的关键工具。它不仅能够帮助企业建立电子客户台账，高效管理客户信息，优化客户互动，还可以大大提高销售团队的工作效率。然而，选择合适的CRM系统对于预算有限且资源紧张的中小企业来说并非易事，往往大家更想要的

由此来看，CRM软件在于提升客户满意度与忠诚度、提高销售转化率、降低企业运营成本、数据分析可视化、辅助科学决策、促进团队协作和信息共享等多方面都具有较高的价值和意义。通过使用CRM软件，企业能够更好地理解销售情况，优化销售策略，提高销售效率，并提升企业的市场竞争力。

市场环境在高速变化发展，内部系统也需要快速迭代响应，企业的IT需求成倍增加；开发新的程序需要复杂的技术和高昂的成本，而购买现成的软件又无法满足企业的个性化需求；数字化经济的繁荣和信息化需求的激增，导致了程序员供需失衡。而零代码的存在让企业非技术员工无需懂代码就可以根据自己的需求搭建应用，为众企业解了燃眉之急。

国内外这类系统还是不少的，比如提供免费的CRM核心功能，提供免费的基本CRM功能，提供免费版……这些工具可以帮助企业管理客户信息、跟进销售机会以及改善客户关系。但企业使用时需要注意，这些软件有免费版，不过可能在使用更高级功能或增加用户数量时。因此，在选择CRM软件时，最好先了解你的业务需求，然后尝试免费版本，以确定是否符合你的期望。我们公司就是在试用了这款CRM系统后定下来的，放在这里了，大家可以自取——

有什么软件能够实现多个系统一体化，直接互相关联数据，无需再二次人工手动录入其他系统模块。✅企业引进管理系统肯定是为了帮助整合和管理大量的数据，从而优化业务流程，提高工作效率和生产力。❌但是，如果各个系统之间不互通、无法互相关联数据的话，反而会增加工作量和时间成本，也增加了出错的可能性。因此，对企业来说，这些系统不仅无法帮助企业降本增效，甚至会成为企业发展的障碍。

——“如何对售后服务的全流程进行精细化的管理？”——“售后又是一个十分复杂的过程，仅靠手工或者电子表格记录这些内容，肯定是低效率、易出错的。最好的办法是借助合适的管理工具进行精细化的过程管理。”假设你购买了一台新的家用电器，但在使用一段时间后出现了故障——你联系了售后服务部门，但他们的沟通效率很低，需要多次电话才能得到回应；最终，他们安排了一个技术人员前来检查，但这需要几周的等待时间；当技术人员到达时，发现需要更换零部件，他们却没有备件；于是，你需要再次等待数周，直到需要的零部件到货并安排

“现在公司通过excel表格积累了很多销售数据、员工绩效和公司财务的数据等，有没有合适的数据管理平台可以对这些数据进行统一的管理，方便各个部门各自录入数据、存储数据，管理层可以快捷地通过数据的可视化方便把握公司的情况？”什么叫大数据可视化？其实很简单。大数据可视化就是指通过图表、图形、地图等视觉化方式，将庞大、复杂的大数据集合转化为直观、易于理解和分析的图像展示。

我们先来看一下CRM的基本概念，以及传统CRM存在什么痛点，使得无论是大型企业，还是个体户，都在寻求CRM数字化转型的方法。自定义能力 + 预定义封装表单 + CRM专有功能 = 专业零代码CRM套件通过以上套件，简道云可以帮助企业灵活实现业务全流程闭环管理，满足企业的个性化。简道云提供丰富的功能模块，如：在线表单、流程、仪表盘、知识库等功能。使用者无需代码基础，即可像搭建积木一样，快速搭建出符合需求的个性化管理应用。

有什么好用的CRM客户管理系统？推荐这5大高口碑的CRM系统！好用的CRM客户管理系统：①需要进行精细化管理②需要专业的管理工具③最好能够做到和erp系统和oa系统的集成授人以鱼不如授人以渔，在给题主推荐crm系统之前，我想先跟大家唠唠crm系统选型和crm系统的那些事，只有充分的了解了crm系统，大家才能够更加自如的选择适合自己的crm系统，减少选择成本！下面提到的功能和图片都来自我们公司正在用的简道云crm系统，这是我们团队自己搭建的，大家如果有需要可以自取，也可以在我们模板的基

只要你能梳理清楚业务逻辑，没有代码基础也完全可以自己搭建业务系统，比ERP管理系统、工程项目管理系统等等......用简道云就可以轻松实现：下面来按照题主的需求介绍几个系统：模板功能涵盖市场获客、客户跟进、商机管理、报价管理等多个标准模块，以及订单管理、产品管理、售后服务、生产管理等多个自定义模块。（1）对客户信息去重、基于企业需求自定义销售流程等，帮助销售实现客户精细化管理；（2）快速拉出报表、随用随查，自定义分析过程、预测商机等，真正让分析报表辅助人员决策；（3）提供标准化模板，也支持自主拓展功能，同时

联系人基本信息销售小白如何写客户拜访记录？10年客户管理经验，接下来我说的，都是实实在在的经验，小白能用到其中的40%，你的客户成单率会大大提升！

销售小白如何写客户拜访记录？10年客户管理经验，接下来我说的，都是实实在在的经验，小白能用到其中的40%，你的客户成单率会大大提升！

销售周期比较长，线索处理比较繁琐，想知道用哪些系统可解决这一问题？很简单，针对客户管理繁杂，线索复杂的问题，crm系统中的公海池就可以轻松解决。

销售团队的管理是一项复杂但重要的任务。通过明确销售目标、优化销售流程、培养销售团队文化、持续跟进与改进，你可以建立一个高效、协同的销售团队。结合简道云CRM的强大功能，你可以更轻松地实现这些目标，推动企业的增长和成功。以上就是关于如何管理销售团队的分享，希望本文对大家有所帮助！

本文将为大家讲解：如何进行销售漏斗管理？销售漏斗管理是现代销售管理的核心概念之一。它将销售过程分解为一系列阶段，从而帮助销售团队更有效地跟踪和管理潜在客户。本文将深入探讨销售漏斗管理的方法，并结合简道云CRM的实际应用，为你提供一些实用的建议。

CRM系统应该要包括的功能总结为3大方向——核心必须要具备的功能常见尽量要有的功能可选有了自然更好的功能

crm系统是客户管理系统，主要是用来维护和管理客户关系；数字营销是一种营销策略，用来推广产品和服务。接下来，将为大家带来crm系统和数字营销关系的深度解析，全文干货！

DMP是数据管理平台（Data Management Platform）。DMP是一种用于收集、存储、分析和管理大量数据的技术平台。具体来说，DMP用于整合和管理来自多个数据源的数据，这些数据源可以包括在线和离线数据，例如网站访问数据、社交媒体数据、移动应用数据、客户关系管理系统（CRM）数据、销售数据等等。

任何一个商业性的实体都离不开具体的产品或服务销售达成。而要达成这一目标，各商业实体单位需要制定各自不同时期及地区的销售任务指标，即我们所说的销售目标。

万事开头难，获取了客户资源后，必须进行有效的跟进和维护才有机会获得赢单。作为一名身处后方的产品经理，我与前方销售同事交流过很多次，梳理总结了很多干货，赶紧码住！

俗话说“马无夜草不肥”，信息是销售过程中的关键，谁拿下了信息战谁就占据了市场的制高点。只有深入了解客户各方面信息，才能有针对性地提供解决方案并达成销售目标。根据我们团队的多年经验，我总结出了两个需要重点考虑的方面：

CRM就是客户关系管理系统，简单来说，就是一个要做到集客户管理，产品进销存，订单跟进，数据分析，售后维护为一体的系统。而开源的CRM系统，最基本的含义是代码是公开的，任何人都可以去查看，修改以及使用。

一句话来概括：CRM是客户关系管理的缩写，指企业通过建立客户档案、跟进客户需求、提供优质服务来维系客户关系的一种管理模式。通常我们认知中的CRM管理系统软件，往往作用于企业的三个流程：1）售前获客——争夺更多客户2）售中跟进——高效跟进客户3）售后维护——提高客户满意度具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：这里给大家推荐一个我们公司正在用的CRM系统——简道云CRM是帆软旗下出品的零代码应用搭建平台。通过零代码，轻松实现各行领域的应用平台搭建。极大减少成本跨平台数据互通，打破企业数据孤岛。而且自定义C

销售管理是一种组织和规划销售活动的过程。它涉及指导和管理销售团队，以确保他们能够有效地推销公司的产品或服务，从而实现销售目标和业绩。这样讲有点复杂。通俗来说，销售管理，就相当于舞台上的导演一样的角色。你可以想象一下，如果一台大戏没有导演的指挥和组织，演员们会变成一窝蜂，台词忘记了又不断重复，最后连个开心的观众都没留下。销售也是如此，如果没有精心的销售管理，销售团队可能会乱成一锅粥，错过了许多机会，最后抱憾终生。好的销售管理就像是一把稳固的舞台，稳稳地撑起每一位销售人员的表现。

在实施CRM系统之前，电子商务公司需要明确自己的目标和策略。确定好想要实现的业务增长目标、提高客户满意度的方法以及改善销售和营销效率的策略。明确的目标和策略将有助于指导CRM系统的设计和实施，并确保系统能够真正满足企业的需求。

作为零代码搭建平台，简道云支持自定义工作流程的功能，用户可以根据自己的业务需求，自由设置各种工作流程，从而更好地适应不同的业务需求。

收发存是供应链管理中的关键概念，用于描述企业在供应链中的物流和库存管理过程。收发存代表了企业在采购、生产和销售过程中的物流活动和库存水平。收（Receiving）企业接收供应商送达的物料或产品的过程。再收货的时候需要验收物料的数量和质量，检查是否符合订单要求和规格收货过程通常涉及到物料接收、入库和记录等环节发（Shipping）企业将产品或物料发运给客户的过程。包括订单处理、包装、配送和运输等环节该过程需要确保及时交付产品给客户，并提供准确的物流跟踪和信息存（Inventory）

在我看来，几乎没有批发零售行业不需要做进销存管理，哪怕是路边一个小摊贩，也需要做进销存管理，但是传统的进销存过程中存在很多问题：前后方协作困难：采购/销售/财务工作相互独立，工作入口不一、流程标准多样，导致业务流转混乱，各部门间人员协作困难销售业务效率低：多店铺/多仓库管理，容易造成库存不清、价格不明，拖慢销售处理效率财务对账易“疏漏”：进货/销售流程与财务流程容易脱节，造成错账、 漏账，使得财务数据混乱管理决策不清晰：业务数据处理分析任务重，决策管理往往缺乏精细化的数据支撑，经营者也很难实时掌

中小型企业 CRM 系统有哪些好的推荐？对于90%以上的企业而言，客户是赖以生存的基准，销售部门关系到公司的直接收入，涉及这两大模块管理的CRM概念也备受行业关注。

管理客户是任何业务的重要组成部分。通过建立良好的关系，提供良好的客户服务并满足客户的需求，可以帮助吸引新客户并保留现有客户，这对于业务的长期成功非常重要。因此，本篇文章将为您介绍如何做客户管理，客户管理的流程步骤。

自定义CRM场景套件：使用者可以自由修改简道云提供的CRM功能，无需代码；自定义新增相关功能：通过简道云可以在CRM场景中新增如产品管理等功能；自定义新应用：除了CRM，还可以在简道云中新建如进销存、生产等各类管理应用。以上。

CRM是英文“Customer Relationship Management”的缩写，意思是“客户关系管理系统”。CRM最早由美国Garther Group提出的CRM这个概念的。客户关系管理（CRM）是指企业利用相应的信息技术和互联网技术，协调企业与客户在销售、营销还有服务等方面的互动，完善管理模式，向客户提供创新、个性化的客互动和服务流程。最终目标是吸引新客户、留住老客户，把现有客户变成忠实客户，增加市场份额。

ERP、SCM与CRM系统的关系和区别是什么？ERP、SCM和CRM系统是企业管理系统的重要组成部分，那么他们之间有什么联系，各自的功能和应用领域又存在哪些区别，今天就让我们系统说一说ERP、SCM与CRM系统的关系和区别。

而且截至目前为止，我们也很少看见哪款SCRM产品在传统CRM功能上有碾压效果，因此我不认为SCRM一定是CRM的进化，但SCRM可以是传统CRM在某个方向的补充。相比较CRM，SCRM多了一个S，这个S代表social，也就意味着SCRM是将现代的社交融入到以前的CRM理念之中。结合这些定义，我们基本知道CRM是什么（其中维基百科的定义最为通俗易懂）。目前SCRM产品形态各异，各家厂商对SCRM的定义争议比CRM还要多得多。

一套完整的客户管理系统应该包含哪些模块呢？想要弄清楚一个完整的客户管理系统应该具备哪些功能，首先得清楚系统使用者、使用场景以及主要功能这三个因素。以我们公司为例：由此可以推出客户管理系统应该/需要具备的功能：按照总—分的模式对客户信息进行收集和分组管理。除此之外，企业在选型时，对于CRM系统的进阶性功能也是一个比较重要的考察点。比如说商机的跟进管理、系统的自定义能力、个性化营销等等。在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进。客户反馈货物存在问题时，直接在系统中发起退货流程；客户方需要现场测试、安装

除了客户【基础信息】，客户信息库中还记录了客户【方案报价】、【合同订单】、【回款计划】、【财务信息】等数据。管理员根据业务情况为员工开放【查看权限】，在保证数据安全性的同时让销售能够“知己知彼”，为客户提供更周到的服务。