利用零代码平台，我用1小时就搭好了客户管理系统！

当我在被客户信息杂乱、跟进情况不清楚、订单和回款对不上等这些问题困住后，有人说：

—— 你可以用零代码平台搭建客户管理系统，真的不难！

尤其是在请技术团队开发系统既昂贵又耗时，而Excel表格又不够灵活的情况下，我决定尝试一下。没想到真让我这个不懂技术的人给搭上客户管理系统了。

所以今天就跟大家分享一下，怎么用零代码平台搞定客户管理，一步步教你搭出一个省时省力、好用高效的系统>>https://s.fanruan.com/jl67t

一、为什么用零代码平台做客户管理？

你可能会想，市面上那么多CRM（客户管理系统），为什么不直接用？

问题是，现成的CRM系统功能死板，不一定完全符合你的业务需求。零代码平台的优势就是灵活，你可以像搭积木一样搭出适合自己的系统，想改就改，不受限制。

优点总结一下：

• 上手快 —— 拖拉拽，几小时就能搭好，不用懂技术。

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• 灵活定制 —— 业务怎么变，系统就怎么改，不用求人。
• 省钱 —— 现成CRM动辄几万，自己搭成本低很多。
• 数据安全可控 —— 自己搭的系统，数据在哪、谁能看，自己说了算。

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二、如何用零代码平台搭建客户管理系统？

搭建客户管理系统，说白了就是把客户相关的流程搬到线上，方便存档、跟进、分析。一般需要这些核心模块：

• 客户信息管理 —— 记录客户的基本信息，方便查找。
• 销售线索跟进 —— 记录跟进进度，防止遗漏重要客户。
• 订单和合同管理 —— 记录成交订单，方便对账和分析。
• 回款和发票管理 —— 解决财务对账问题，减少坏账。
• 数据分析 —— 统计销售情况，看看哪些客户最值钱。

下面一步步教你搭建。

第一步：选一个好用的零代码平台

目前市面上有很多零代码工具，比如简道云、Notion、Airtable、Glide、Zoho Creator等。如果你想数据结构清晰、管理方便，推荐用简道云，拖拽式搭建，适合做CRM。

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第二步：创建“客户信息管理”模块

客户信息管理是CRM的基础，先把客户资料整理好，才能有条理地跟进。

核心字段：

• 客户名称（公司或个人）
• 联系人（姓名、职位、手机号）
• 客户来源（广告、老客户推荐、线下活动等）
• 需求情况（具体需要什么服务或产品）
• 当前状态（潜在客户、跟进中、已成交、已流失等）

如何搭建？

①在简道云里新建一个数据表，命名为“客户信息管理”。

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②添加以上字段，设定数据类型，比如电话号码字段设成“电话”格式。

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③设定权限，比如销售团队可以添加和编辑，老板可以查看所有数据。

④加个自动提醒：当某个客户超过7天未跟进，系统自动提醒。

第三步：搭建“销售线索跟进”模块

客户不是填完信息就完了，关键是持续跟进，才能促成成交。

核心字段：

• 客户名称（关联“客户信息管理”）
• 跟进时间（记录每次跟进的时间）
• 跟进方式（电话、微信、邮件、面谈等）
• 跟进内容（简要记录沟通情况）
• 下一步计划（约定下次联系时间和目标）

如何搭建？

①新建一个“跟进记录”表，让销售团队每次跟进都记录一下。

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②加个自动提醒，如果7天内没更新跟进记录，系统自动提醒销售。

③做个数据可视化，比如漏斗图，看看有多少客户正在推进。

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第四步：搭建“订单和合同管理”模块

客户成交后，订单和合同必须有条理，不然财务对账一团乱。

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核心字段：

• 订单编号（唯一编号，方便查找）
• 客户名称（关联客户信息表）
• 合同金额（订单金额）
• 签约时间（合同签订日期）
• 产品/服务明细（具体购买了哪些产品或服务）

如何搭建？

①新建一个“订单管理”表，每次成交后录入订单信息。

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②自动计算总金额，让系统自动统计某个时间段的成交金额。

③关联客户信息，方便查某个客户的订单历史。

第五步：搭建“回款和发票管理”模块

订单有了，但钱没到账还是白搭，回款必须管起来。

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核心字段：

• 订单编号（关联订单表）
• 应收金额（合同金额）
• 已收金额（到账多少）
• 未收金额（自动计算=应收-已收）
• 回款计划（分几期收款，什么时候到期）

如何搭建？

①新建一个“回款管理”表，记录每个订单的回款情况。

②加个自动提醒，如果回款超过期限，系统自动通知财务和销售。

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③设定审批流程，发票开具要经过财务审批才能执行。

第六步：搭建“数据分析”模块

有了数据，才能知道哪些客户贡献最大，哪些产品卖得最好。

关键分析：

• 客户成交率（多少客户最终成交？）
• 订单金额排名（哪些客户是大客户？）

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• 销售人员业绩（谁的业绩最好？）

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• 回款率（有多少应收款未到账？）

如何搭建？

①用图表展示数据，比如用柱状图看每个月成交金额。

②自动计算销售漏斗，看看客户在哪个环节流失最多。

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③定期导出报表，老板每周或每月看看整体情况。

最后，测试+优化

系统搭完后，记得先自己试用一遍，看看逻辑有没有问题。然后让销售团队用一段时间，根据反馈不断优化。

小建议：

• 一开始别加太多复杂功能，先把核心流程跑通。

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• 定期检查数据，防止录入错误。
• 结合微信/邮件提醒，提高使用率。

总的来说，

用零代码平台搭建客户管理系统，其实没那么难。核心思路就是把客户资料、跟进记录、订单管理、回款对账这些事情数字化，让流程更顺畅。关键是，自己搭的系统灵活、低成本、随用随改，远比现成CRM更贴合业务需求。

与其用Excel+手写记录，不如花点时间搭个好用的系统，如果你也想省时省力，可以试试！