多项目管理之项目组合管理软考学习笔记（上篇）

第21章 项目组合管理 P579—606页（共28页），书上共包括7小节：项目组合及管理概述、项目组合组件、组合管理过程实施、组合治理、组合管理过程组、组合风险管理。

项目组合概述在20章 多项目管理之项目集管理软考学习笔记（上篇）讲过，这里就不再重复了。21章内容也有些概念穿插混乱，所以这一章我会整体过一遍，然后重新梳理逻辑，进行一些整合分类。

所以整合优化后21章 项目组合管理的内容目录就是21.1 项目组合及组件；21.2项目组合管理、过程实施及过程组；21.3 组合治理；21.4组合风险管理；21.5 项目组合管理与组织级项目管理以及与项目集管理、项目管理之间的关系。

千呼万唤始出来，这一章终于梳理的差不多了，本次分享前三节，明天更新后两节，因为项目组合风险管理的内容还是比较多的。

21.1 项目组合及组件

如果项目组合内容与组织的战略方向不一致，组织应该考虑对项目组合做出相应的调整。所以，项目组合是组织战略意图、战略方向以及战略进展的体现形式。

项目组合组件主要包括子组合、项目集、子项目集、项目、日常运作。

项目组合中所包含的模块具备如下的五大共同特征：

(1)能够代表组织的投资或计划投资活动。

(2)与组织的战略目标一致。

(3)组织可对其进行组合管理。

(4)具备可以被度量、分级以及设定优先级等量化管理特征。

(5)共享和竞争组织资源。

项目组合的结果可能对职能部门的日常业务运作产生影响，另外，分配给日常运作业务的预算或者资源还可能被调整，用于支持项目组合或者项目组合中的模块。

日常运作业务一词用于描述组织中那些日常进行的组织活动，例如生产、制造、财务、市场、法务、信息服务、人力资源管理以及行政管理等各方面的活动。

日常运作业务所涉及的过程和交付物通常都是项目组合模块的产出，所以项目组合管理必须对项目组合与日常运作业务的依赖关系和接口进行有效管理，确保项目组合中每个模块的价值都能被充分实现。

20.2 项目组合管理、过程实施及过程组

1、项目组合管理

项目组合管理是对一组或者多组项目组合进行管理，以达成组织的战略目标。

项目组合管理需要在项目集和项目对资源需求之间的冲突进行平衡，对资源的分配进行合理安排。

（1）组织为了实现自身的愿景、使命和价值目标，遵循一系列相互关联的过程，对项目组合中的模块进行评价、选择以及设定优先级，以便将内部有限的资源以最佳方式分配给项目组合。

（2）项目组合在管理过程中，向组织提供相应的信息以支持或者改变组织的战略方向和投资决定。

为了全面反映组织的资金投入情况，项目组合管理四大活动主要包括：

（1）识别和确定组织的优先活动；

（2）确定项目治理和项目绩效管理的管理框架；

（3）衡量项目价值/项目利益，做出投资决策；

（4）管理风险、沟通和资源。

2、项目组合管理过程实施

项目组合管理过程通常起始于组织的部门或业务单元层面，作为对问题、冲突、资源限制、团队不确定性的响应，往往考虑正在做什么工作，应该做些什么。

通过结构化的方法来实施项目组合管理过程，通常会增加业务单位或组织水平的长期价值。

项目组合管理过程实施主要包括：

(1)评估项目组合管理过程的当前状态。

(2)定义项目组合管理的愿景和计划。

(3)实施项目组合管理过程。

(4)改进项目组合管理过程。

为了行使项目组合管理的职责，组织中还必须设立项目组合经理角色，这一角色用于进行整个项目组合的总体管理、监控工作，不同的组织对其职责的定义可能会有所区别，但一般情况下会包含以下内容：

(1)总体上指导和监控整个项目组合的执行。

(2)提供日常的项目组合的监督工作。

(3)定期复审项目组合的健康情况和业务发展目标一致性分析。

(4)确保准确收集到组合分析所需的项目组合组件的信息。

3、项目组合管理过程组

项目组合管理是通过项目评价选择、多项目组合优化，确保项目符合企业的战略目标，从而实现企业收益最大化。项目组合管理的角色和过程覆盖了整个组织。

项目组合管理是组织战略计划的一个整体任务，项目集、项目和其他管理过程，包括项目组合管理过程是具有一致性的、相关联的。

本部分分别阐述用以建立和管理项目组合组件的信息和内部联系过程，项目组合管理三大过程组具体如下

（1）定义过程组。

（2）调整过程组。

（3）授权与控制过程组。

表21-2显示了分属于三个项目组合过程组和五个项目组合管理知识领域的16个项目组合管理过程。

【项目组合管理过程的相互作用】

项目组合管理过程组和持续的组织过程循环有密切联系，包括制定组织战略、为战略调整所有项目组合组件和监控这些决策的结果。

项目组合管理过程组也与任务清单和组织资产相互影响，如项目组合过程资产、组织过程资产和事业环境因素。

图21-3项目组合管理过程组的项目作用

图21-3展示了这些过程组的依赖关系，过程组内的过程之间也相互影响，同时其过程组内的及其他过程组的过程相互影响。

项目组合治理意味着在组织内建立一个治理机构(例如项目组合治理委员会)，由该组织对项目组合的投资以及优先级设定做出决策。

组合治理机构由一人或多人组成，人员具备所需的权力、知识和经验，以便能够判断项目组合模块是否与组织战略一致，并做出相应的决策。

组合治理机构根据项目组合绩效做出相应的决策，例如资源安排、投资规划、优先级设定等，还可以决定是否包含新的组合模块，对现有组合模块进行修改或终止，以及在不同的组合模块之间调配资源等。

项目组合治理管理包括对项目组合进行计划、定义、优化和批准，以及监督项目组合的执行情况，其目的在于支持组织级别的完整决策。

项目组合治理管理主要包如下五个子过程:

(1)制定项目组合管理计划。包括定义项目组合的组件、建立项目组合管理和组织结构图以及制定项目组合管理计划。

(2)定义项目组合。即创建合格的项目组合组件，并对组件进行持续评估、选择和设定优先级。

(3)优化项目组合。对项目组合中的组件进行评审、分析和更改，通过不断优化平衡项目组合中的组件来达到组织的战略目标。

(4)批准项目组合。包括为准备项目组合组件的建议书分配资源、批准项目组合，组件的资源申请、沟通项目组合中的决策结果。

(5)执行项目组合监督。以确保其与组织的战略目标保持一致，执行项目组合监督时需要根据项目组合路线图、交付所遇到的问题和风险、当前进度以及资源等条件对项目组合的绩效目标、项目组合组件的变更等作出决策。

项目组合治理组织也会参考风险管理计划中的方法来评估项目组合新组件所面临的风险。（来源：豆豆知识杂谈）