31、微软Dynamics CRM集成与发展全解析

最新推荐文章于 2025-08-10 07:29:44 发布

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分类专栏：解密微软动态CRM 4集成精髓文章标签： Microsoft Dynamics CRM Scribe模板数据集成

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微软Dynamics CRM集成与发展全解析

1. Scribe模板在集成中的应用

Scribe模板在Microsoft Dynamics NAV与Microsoft Dynamics CRM的数据集成中发挥着关键作用。它提供了客户、地址、产品、订单和发票等数据的集成功能，目标包括为用户提供订单和发票历史、支持订单创建与提交、提供报表数据、监控业务活动、同步客户数据以及产品列表和价格等。

1.1 关键数据视图

Key XRef数据视图 ：展示Scribe内部数据库中 KEYCROSSREFERENCETWOWAY 表的内容，该表记录共享或曾共享的记录，存储了Dynamics NAV和Dynamics CRM共享记录的主键ID。例如，对于共享的客户，表中存储Dynamics NAV的客户编号和Dynamics CRM的 accountid 。具体视图及用途如下表所示：
| 组件 | 用途 |
| — | — |
| Key XRef – Orphans | 显示 KEYCROSSREFERENCETWOWAY 表中在Microsoft Dynamics GP和Microsoft Dynamics CRM中不再有对应记录的记录 |
| Key XRef – Products | 显示产品 |
| Key XRef – Summary | 显示摘要 |
| Key XRef – Accounts | 显示账户 |
| Key XRef – Addresses | 显示地址 |
| Key XRef – Invoices | 显示发票 |
| Key XRef – Orders | 显示订单 |
设置数据视图 ：提供Microsoft Dynamics GP的数据列表，帮助在Microsoft Dynamics CRM设置中输入相应值。例如， GP Price Levels 显示在Microsoft Dynamics GP中配置的价格级别列表， GP Units of Measure 显示度量单位列表。

1.2 数据集成点

1.3 流程

以下是NAV到CRM的流程：

graph LR
    classDef process fill:#E5F6FF,stroke:#73A6FF,stroke-width:2px;

    A(Dynamics NAV):::process -->|New/Update/Delete| B(Dynamics CRM):::process
    C(Dynamics CRM):::process -->|New/Update| A(Dynamics NAV):::process
    D(Orders):::process -->|New/Update| A(Dynamics NAV):::process
    D -->|New/Update| B(Dynamics CRM):::process
    E(Invoices):::process -->|New/Update| A(Dynamics NAV):::process
    E -->|New/Update| B(Dynamics CRM):::process
    F(Customer and Address):::process -->|New/Update| A(Dynamics NAV):::process
    F -->|New/Update| B(Dynamics CRM):::process
    G(Products and Price List):::process -->|New/Update| A(Dynamics NAV):::process
    G -->|New/Update| B(Dynamics CRM):::process

客户和地址数据 ：可在两个系统中创建或修改（部分系统专属字段除外），新增或更改会同步到另一个应用。公司匹配组件可避免创建重复账户，促进初始同步。
产品和价格列表 ：在Microsoft Dynamics NAV中管理，复制到Microsoft Dynamics CRM以支持订单处理。
订单：在Microsoft Dynamics CRM中创建和修改，提交到Microsoft Dynamics NAV后，更新信息会反馈到Microsoft Dynamics CRM。来自Microsoft Dynamics NAV的订单以提交状态提供给Microsoft Dynamics CRM。
发票：在Microsoft Dynamics NAV中创建并复制到Microsoft Dynamics CRM，更新只能从Microsoft Dynamics NAV进行，包括已过账的发票。

1.4 审计数据视图

审计数据视图显示应共享但未共享的数据。SQL查询使用Scribe内部数据库、Microsoft Dynamics NAV数据库和Microsoft Dynamics CRM数据库的外连接来判断记录是否应共享。当记录同时存在于三个数据库的 KEYCROSSREFERENCETWOWAY 表中时，认为该记录已共享。这些视图在模板初始设置时可确保初始同步成功，也可用于监控集成数据状态和故障排除。
- 若记录在审计数据视图中显示，且 APP_A_KEY 和 APP_B_KEY 列无数据，意味着记录从未从源系统发送，或发送后未能插入目标系统。
- 若两列有数据，则表示记录曾共享，现在未在两个系统中。

1.5 重新配置默认视图

2. Microsoft Dynamics CRM的未来方向

Microsoft Dynamics CRM持续发展，未来版本（CRM v.Next或CRM5）有望带来显著改进。虽然具体内容因产品发布流程难以确定，但微软已表明可能包含以下特性：

2.1 新特性展望

原生SharePoint集成 ：实现与SharePoint的深度融合，提升协作效率。
部署和升级简化 ：提供更便捷的部署和升级选项，降低使用门槛。
知识产权保护 ：通过解决方案管理选项保护安装代码的知识产权。
用户界面增强
- Outlook集成优化 ：提升与Outlook的集成性能、稳定性和功能。
- 过滤查找 ：提供相关记录查找功能，提高查找效率。
- 标签定位 ：优化标签显示位置，提升界面可读性。
- 子网格 ：增强数据展示和操作的灵活性。
- 智能查找 ：提供更智能的查找体验。
- 多选项集 ：支持更多选项设置。
- 增强表单编辑器 ：支持拖放操作，方便表单设计。
- 上下文敏感菜单栏 ：根据操作上下文提供相关菜单选项。
- 减少屏幕打开数量 ：优化界面布局，提高操作效率。
字段级安全和审计 ：提供更精细的安全控制和审计功能。
Azure选项 ：支持与Azure云服务的集成，拓展云计算能力。
非结构化关系 ：增强协作功能，支持更灵活的关系管理。
团队所有权选项 ：支持团队对数据的管理和操作。
原生数据分析和图表 ：提供内联图表和钻取功能，支持数据分析和展示。

2.2 平台定位与发展

微软将Microsoft Dynamics CRM定位为平台，不仅利用合作伙伴生态系统，还借助客户反馈开发新的解决方案。未来版本可能通过无图形用户界面（GUI）的服务器角色将xRM概念提升到新高度，为仅需CRM功能而无需界面的组织提供价值。组织可利用CRM的业务流程、安全模型和结构开发与现有界面无关的强大应用。

2.3 微软CRM发展方向声明

微软通过发展方向声明（SOD）文档提供产品未来发展的透明度。该文档虽非最终承诺，但为组织规划技术投资提供了参考。文档包含产品的总体目标、具体示例和集成目标，但不保证时间线和实际交付。可从 https://partner.microsoft.com/40086846 下载，也可搜索“Microsoft Dynamics CRM Statement of Direction”获取。

总之，Microsoft Dynamics CRM的未来版本有望在功能和形式上取得显著进步，为用户提供更多选择。用户可通过 http://connect.microsoft.com 参与产品反馈，影响产品发布功能。

微软Dynamics CRM集成与发展全解析

3. 其他集成工具

除了前面提到的Scribe模板，微软生态系统中还有其他可用于集成的工具，下面将对这些工具进行介绍。

3.1 Microsoft CRM to GP连接器

在2009年新奥尔良的微软融合活动中，微软推出了专门用于CRM与Great Plains（GP）集成的组件。该组件是全新开发的中间件，使用适配器、模板和专用数据库来处理数据移动，解决了之前连接器在设置、配置、管理、资源使用等方面的问题。

集成优势
- 简单易用 ：降低了集成的复杂度，方便用户操作。
- 高可靠性和容错性 ：确保数据传输的稳定和准确。
- 间隔调度 ：支持按一定时间间隔进行数据集成。
- 日志记录 ：记录集成的成功和失败情况，便于跟踪和排查问题。
- 基于规则的重试 ：对于集成失败的情况，可根据规则进行重试。
集成模式
- 拉取模式（推荐）
  - 资源利用高效 ：更合理地使用系统资源。
  - 依赖源系统时间跟踪 ：需要源系统通过日期和时间来跟踪数据变化。
- 推送模式 ：使用文档键进行转换和集成，依据指定的映射规则处理数据。

该产品使用抽象适配器模式来识别源系统和目标系统，通过提供地图模板支持集成。不过，这些模板通常需要根据客户的具体业务需求进行配置，例如在CRM中将产品映射到GP库存项目。虽然该产品最初设计用于CRM与GP的集成，但理论上可扩展用于其他Dynamics产品的集成。目前难以确定它与其他成熟产品（如Scribe）的竞争关系，但无疑为Dynamics集成提供了新的选择。

其服务架构如下：

graph LR
    classDef process fill:#E5F6FF,stroke:#73A6FF,stroke-width:2px;

    A(CRM):::process -->|数据交互| B(适配器):::process
    B -->|数据读取| C(GP):::process
    C -->|数据写入| B:::process
    B -->|数据反馈| A:::process

3.2 其他第三方插件

第三方插件在Microsoft Dynamics CRM的特定行业实施中发挥着重要作用，以下是其中一款插件的介绍。

c360
c360为Microsoft Dynamics CRM平台提供了多种附加产品和解决方案，有助于对CRM系统进行全面管理，包括监控、维护和定制等方面。其插件可单独购买，也被打包成三个套装：
- 核心生产力包 ：为企业内所有CRM用户提供实用工具，包括：
  - 记录编辑器 ：可在单个屏幕上编辑多个CRM记录，无论这些记录位于数据库的何处。
  - 关系浏览器 ：展示CRM记录之间的现有关系，帮助用户更好地理解数据关联。
  - SharePoint集成 ：实现与SharePoint的集成，提升协作和数据共享能力。
  - 多字段搜索 ：支持通过多个字段进行搜索，提高查找效率。
  - 警报：提供数据变化或特定事件的提醒功能。
  - 控制台 ：提供统一的操作界面，方便管理和监控。
  - 摘要：快速查看关键数据和信息。
- 销售生产力包 ：针对销售团队，提供有助于提高销售效率和业绩的工具。
- 服务生产力包 ：为服务团队设计，优化服务流程和响应速度。

4. 总结

综上所述，Microsoft Dynamics CRM在集成和功能发展方面都有着丰富的内容和广阔的前景。Scribe模板为Microsoft Dynamics NAV与Microsoft Dynamics CRM的数据集成提供了全面的解决方案，包括关键数据视图、数据集成点、流程管理、审计和视图配置等多个方面，帮助用户实现系统间的数据同步和共享。

未来版本的Microsoft Dynamics CRM有望在功能和用户体验上实现显著提升，涵盖新特性的引入、平台定位的强化以及发展方向的明确。同时，微软推出的CRM to GP连接器和第三方插件如c360，为用户提供了更多的集成和定制选择，以满足不同行业和业务场景的需求。

对于企业而言，应密切关注Microsoft Dynamics CRM的发展动态，结合自身业务需求选择合适的集成工具和解决方案，以提升企业的运营效率和竞争力。如果希望参与到产品的改进过程中，可通过http://connect.microsoft.com网站提供反馈，影响产品的发布功能。