33、微软动态 CRM 技术全解析：从集成到定制的深度洞察

微软动态 CRM 技术全解析：从集成到定制的深度洞察

1. 微软动态 CRM 基础架构与集成

微软动态 CRM 是一款强大的客户关系管理系统，其架构涵盖应用层、客户端层和数据层。在部署方面，有多种场景可供选择，包括小型企业部署、小型服务器部署、中型服务器部署和大型服务器部署。不同的部署场景对硬件要求也有所不同，硬件要求主要集中在 20 - 21 的相关配置上。同时，.NET Framework 也是重要的基础，其版本包括 2.0、3.0、3.5 和 4.0 等，不同版本有不同的特性和应用场景。

身份验证是基础架构设计的重要部分，包括 NTLM 身份验证、混合身份验证和 Kerberos 身份验证。其中，Kerberos 身份验证的配置较为复杂，具体步骤如下：
1. 客户端配置 ：从 36 - 38 进行相关设置。
2. IIS 设置 ：在 38 - 40 完成配置。
3. Active Directory 配置 ：于 41 - 42 进行操作。

此外，微软动态 CRM 还支持多种集成方式，如与 Office Communication Server (OCS) 的集成，可通过 62 - 66 的步骤实现；与 SQL Server Reporting Services 的集成，根据服务器的不同安装位置有不同的集成方式：
| 服务器安装位置 | 集成方式 |
| — | — |
| CRM 服务器 | 46 - 51 |
| SQL 服务器 | 51 - 55 |
| 独立服务器 | 56 - 61 |

与 SharePoint 的集成也十分重要，集成过程包括安装 Windows SharePoint Services 3.0 (WSS)、Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS)，并配置 Office SharePoint Server Services，同时安装 Excel Calculation Services。

2. 微软动态 CRM 定制与扩展

微软动态 CRM 提供了丰富的定制和扩展选项。在导航方面，可以对站点地图进行编辑和导出，同时进行导航定制，具体操作可参考 83 - 85 的内容。表单方面，支持扩展表单以实现 IFrame 集成，具体步骤为 96 - 97，同时还支持表单事件的扩展，如 onChange、onLoad 和 onSave 事件。

扩展的方法有多种，包括客户端编程和 Web 服务编程。客户端编程可参考 10 - 12 的内容，Web 服务编程可参考 9 的相关说明。

3. 数据处理与管理

在数据处理方面，微软动态 CRM 支持多种数据视图和数据同步方式。例如，Scribe ERP 到微软动态 CRM 模板，涵盖了审计数据视图、订单历史数据视图等，其集成过程包括 CRM 到 ERP 和 ERP 到 CRM 的集成流程，具体可参考 520 - 527 的内容。

数据同步方面，Scribe Insight for Microsoft Dynamics CRM 提供了数据复制、数据同步和流程集成等功能。其中，数据复制可参考 473、475 - 485 的内容，数据同步可参考 473、485 - 492 的内容，流程集成可参考 474、492 - 495 的内容。

4. 加速器与插件应用

微软动态 CRM 有多种加速器可供使用，如 eService 加速器、Event Management 加速器、Extended Sales Forecasting 加速器等。以 eService 加速器为例，其安装和配置步骤如下：
1. 准备工作 ：参考 281 - 282 进行先决条件和修改。
2. 运行安装程序 ：运行 msa_eService.Install.exe，具体操作参考 287 - 291。
3. 完成安装和配置 ：按照 283 - 301 的步骤完成。

同时，还有多种插件可用于扩展微软动态 CRM 的功能，如 c360 插件、eOne Integrated Business Solutions 插件、Nolan 插件和 Semantra 插件等。

5. 社交网络与地图集成

在社交网络集成方面，微软动态 CRM 支持与 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 等社交网络的集成。以 Facebook 集成为例，可参考 227 - 233 的内容。

地图集成方面，支持与 Google Maps、MapPoint 和 Microsoft Live Search Maps 等的集成。例如，与 Google Maps 的集成可参考 258 - 262 的内容。

6. 电话集成与性能优化

电话集成是微软动态 CRM 的重要功能之一，支持多种电话集成方式，如 SIP 基于解决方案，包括 Agent Communications Panel、c360 CTI for Microsoft CRM 和 Cisco Unified CallConnector 等。电话集成的相关配置和使用可参考 201 - 221 的内容。

性能优化方面，可对 Microsoft SQL Server 进行优化，如使用过滤索引和稀疏列等，具体可参考 339 - 340 的内容。同时，对 Outlook 基础设施也可进行优化，参考 66 - 68 的步骤。

7. 微软动态 CRM 未来展望

微软动态 CRM 的未来发展方向由 Statement of Direction (SOD) 来指引，其未来发展前景广阔，将不断发展和完善，为企业提供更强大的客户关系管理支持。

综上所述，微软动态 CRM 是一个功能强大且灵活的系统，通过各种集成、定制和扩展方式，能够满足不同企业的多样化需求，同时在数据处理、性能优化等方面也有出色的表现。在未来，随着技术的不断发展，微软动态 CRM 有望为企业带来更多的价值。

以下是 Scribe Insight for Microsoft Dynamics CRM 数据处理流程的 mermaid 流程图：

graph LR
    A[数据复制] --> B(473, 475 - 485)
    C[数据同步] --> D(473, 485 - 492)
    E[流程集成] --> F(474, 492 - 495)
    B --> G[Scribe Workbench]
    D --> G
    F --> G
    G --> H[Scribe Console]
    H --> I[数据同步 485 - 489]
    H --> J[作为集成服务器 486 - 487]
    H --> K[系统管理 487 - 489]

这个流程图展示了 Scribe Insight for Microsoft Dynamics CRM 中数据复制、数据同步和流程集成的主要流程，以及 Scribe Workbench 和 Scribe Console 在其中的作用和相关操作步骤。

微软动态 CRM 技术全解析：从集成到定制的深度洞察

8. 搜索功能与 SharePoint 定制

搜索功能在微软动态 CRM 与 SharePoint 的集成中扮演着重要角色。在 MOSS（Microsoft Office SharePoint Server 2007）中，搜索功能可参考 119 - 118 的内容。与微软动态 CRM 的搜索集成，可通过 150 - 159 的步骤实现，其中自然语言搜索可参考 549 的相关说明。

SharePoint 的定制方面，可对 Search Center 进行定制，具体操作参考 151 - 160 的内容。同时，SharePoint 可用于存储附件，具体操作可参考 164 - 172 的内容。

9. 报表服务与商业智能

SQL Server Reporting Services（SSRS）与微软动态 CRM 的集成十分关键。根据服务器的不同安装位置，集成方式有所不同，具体如下表所示：
| 服务器安装位置 | 集成方式 |
| — | — |
| CRM 服务器 | 46 - 51 |
| SQL 服务器 | 51 - 55 |
| 独立服务器 | 56 - 61 |

商业智能方面，微软提供了多种工具，如 Excel、PerformancePoint Server 2007 等。以 Excel 为例，它作为商业智能组件，可参考 179、182 - 181 的内容。同时，还可以创建示例商业智能应用，具体步骤如下：
1. 创建 Analysis Services 项目 ：参考 184 - 185 的内容。
2. 创建数据来源和数据来源视图 ：分别参考 185 和 185 - 187 的内容。
3. 设置数据类型 ：参考 196 - 194 的内容。
4. 创建维度和关系 ：维度创建参考 189 - 190、191 - 193 的内容，关系创建参考 190、193 - 194 的内容。
5. 创建 OLAP 立方体和计算 ：OLAP 立方体构建参考 184 的内容，计算创建参考 197 - 195 的内容。
6. 创建报表、仪表盘和计分卡 ：报表创建参考 201 - 199 的内容，仪表盘创建参考 198 - 200、201 - 200 的内容，计分卡创建参考 201 - 198 的内容。

10. 电话集成与相关技术

电话集成是微软动态 CRM 的重要组成部分。其具备多种能力，相关要求可参考 202 的内容。电话集成支持 SIP 基于解决方案，具体如下：
- Agent Communications Panel ：相关配置和使用可参考 204 - 208 的内容。
- c360 CTI for Microsoft CRM ：参考 216 - 220 的内容。
- Cisco Unified CallConnector ：参考 208 - 216 的内容。

同时，还涉及 TAPI 架构，其架构说明可参考 203 的内容。在电话集成中，还可以对电话操作进行记录，具体参考 220 - 221 的内容。

11. 监控与管理

System Center Operations Manager（SCOM）可用于监控微软动态 CRM。SCOM 具有管理包，安装步骤可参考 341 - 343 的内容，与 MOM（Microsoft Operations Manager）的对比可参考 334 - 336 的内容。

在 Scribe Insight for Microsoft Dynamics CRM 中，具备监控和诊断功能，可参考 462 的内容。同时，还支持关系完整性维护、安全管理和状态管理等功能。

12. 开发工具与技术

开发方面，有多种工具和技术可供使用。例如，微软动态 CRM 开发工具包可参考 8 的内容，Silverlight 开发工具可参考 101 的内容。

在开发过程中，还涉及一些具体的工具和操作。如 Kaxaml 可用于相关开发，参考 102 - 103 的内容；Expression Studio 可参考 101 的内容。

13. 总结与建议

微软动态 CRM 是一个功能丰富、可定制性强的系统。在实际应用中，企业可以根据自身需求选择合适的集成方式、定制选项和加速器。例如，如果企业需要与社交网络进行集成，可以选择 Facebook、LinkedIn 等集成方式；如果需要进行数据同步和处理，可以使用 Scribe Insight for Microsoft Dynamics CRM。

同时，为了确保系统的性能和稳定性，企业需要进行性能优化，如对 SQL Server 进行优化，对 Outlook 基础设施进行优化等。在未来的发展中，微软动态 CRM 有望不断引入新的功能和技术，为企业提供更强大的支持。

以下是微软动态 CRM 集成场景的 mermaid 流程图：

graph LR
    A[集成场景] --> B[净变更模式]
    A --> C[数据同步]
    A --> D[数据复制]
    A --> E[流程集成]
    B --> F[应用发布者模式 495 - 498]
    B --> G[修改日期/时间戳模式 500 - 502]
    B --> H[修改标志模式 498 - 499]
    B --> I[快照比较模式 502 - 504]
    C --> J[485 - 489]
    D --> K[475 - 485]
    E --> L[492 - 495]
    F --> M[Scribe Console 474 - 475]
    G --> M
    H --> M
    I --> M
    J --> M
    K --> M
    L --> M
    M --> N[Scribe Workbench 473 - 474]

这个流程图展示了微软动态 CRM 集成场景中的各种模式和流程，以及 Scribe Console 和 Scribe Workbench 在其中的作用。通过这些流程和工具，企业可以实现高效的数据处理和系统集成。