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微软Dynamics CRM相关技术与工具深度解析
1. Scribe解决方案中模板的作用
模板在Scribe解决方案里是一个起始点，之后通常会根据特定集成需求进行修改。像GP和NAV等产品有特定适配器，但其基础模板源自Scribe ERP模板，这些模板会根据特定系统的预定义要求进行调整。Scribe会持续添加新功能并定义新模板，可到其资源中心查看新版本。
以下是关键XRef数据视图的相关信息：
| 组件 | 用途 |
| — | — |
| Key XRef – Accounts | 显示账户 |
| Key XRef – Addresses | 显示地址 |
| Key XRef – Invoices | 显示发票 |
| Key XRef – Orders | 显示订单 |
| Key XRef – Orphans | 显示KEYCROSSREFERENCETWOWAY表中在Microsoft Dynamics NAV和Microsoft Dynamics CRM中不再有对应记录的记录 |
| Key XRef – Products | 显示产品 |
| Key XRef – Summary | 显示摘要 |
2. 微软Dynamics CRM的发展方向
微软致力于将Dynamics CRM打造成一个平台，不仅借助合作伙伴社区，还依靠客户来开发以其为核心技术的新解决方案。当前版本通过不断发布加速器、服务更新和相关技术，持续提供新的功能增强。
2.1 CRM v.Next（CRM5）
由于微软的产品发布方式，很难确定下一个版本的具体内容和名称（目前暂称CRM v.Next或CRM5）。不过，微软表示可能会包含以下内容：
-
集成与部署
：原生SharePoint集成、更便捷的部署和升级选项。
-
知识产权保护
：通过解决方案管理选项保护安装代码的知识产权。
-
用户界面增强
：
- 与Outlook更好地集成，提升性能、稳定性和功能。
- 过滤查找（相关记录查找）。
- 标签定位。
- 子网格。
- 智能查找。
- 多选项集。
- 增强的表单编辑器，支持拖放操作。
- 上下文敏感菜单栏。
- 减少同时打开的屏幕数量。
-
安全与审计
：字段级安全和审计选项。
-
云服务
：Azure选项。
-
协作与分析
：非结构化关系以增强协作、团队所有权选项、原生数据分析和数据图表，包括具有向下钻取功能的内联图表。
从开发者角度看，所有版本（本地部署、合作伙伴托管和CRM Online）的代码库应保持一致，并且新增的自定义代码“沙盒”（通过新的服务器角色）可让自定义代码在任何版本上运行。此外，还可能有插件的事务支持和插件分析功能。
2.2 平台化发展
微软通过xRM（任何关系管理）将CRM作为平台，下一版本可能通过无图形用户界面（GUI）的服务器角色将xRM提升到新高度。这意味着可以仅加载与CRM数据库交互的Web服务，对于想使用CRM功能但不需要实际CRM界面的组织具有很大价值。组织可以利用CRM的业务流程、安全模型和结构，开发与现有CRM外观不同的强大应用程序。
2.3 微软CRM发展方向声明
微软通过发展方向声明（SOD）文档，为Dynamics CRM的未来发展提供了更高的透明度。该文档会定期更新，供客户和合作伙伴参考。SOD是一个很好的指南，但不保证具体的交付时间和内容。不过，对于计划投资微软CRM技术的组织来说，它能提供一定的参考，确保微软至少考虑过相关集成点的交付。可从https://partner.microsoft.com/40086846 下载该文档，也可搜索“Microsoft Dynamics CRM Statement of Direction”。
下一版本的Dynamics CRM预计在形式和功能上都有显著改进，为用户提供更多选择。其主要目标包括提高用户生产力、提供业务洞察和协作、丰富销售、服务和营销能力，以及提供灵活可扩展的业务解决方案平台。如果想参与塑造下一版本的CRM，可在http://connect.microsoft.com 注册，该网站可让微软管理产品反馈，对产品发布功能产生重大影响。
3. 其他集成工具
3.1 微软CRM到GP连接器
在2009年新奥尔良的微软融合活动上，微软宣布推出专门用于CRM与Great Plains（GP）集成的组件。该组件旨在克服之前连接器的困难，采用适配器、模板和专用数据库处理数据移动，不再需要Microsoft BizTalk Server，解决了配置、资源使用和管理等问题。
该连接器将提供以下集成优势：
- 简单易用。
- 高可靠性和容错能力。
- 间隔调度。
- 失败和成功日志记录。
- 基于规则的集成失败重试。
与Scribe类似，它使用抽象适配器模式识别源系统和目标系统，通过源适配器读取数据，目标适配器写入数据。它会为系统配置和集成专家提供支持集成的映射模板，但这些模板通常需要根据客户的具体业务需求进行配置。
该产品支持拉取（首选）或推送模型：
-
拉取模型
：更有效地利用资源，但需要源系统使用日期和时间跟踪更改。
-
推送模型
：使用文档键进行转换并根据指定映射进行集成。
虽然该产品最初设计用于CRM到GP的集成，但也有可能扩展到其他Dynamics产品。目前尚不清楚它与现有成熟产品（如Scribe）的竞争情况，但预计会为Dynamics集成提供新的选择。
以下是该连接器的工作流程：
graph LR
A[用户在源系统添加/创建数据] --> B[源系统服务器端事件捕获操作，创建集成记录到集成队列]
B --> C[集成桥监控两个系统的队列并管理后续流程]
C --> D[集成桥确定正确流程，从源系统获取信息并映射到目标系统]
D --> E[记录所有集成活动]
3.2 其他第三方插件
-
c360
：为微软Dynamics CRM平台提供许多附加产品和解决方案，有助于管理、监控和维护CRM系统。其产品分为三个包：
- 核心生产力包 ：包含记录编辑器、关系浏览器、SharePoint集成、多字段搜索、警报、控制台和摘要等工具，为用户提供了很大的灵活性。
- 销售生产力包 ：包括预测管理器和Web Connect，简化销售预测和机会信息的评估与更新，实现企业CRM与Microsoft CRM的“网络访客活动捕获”集成。
- 服务生产力包 ：包括电子邮件转案例和我的工作区，监督将入站电子邮件转换为服务案例，增强用户的工作区屏幕。
- Semantra ：提供应用程序数据库中的自然语言搜索，帮助员工从大型复杂数据库中更轻松地获取信息。其解决方案提升了Microsoft CRM及其商业智能的价值，使非技术用户能够更方便地处理关系数据库。例如，它帮助怀俄明州环境质量部提高了水监测计划的效率。
-
Nolan
：创建了用于Microsoft CRM和Microsoft Dynamics Great Plains的集成桥，允许多个业务单元相互集成。通过用户定义的字段映射处理复杂的集成需求，其自定义插件技术便于添加其他集成。工作流程如下：
- 用户在源系统添加/创建数据。
- 源系统的服务器端事件捕获该操作，在集成队列中创建集成记录。
- 集成桥监控两个系统的队列并管理后续流程。
- 集成桥确定正确的流程，从源系统获取信息并映射到目标系统。
- 记录所有集成活动。
-
eOne Integrated Business Solutions
：提供一系列附加产品，包括eXtender、SmartConnect和Flexicoder。
- eXtender ：允许最终用户修改和定制解决方案或创建新应用程序。
- SmartConnect ：作为集成工具，提供用户界面，无需开发人员参与Dynamics GP集成工作。它结合eConnect节点和Microsoft Dynamics CRM的现成Web服务，提供更灵活的集成方式，支持检测和自动纠正重复信息。
- Flexicoder ：为Microsoft Dynamics GP用户带来企业资源规划（ERP）解决方案的效率，可处理总账的复杂性。
这些第三方插件在特定行业的实施中发挥着重要作用，可优化业务流程，为Microsoft Dynamics CRM提供更强大的功能。微软CRM到GP连接器预计在2009年第三或第四季度发布，有望进一步增强和统一微软Dynamics家族的产品。
微软Dynamics CRM相关技术与工具深度解析
4. 技术优势与应用场景分析
4.1 模板与集成的优势及场景
模板在Scribe解决方案以及微软CRM到GP连接器中都扮演着重要角色。在Scribe里，模板是集成的起点，可根据不同需求灵活修改，这使得其能适配各种特定的集成场景。例如，在不同企业的财务系统与CRM系统集成时，通过对基础模板的调整，能快速实现数据的准确对接。而微软CRM到GP连接器的映射模板，虽然需要根据客户具体业务配置，但为系统配置和集成专家提供了便利，减少了从头开发的工作量。
这些模板适用于多种场景，如企业进行系统升级、更换部分业务系统时，可利用模板快速搭建新的集成环境；在拓展新业务领域时，也能借助模板实现新业务系统与现有CRM系统的集成。
4.2 CRM发展方向的优势及场景
微软Dynamics CRM的未来发展方向具有诸多优势。其在用户界面、安全审计、云服务等方面的改进，能极大提升用户体验和系统安全性。例如，用户界面的增强功能，如与Outlook更好集成、过滤查找等，可提高用户工作效率；字段级安全和审计选项能满足企业对数据安全和合规性的要求。
在应用场景上，对于大型企业，可利用其平台化发展和Azure选项，构建跨部门、跨地域的复杂业务系统；对于小型企业，便捷的部署和升级选项以及丰富的功能增强，能以较低成本实现高效的客户关系管理。
5. 各工具对比与选择建议
| 工具名称 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Scribe | 模板灵活可修改，持续更新功能和模板 | 适用于各种复杂的集成场景，对灵活性要求较高的企业 |
| 微软CRM到GP连接器 | 简单易用，高可靠性，支持拉取和推送模型 | 专门用于CRM与GP的集成，尤其是对操作简便性和可靠性要求较高的企业 |
| c360 | 提供多方面的附加产品和解决方案，分不同功能包 | 适合需要全面管理、监控和定制CRM系统的企业 |
| Semantra | 提供自然语言搜索，提升信息获取效率 | 适用于需要从大型复杂数据库中获取信息的企业，尤其是非技术人员较多的场景 |
| Nolan | 通过集成桥实现CRM与GP集成，支持复杂集成需求 | 适用于有复杂集成需求，需要自定义字段映射的企业 |
| eOne Integrated Business Solutions | 提供多种附加产品，SmartConnect集成功能强大 | 适合需要高效集成Dynamics CRM和Dynamics GP，且希望减少开发工作量的企业 |
在选择工具时，企业应根据自身的业务需求、技术实力和预算等因素综合考虑。如果企业需要进行复杂的多系统集成，Scribe可能是较好的选择；若主要是CRM与GP的集成，微软CRM到GP连接器值得考虑；对于需要全面管理和定制CRM系统的企业，c360的产品能提供丰富的功能；而对于信息获取需求较大的企业，Semantra的自然语言搜索功能将带来很大便利。
6. 未来展望
随着技术的不断发展，微软Dynamics CRM及其相关集成工具也将持续演进。未来，可能会有更强大的人工智能和机器学习技术融入，进一步提升系统的智能分析和预测能力。例如，通过机器学习算法对客户数据进行分析，为企业提供更精准的销售预测和营销策略建议。
在集成方面，可能会支持更多类型的系统和数据源，实现更广泛的企业信息整合。同时，与云计算、物联网等技术的融合也将更加深入，为企业带来更多创新的应用场景。
企业应密切关注这些技术的发展动态，及时调整自身的CRM战略，以充分利用这些技术带来的优势，提升企业的竞争力和运营效率。
graph LR
A[关注技术发展动态] --> B[评估技术对企业的适用性]
B --> C[调整CRM战略]
C --> D[提升企业竞争力和运营效率]
总之，微软Dynamics CRM及其相关集成工具为企业提供了丰富的选择和强大的功能。企业应根据自身实际情况合理选择和应用这些工具，以适应不断变化的市场环境和业务需求。
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