11、利用SharePoint与Microsoft Dynamics CRM提升业务效率

利用SharePoint与Microsoft Dynamics CRM提升业务效率

1. 引言

在当今的商业环境中，有效的文档管理和数据分析对于企业的成功至关重要。SharePoint作为文档管理和协作解决方案的市场领导者，与Microsoft Dynamics CRM结合使用，可以显著提高团队的生产力。同时，商业智能（BI）在客户关系管理（CRM）中也起着关键作用，能够帮助企业做出更明智的数据驱动决策。

2. SharePoint与Dynamics CRM的集成

2.1 集成的必要性

虽然Microsoft Dynamics CRM允许将文档作为注释附加，但存在固有局限性，例如无法使用内置功能搜索附件内容。因此，利用SharePoint的文档管理和搜索功能，将文档附件存储在SharePoint中是很有必要的。

2.2 具体操作步骤

• 创建自定义解决方案的准备工作

  • 创建自定义按钮：在要存储文档集成的实体顶部创建自定义按钮。
  • 创建SharePoint站点：用于存放文档库。
  • 创建文档库：用于存储文档。
  • 创建新实体：在Microsoft Dynamics CRM中创建新实体来存储文档的ID。
  • 创建自定义属性：包括CRMRecordID、OrganizationID、EntityName等。
  • 创建自定义ASPX应用程序：用于将文档上传到SharePoint。