11、利用 SharePoint 和商业智能提升 CRM 效率

利用 SharePoint 和商业智能提升 CRM 效率

一、在 SharePoint 中使用自定义解决方案存储附件

SharePoint 是文档管理和协作解决方案的市场领导者之一，将其与 Microsoft Dynamics CRM 结合使用，可以提高组织的团队生产力。虽然在 Microsoft Dynamics CRM 中可以将文档作为注释附加，但存在固有局限性，例如无法使用内置功能搜索附件内容。因此，有必要利用 SharePoint 的文档管理和搜索功能，将文档附件的存储工作转移到 SharePoint 中。

（一）操作步骤概述

若要实现此功能，需要完成以下操作：
1. 在要存储文档集成的实体顶部创建自定义按钮。
2. 创建一个站点来保存文档库。
3. 创建一个文档库来保存文档。
4. 在 Microsoft Dynamics CRM 中创建一个新实体来存储文档的 ID。
5. 创建自定义属性，包括组织 ID、与文档关联的实体名称、实体 ID、SharePoint 站点 URL、文档库名称、SharePoint 文档 ID 等。
6. 创建一个自定义 ASPX 应用程序，用于将文档上传到 SharePoint。
7. 自定义 Microsoft Dynamics CRM 中的 isv.config，以显示新的附件链接。
8. 在实体中添加一个新选项卡，使用 SharePoint 内的 URL 过滤来显示该实体的文档。

（二）具体操作步骤

1. 创建 SharePoint 站点

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