“云”铸数字中国：国内云平台建设现状、技术路线与发展趋势研究（2025）

摘 要
在“东数西算”“信创加速”与“人工智能+”三重政策叠加下，我国云平台从“可用”走向“好用”“易用”，形成公有云、私有云、混合云、行业云、边缘云“五朵云”并存格局。本文系统梳理了 2020-2025 年国内云平台建设历程，提出“三段十阶”成熟度模型；对比飞天、鲲鹏、太极、TencentOS 等四大技术路线；给出能源、交通、制造、金融、医疗、教育六大行业落地场景与量化成效；最后指出“信创深水区”“AI 原生”“云网端融合”三大趋势，为“十五五”云基础设施规划提供参考。

关键词
云平台；国产化；信创；AI 原生；东数西算；混合云

一、建设现状：智算基础设施规模化与市场集中化

当前，国内智算基础设施建设进入高速发展期。据国际调研机构Omdia报告，2025年上半年中国AI云市场规模已达223亿元，预计全年将达518亿元，市场进入爆发期-6。在算力规模方面，截至2025年6月底，我国智算规模达到788 EFLOPS（FP16），呈现出强劲的增长态势-1。

市场格局方面，阿里云以35.8%的市场份额位居第一-6。三大电信运营商也积极布局，如中国电信在江西投资20多亿元打造鄱阳湖智算中心，中国移动在长三角地区打造全国首个“四算合一”调度平台-5。浪潮云则宣布年内将落地分布式智能云节点超过1000个，推动算力服务广泛覆盖-4。

二、技术路线：从“云原生”向“AI原生”演进

技术架构上，主流云平台正经历从“云原生”到“AI原生”的范式转变-10。中国移动在《云智算技术白皮书》中率先提出将传统云计算的三层架构升级为AI IaaS、AI PaaS、MaaS（模型即服务）和AI SaaS四层新架构-7。

AI原生架构的核心特征主要包括三个方面：

• 以Agent为核心运行实体：支持自主规划、多模态交互与工具调用能力