一文讲透!一个完整的CRM系统应该具备哪些功能?如何搭建?

本文你将了解:

  • CRM系统是什么
  • 一个完整的CRM系统应该具备哪些功能
  • 快速搭建CRM系统的最优解
  • 搭建CRM系统的具体步骤
  • CRM系统在企业管理中的重要作用

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CRM系统是什么

CRM(Customer Relationship Management)作为信息化领域的热门概念,自诞生来被多次定义。简单来说,CRM是一种战略性的商业方法,旨在帮助企业更好地管理与客户相关的互动和关系,从而最大化增加企业销售收入和提高客户留存。通常来说,企业经营需经历“研发、生产、销售、营收”四大环节,而CRM则主要作用于销售前中后环节

  • 售前获客:争夺更多客户
  • 售中跟进:高效跟进客户
  • 售后维护:提高客户满意度

CRM系统便是在这个过程中,帮助企业管理与客户之间的关系的一套软件工具和技术。它旨在收集和整合客户信息,建立客户画像,管理销售过程,从而使企业能够更有效地跟踪和管理客户互动和关系。

一个完整的CRM系统应该具备哪些功能

1、市场获客
  • 在线搜客:自由搜索海量目标客户;
  • 活动运营:实现各类市场资料的发放、客户信息的统计;
  • 渠道分析:搭建多维分析看板,实时查看各个渠道的用户量、成交情况;
  • 业务知识:基于知识库,市场人员可以在线记录市场业务,沉淀专业知识。

2、线索分配
  • 线索池:所有线索统一沉淀在线索池;
  • 线索领取:每个销售可以从线索池批量领取线索;
  • 线索退回:对于不符合要求的线索,销售可以将线索重新退回线索池。

3、客户跟进
  • 360°查看客户信息:自动调取客户订单、合同等相关信息;
  • 信息查重:重复客户提醒销售、避免撞单;
  • 客户跟进:销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录,通过日程提醒可以看到需要跟进的客户;
  • 公海池:对于不符合要求的客户,销售可以将其退回公海池,也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

4、商机管理
  • 建立商机:在与客户交流过程中,发现客户有需求时,可以在客户信息表中新建多个商机,并对每个商机进行跟进;
  • 商机跟进:商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段,销售可根据跟进情况更新状态。

5、商务过程
  • 确定赢单后,销售可在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程,以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

6、售后管理
  • 退货管理:客户反馈货物存在问题时,销售可以在系统中发起退货流程;
  • 服务工单:客户方需要现场测试、安装、演示等服务时,销售可以在系统中录入服务工单,记录工作任务量。

快速搭建CRM系统的最优解?

在了解了CRM系统具备哪些功能后,如果你也想要给公司开发一套专业的CRM系统,那么一般来说主要有以下三种方式:

  • 自主研发:自主研发CRM系统意味着公司将组建一支内部开发团队,使用编程语言和开发工具来自主开发管理系统。这种方法需要企业具备充足的技术力量和开发资源,同时伴随着较长的研发周期。
  • 外包开发:将CRM系统的开发外包给专业的软件开发公司或团队,通常更快速省力。但需要考虑这种开发方式的成本,以及开发过程中的沟通和协作;
  • 使用开发平台:有一些供应商提供了MES开发平台,拥有一些预建的模块和工具,可用于快速构建CRM系统。这种方式能够加快开发速度,减少从零开始的编码需求,并允许进行个性化设置。

不难看出,最简单、最高效的选择应该是第三种,使用开发平台搭建

但是,市面的零代码开发平台那么多,为什么JDY是最优解?

答案就是——自定义能力+预定义封装表单+ CRM专有功能=灵活定制专业的零代码CRM系统

这款CRM是零代码领域当之无愧的第一名,基于JDY平台,企业可以自主定制最符合自身需求的CRM系统,并且无需编写代码,门槛低、部署快,高效实现业务全流程的闭环管理。我们用四个字总结使用零代码搭建信息化系统的价值,就是“多快好省”

  • 多:“人、财、物、产、供、销”等经营全链路场景均可搭建;
  • 快:开发周期以“天/时”来计算,不懂代码也可以搭建应用;
  • 好:开发者就是使用者,使用者就是开发者,贴合业务;
  • 省:购买成本、开发成本、运维成本节省至少10倍以上。

附上具体搭建流程

选定了零代码平台后,只需四步,就能快速落地一个最合适的CRM系统。

1、第一步:梳理销售业务流程

以下图例展示了一个企业业务流转的全流程,说白了,销售流程就是搞清楚企业有哪些客户、需要通过哪些流程、完成哪些业务动作,并由哪些人参与执行,从而走完销售流程成功签单。

在部署数字化系统之前,企业必须首先对自己的业务流程进行详细梳理和理解。因为只有当流程被明确、被清晰定义后,才能够利用数字化手段将业务流程产品化和线上化,从而确保系统精准贴合实际需求,实现有效的落地执行。

2、第二步:整理现有客户数据,填入Excel模版,导入CRM系统

梳理完业务流程后,接下来要做的是产品试用和匹配度测试。所以第二步就是整理好企业客户数据的数据维度,取少量(20条)整理好的客户数据填入Excel 导入模版。

注意:在下载Excel标准模版之前,记得在线索、客户表单中,编辑加入客户数据维度所需要的字段类型;否则新维度将没有字段来存储。

完成Excel模版的测试客户数据填入后,即可导入数据(线索池/线索、公海池/客户等等)。

3、第三步:调整表单内容、权限

第二步导入数据进行产品测试后,根据发现的问题进行产品的编辑修改。

(1)表单/模块新增、删除

各行各业、不同规模/模式的企业都有各自差异化的业务流程,JDY是一款有强大自定义能力的专业CRM产品,可以自定义各类表单模块,比如询价、招投标、项目管理、产品售后、销售绩效管理、费控报销管理等业务模块和表单等。

同时,系统内的所有表单都支持自定义删除,比如对于短平快订单型企业,可能并不需要回款部分,可以直接删除。

(2)表单内容、业务规则调整

每个业务表单中所执行的动作、规则也是有差异化的,因此表单内容也会有个性化的设计;进入各个表单、流程表单、仪表盘的“编辑表单”页面进行设计:

  • 表单内容字段及规则自定义:自定义选择字段组建,设置字段规则,匹配企业要求;

  • 表单流程规则自定义:自定义流程节点、流转条件、节点规则、提醒等,匹配业务需求;

  • 仪表盘数据分析自定义:自定义图表样式、数据源、筛选条件、展示方式,匹配管理需求。

(3)表单权限配置

很多企业会遇到业务流程管理规范和数据安全问题,那么这部分就由权限配置体系进行解决,权限也就是:设置哪些人员对哪些数据(表单权限)、哪些字段(字段权限)可以进行哪些操作(操作权限)。

进入各个表单、流程表单、仪表盘的表单发布页面,通过权限组对成员的操作权限进行赋予。

4、第四步:上线使用
(1)全局测试

前面第三步调整完局部的表单、权限内容后,那么也就进入到了试用阶段的最后一步:进行全局销售流程的测试,关注的依然是业务流程、表单规则、产品功能、权限配置等对业务的贴合度。

  • 整个测试的流程比如从数据导入,到公海池/客户的特殊功能,到商机的填写创建,到合同的审批,再到各张仪表盘对应的数据呈现;测试整体的流程、功能是否匹配。
(2)通讯录邀请成员,配置权限
  • 进入通讯录,邀请成员加入;

  • 进入 CRM 的“管理后台”,对所有表单进行权限配置;

  • 导入所有客户、CRM相关数据;

  • 全员接入使用。

CRM系统在企业管理中可以发挥什么作用

CRM系统在企业中扮演着十分重要的角色。它通过集中管理客户信息、优化销售和服务流程,为企业提供了一个全面了解和深入挖掘客户需求的平台。这不仅有助于企业提高工作效率,还能显著增强客户满意度和忠诚度,进而推动销售增长和业务扩展。

具体而言,CRM系统能够帮助企业实现客户信息的集中管理,优化销售管理流程,提升营销活动的针对性和效果,以及提高服务质量和响应速度。这些功能共同作用,使企业能够更好地理解客户需求,预测市场趋势,并制定出更加精准有效的业务策略。

总的来说,十分建议有需要的企业尽快搭建一个合适的CRM系统,它不仅能够帮助企业实现对客户信息和业务流程的高效管理,还能为企业提供了深入分析和洞察客户需求的能力,是推动企业持续增长和竞争优势的关键工具。

以上就是全部内容,希望对你了解CRM系统有帮助。

crm项目的架构 * 创建web工程 * 引入jar包 * mysql的驱动包 * hibernate需要的jar包 * spring需要的jar包 * struts2需要的jar包 * jstl 需要的jar包 * junit需要的jar包 * 包的介绍 * cn.itcast.crm.container:重新封装spring容器 * cn.itcast.crm.dao:放置的是dao接口 * cn.itcast.crm.dao.impl:放置的是dao接口的实现类 * cn.itcast.crm.domain:放置的是po类、po类和数据库表关联的映射文件 * cn.itcast.crm.service:业务层的接口 * cn.itcast.crm.service.impl:业务层的接口的实现类 * cn.itcast.crm.web.action:struts2的action * cn.itcast.crm.web.form:封装页面数据的javaBean * junit:开发人员测试用的 * 搭建hibernate层 * 定义需求:部门信息的页面数据要插入到数据库中 * 定义表 CREATE TABLE `sys_user_group` ( `id` INTEGER(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, #编号 `remark` TEXT, #备注 `name` VARCHAR(100) DEFAULT NULL, #部门名称 `principal` VARCHAR(50) DEFAULT NULL, #部门负责人 `incumbent` VARCHAR(200) DEFAULT NULL, #部门职能 PRIMARY KEY (`id`) ) * 创建po对象,放置在cn.itcast.crm.domain包下 public class SysUserGroup implements java.io.Serializable { private Integer id; private String remark; // 备注 private String name; // 部门名称 private String principal; // 部门负责人 private String incumbent; // 部门职能 } * 创建表和po之间的映射文件SysUserGroup.hbm.xml 放置在cn.itcast.crm.domain包下 * SysUserGroup.hbm.xml文件的内容直接看该文件即可 * 创建hibernate.cfg.xml文件连接数据库,加载SysUserGroup.hbm.xml文件,放置src下 <session-factory> <property name="hibernate.connection.username">root</property> <property name="hibernate.connection.password">root</property> <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/itcast0807crm</property> <property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property> <property name="hibernate.connection.autocommit">true</property> <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</property> <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property> <property name="hibernate.show_sql">true</property> <mapping resource="cn/itcast/crm/domain/SysUserGroup.hbm.xml"/> </session-factory> * 测试.放置在junit包下 public class TestHibernate { @Test public void testHibernateConf(){ Configuration config=new Configuration(); config.configure(); SessionFactory sf=config.buildSessionFactory(); Session s=sf.openSession(); Transaction tx=s.beginTransaction(); SysUserGroup sysUserGroup=new SysUserGroup(); sysUserGroup.setName("销售部"); sysUserGroup.setPrincipal("xxx"); sysUserGroup.setIncumbent("ttt"); s.save(sysUserGroup); tx.commit(); s.close(); } } * 搭建spring和hibernate * 创建beans.xml文件,放置在src下 * 引入命名空间 bean tx context aop <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-2.5.xsd http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.5.xsd http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.5.xsd"> * 配置如下: <!-- 1 配置注解的自动扫描--> <context:component-scan base-package="cn.itcast.crm"/> <!--3 配置本地化代理工程bean,这是spring整合hibernate的入口 --> <bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean"> <property name="configLocation"> <!--表示在类路径下加载hibernate.cfg.xml --> <value>classpath:hibernate.cfg.xml</value> </property> </bean> <!--4 创建事务管理器 aop切面--> <bean id="txManager" class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager"> <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/> </bean> <!--5 配置处理事务的注解--> <tx:annotation-driven transaction-manager="txManager"/> * 创建dao层共同的接口,放置在cn.itcast.crm.dao下 public interface ICommonDao<T> { public void save(T entity); } * 创建dao层共同的接口的实现类,,放置在cn.itcast.crm.dao.impl下 public class CommonDaoImpl<T> extends HibernateDaoSupport implements ICommonDao<T> { public void save(T entity) { this.getHibernateTemplate().save(entity); } @Resource(name="sessionFactory") //注入sessionFactory public void setSessionFactoryDI(SessionFactory sessionFactory) { System.out.println("sessionFactory "+sessionFactory); //调用父类的setSessionFactory方法,注入sessionFactory super.setSessionFactory(sessionFactory); } } * 创建部门的dao接口 SysUserGroupDao接口 放在cn.itcast.crm.dao包下 public interface ISysUserGroupDao extends ICommonDao<SysUserGroup> { public final static String SERVICE_NAME="cn.itcast.crm.dao.impl.SysUserGroupDaoImpl"; } * 创建部门的dao接口的实现类 放在cn.itcast.crm.dao.impl包下 @Repository(ISysUserGroupDao.SERVICE_NAME) public class SysUserGroupDaoImpl extends CommonDaoImpl<SysUserGroup> implements ISysUserGroupDao { } * 测试,放置在junit包下 public class TestSysUserGroupDao { @Test public void testSave() { ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml"); ISysUserGroupDao sysUserGroupDao = (ISysUserGroupDao) ctx.getBean(ISysUserGroupDao.SERVICE_NAME); SysUserGroup sysUserGroup = new SysUserGroup(); sysUserGroup.setName("销售部"); sysUserGroup.setPrincipal("xxx"); sysUserGroup.setIncumbent("ttt"); sysUserGroupDao.save(sysUserGroup); } } * 创建部门的业务层接口 ,放置在cn.itcast.crm.service包下 public interface ISysUserGroupService { public final static String SERVICE_NAME="cn.itcast.crm.service.impl.SysUserGroupServiceImpl"; public void saveSysUserGroup(SysUserGroup sysUserGroup); } * 创建部门的业务层接口实现类,放置在cn.itcast.crm.service.impl包下 @Transactional(readOnly=true) @Service(ISysUserGroupService.SERVICE_NAME) public class SysUserGroupServiceImpl implements ISysUserGroupService { @Resource(name=ISysUserGroupDao.SERVICE_NAME) private ISysUserGroupDao sysUserGroupDao; @Transactional(isolation=Isolation.DEFAULT,propagation=Propagation.REQUIRED,readOnly=false) public void saveSysUserGroup(SysUserGroup sysUserGroup) { sysUserGroupDao.save(sysUserGroup); } } * 测试 public class TestSysUserGroupService { @Test public void testSavex() { ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml"); ISysUserGroupService sysUserGroupService = (ISysUserGroupService) ctx.getBean(ISysUserGroupService.SERVICE_NAME); SysUserGroup sysUserGroup = new SysUserGroup(); sysUserGroup.setName("销售部"); sysUserGroup.setPrincipal("xxx"); sysUserGroup.setIncumbent("ttt"); sysUserGroupService.saveSysUserGroup(sysUserGroup); } } * 搭建struts2(保存部门信息) * jsp页面(sys/group/add.jsp) * 请求的路径/sys/sysUserGroupAction_save.do * 根据路径创建SysUserGroupAction和在action中增加save方法,放置在cn.itcast.crm.web.action包下 public class SysUserGroupAction extends ActionSupport public String save() throws IllegalAccessException, InvocationTargetException{ System.out.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "); return null; } } * 建立请求路径和action之间的关联 * 创建struts.xml文件,放置在src下 * 文件内容如下: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE struts PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.1.7//EN" "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.1.7.dtd"> <struts> <!-- 配置请求后缀名.do --> <constant name="struts.action.extension" value="do"/> <!-- 配置主题为简单主题 --> <constant name="struts.ui.theme" value="simple"/> <!--配置struts2的模式为开发模式--> <constant name="struts.devMode" value="true"/> <package name="sys" namespace="/sys" extends="struts-default"> <action name="sysUserGroupAction_*" class="cn.itcast.crm.web.action.SysUserGroupAction" method="{1}"> <result name="add">/sys/group/add.jsp</result> </action> </package> </struts> * 在web.xml文件配置struts2的过滤器 <filter> <filter-name>StrutsPrepareAndExecuteFilter</filter-name> <filter-class>org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter</filter-class> </filter> <filter-mapping> <filter-name>StrutsPrepareAndExecuteFilter</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping> * 测试 * 定义javaBean(vo对象)接收表单数据,放置在cn.itcast.crm.web.form包下 public class SysUserGroupForm implements java.io.Serializable { private String id; private String name; private String principal; private String incumbent; private String remark; } * action要实现模型驱动接口 public class SysUserGroupAction extends ActionSupport implements ModelDriven<SysUserGroupForm>{ private SysUserGroupForm sysUserGroupForm=new SysUserGroupForm(); public String save() throws IllegalAccessException, InvocationTargetException{ System.out.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "); return null; } public SysUserGroupForm getModel() { return sysUserGroupForm; } } * 测试,SysUserGroupForm是否接收到值 * 如何在struts2的SysUserGroupAction中的save方法中,获取spring容器中bean节点的对象 * 创建ServiceProvinderCore,加载beans.xml文件,放置在cn.itcast.crm.container包下 public class ServiceProvinderCore { protected ApplicationContext ctx; /** * @param filename beans.xml */ public void load(String filename){ ctx=new ClassPathXmlApplicationContext(filename); } } * 创建ServiceProvinder类,获取获取spring容器中bean节点的对象,放置在cn.itcast.crm.container包下 public class ServiceProvinder { private static ServiceProvinderCore sc; static{ System.err.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"); sc=new ServiceProvinderCore(); sc.load("beans.xml"); } public static Object getService(String beanName){ System.err.println("ppppppppppppppppppppppp"); if(StringUtils.isBlank(beanName)){ throw new RuntimeException("您要访问的服务名称不能为空"); } Object bean=null; //如果spring容器中包含beanName if(sc.ctx.containsBean(beanName)){ bean=sc.ctx.getBean(beanName); } //如果spring容器中不包含beanName if(bean==null){ throw new RuntimeException("您要访问的服务名称["+beanName+"]不存在"); } return bean; } } * 测试 @Test public void testSave() { ISysUserGroupService sysUserGroupService=(ISysUserGroupService)ServiceProvinder.getService(ISysUserGroupService.SERVICE_NAME); SysUserGroup sysUserGroup = new SysUserGroup(); sysUserGroup.setName("销售部"); sysUserGroup.setPrincipal("xxx"); sysUserGroup.setIncumbent("ttt"); sysUserGroupService.saveSysUserGroup(sysUserGroup); } * 在 SysUserGroupAction中的save方法中增加如下代码 public String save() throws IllegalAccessException, InvocationTargetException{ System.out.println("sysUserGroupForm.getName() "+sysUserGroupForm.getName()); //实例化po对象 SysUserGroup sysUserGroup=new SysUserGroup(); //赋值vo对象的值到po中 BeanUtils.copyProperties(sysUserGroup, sysUserGroupForm); //获取业务层的对象(本项目struts2和spring是分离的) ISysUserGroupService sysUserGroupService= (ISysUserGroupService)ServiceProvinder.getService(ISysUserGroupService.SERVICE_NAME); //调用业务层保存po对象 sysUserGroupService.saveSysUserGroup(sysUserGroup); return null; } * 测试:
开发一个家庭财务管理系统时,选择合适的开发框架和实现技术至关重要。Spring Web框架以其轻量级、高性能的特点,成为实现这一系统的核心技术之一。根据《基于SpringWeb的智能化家庭理财管理系统设计及实现》一文的介绍,我们可以从以下几个步骤着手开发: 参考资源链接:[基于SpringWeb的智能化家庭理财管理系统设计及实现](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/159cha3nyg) 首先,进行系统的需求分析和设计。明确系统需要实现的功能模块,如用户管理、消费记录、收入统计等。然后,选择合适的开发环境,如Eclipse,并配置好必要的开发工具。 其次,使用Spring Web框架搭建项目的整体结构。利用Spring MVC来处理用户请求,实现MVC设计模式,将业务逻辑、数据模型和视图分离。通过Spring的依赖注入特性,实现JavaBean的管理和数据交互。 接下来,采用JSP技术开发前端页面。可以利用JSTL标签库来简化代码,并使用EL表达式与JavaBean进行数据绑定,提高页面的动态交互能力。同时,确保界面简洁易用,符合家庭用户的操作习惯。 数据库管理方面,选择SQL Server 2005或更高版本的数据库系统来存储用户数据和财务信息。利用JDBC进行数据库连接和操作,通过DAO层的设计,实现对数据的CRUD操作。 最后,测试系统的各项功能确保稳定性。进行单元测试和集成测试,确保每个模块正常工作。对于用户界面,进行可用性测试,确保家庭用户能够轻松上手。 通过以上步骤,你可以利用Spring Web框架开发一个高效、用户友好的家庭财务管理系统。进一步了解系统的详细设计和实现,可以参考《基于SpringWeb的智能化家庭理财管理系统设计及实现》一文,该文不仅提供技术细节,还探讨了系统设计的实践意义。 参考资源链接:[基于SpringWeb的智能化家庭理财管理系统设计及实现](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/159cha3nyg)
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