CRM系统主要干什么的？这篇文章带你详细了解CRM系统！

今天在后台收到一条私信，讲他现在跟的一家小型企业，有500来个客户吧，但是公司对客户信息管理一团糟——客户数据分散不清，销售很难找到有效信息，这就导致了一系列混乱和错失商机，所以向我我咨询该如何利用CRM系统去解决企业的问题。我就想着为大家专门出一期内容，详细介绍一下CRM系统主要干什么的、以及CRM系统应用场景等问题，帮助有同样困境的企业解决类似难题。

一、CRM系统是什么？

提起销售信息化，大部分人第一反应就是 CRM。所谓 CRM，即 Customer Relationship Management（客户关系管理）， 其概念自萌芽到如今的百花齐放，也经历了几十年的时间。CRM 作为信息化领域的热门概念，自诞生来被多次定义，但不管哪个维度的定义，其本质都大同小异。对于使用者来说，我们只需要明晰：

CRM系统主要用于管理销售前中后环节，目的多是提升销售业绩；

CRM系统不仅是一套信息化工具，更是一种销售管理、客户管理思维的体现。

一般企业经营需经历研发到营收四大环节，CRM系统则主要作用于销售环节的前中后期：

售前获客——助力企业吸引并争取更多潜在客户

售中跟进——帮助企业高效地管理与客户的互动

售后维护——提升客户满意度，巩固客户忠诚度

二、CRM系统有哪些应用场景？可以为企业带来什么？

针对这个部分，为了方便大家理解，下面就结合我司在用的简道云CRM系统给大家做个详细示例吧：

简道云CRM系统模板，可以直接查看和使用：https://www.jiandaoyun.com

简道云CRM系统的场景功能主要包含客户管理、销售过程管理、营销管理、售后管理、数据可视化等模块，通过整合客户信息、销售、营销和客户服务等多个环节，整合了销售、财务、客户服务等不同部门的工作流，实现了跨部门的数据共享和流程协同，为企业提供一种系统化、自动化的管理方法，帮助企业提高客户满意度，提升销售业绩，增强市场竞争力。

（一）客户管理

CRM系统的核心在于客户信息的集中统计与全生命周期管理。那么简道云CRM能帮企业在客户信息管理方面实现什么呢：

①新客录入自动信息查重，规避撞单抢单

简道云CRM系统可以通过先进的算法和数据库比对技术，对新客录入信息进行自动信息查重，确保在客户信息录入时自动检测是否已有相同或相似信息的记录存在，避免销售人员重复跟进同一潜在客户，以此规避撞单抢单。

②360°客户画像，客户分层精细管理

同时，简道云CRM系统能够收集并整合客户的多维度信息，包括消费习惯、偏好、历史交易记录等，形成360°客户画像，这有助于企业对客户进行分层精细管理。

③工商信息自动查询填充，无需人工调查

简道云CRM系统还配有工商信息自动填充查询功能，能够自动检索潜在客户的企业背景信息，如注册信息、经营状态、信用记录等，并自动填充到客户档案中。无需人工调查，节省大量的人工调查时间，加快客户信息的收集和处理速度。

④公海池领取回收管理，促进客户高效转化

公海池是指那些尚未被任何销售人员认领的潜在客户资源。简道云CRM系统提供了一套完整的公海池管理机制，包括领取、跟进、回收等流程，确保这些资源得到合理利用，大大提升客户跟进效率，促进客户高效转化。

（二）营销管理

简道云CRM系统支持接入第三方业务系统，实现数据的无缝对接和交互。同时，通过与百度推广、抖音等主流营销平台以及MySQL数据库的整合，企业可以在简道云CRM系统中直接管理和分析从这些平台获取的大量数据。这些外部数据可以快速导入到系统中，也可以将系统内部的数据导出到其他应用或数据库中。这种数据导入导出机制极大地方便了数据的备份、恢复和共享，同时也为系统的扩展性和灵活性提供了保障。

（三）销售过程管理

①分配线索跟进，任务式推进

简道云CRM系统具备线索分配机制，能够根据历史信息和当前负载等情况，进行销售线索的分配。同时，系统采用任务式管理方法，将线索跟进转化为具体的待办任务，确保每一项潜在的商机都得到及时且恰当的处理。

②外勤拜访签到，精准定位

对于需要外出拜访客户的销售人员，简道云CRM系统也提供移动签到功能，结合地理位置信息，实现精准定位。不仅有助于管理团队掌握销售人员的外勤活动，也能够让销售人员便捷地记录拜访信息，加强客户关系的维护。

③日历式查看跟进计划，便捷直观

简道云CRM系统的日历功能允许相关人员以日历视图查看和管理自己的销售跟进计划，销售人员可以一目了然地看到每天的任务安排，以及各个潜在或现有客户的跟进进度。这种直观的展示方式帮助销售人员合理规划时间，优化工作节奏，确保重要事件不会被遗漏。

④商机阶段推进器，有效规范销售过程

作为销售流程的管理工具，简道云CRM系统可以实现系统地推进商机，有助于销售人员遵循正确的销售流程。

（四）售后管理

售后管理作为企业运营的核心环节之一，对于维护客户满意度和提升企业声誉至关重要。在售后环节，简道云CRM系统从退换货处理和服务工单等方面来解决售后问题，每一个关键业务节点都被系统化和自动化地管理。为企业的售后流程提供全方位支持，确保售后服务体系的顺畅与完善。

①售后分析

通过服务工单进行数据收集，录入客户的服务数据，如编号、服务类型等。并通过售后分析仪表盘的搭建进行数据展示。包括服务类型占比、客户排期、各类售后平均处理时间满意度和售后人员排期等。帮助企业展示服务类数据，定位服务优化方向；还可以多角度展示排期，用于确认和追溯各人员、客户的服务安排。

②退货流程

当客户提出售后需求时，简道云CRM系统能够自动将需求信息流转到相应的部门，并触发相应的处理流程，并根据退货申请进行具体的退货原因分析，生成售后红黑表。

企业作为经销商，应与供应商合作，进一步调查产品存在的质量问题，并将反馈及时传达给制造商。同时，对于退换货原因中的客户体验问题（如，发错产品），需要优化发货流程，加强内部检查和确认，并提供更好的咨询和客户支持来维持客户的满意度。

（五）数据可视化

①必备核心经营数据

简道云CRM系统为企业提供所有必需的核心经营指标和数据，包括但不限于销售额、利润率、成本、库存周转率、客户满意度等。通过数据分析可视化，企业可以更好地监控销售趋势、客户行为和市场变化，为战略规划提供支持。

②销售目标管理，绩效快捷计算

对于企业和销售团队设定的销售目标，简道云CRM系统能够基于实际销售数据快速计算绩效，根据预设的销售目标自动追踪个体和团队的绩效，同时提供灵活的绩效计算工具，帮助管理层根据不同的业务需求和销售阶段调整绩效评估标准，有助于激励销售团队并确保销售活动与公司的整体目标一致。

③跟进过程分析监测

简道云CRM系统提供对销售跟进过程的深入分析和实时监测，通过记录和分析线索跟进数、客户跟进数、商机跟进数等，跟进监测销售流程中的瓶颈问题，使销售团队能够优化其销售流程并提升转化率。

④自定义仪表盘，数据字段、统计方式、可视效果轻松一键转换

企业可以根据自己的需求选择显示的数据字段，决定统计数据的方式，以及调整可视化效果。这种灵活性使得每个用户都能够拥有与其应用场景和偏好相匹配的个性化数据视图，如折线图、柱状图、漏斗图等。通过一键切换功能，用户可以轻松改变仪表盘的布局和内容，从而获得最适合其当前数据和场景的数据展示。

三、CRM系统可以为企业带来什么？

在这个信息化技术高速发展的时代，作为企业业务核心的销售团队，一旦成功实现信息化，对企业带来的价值都是难以估量的。一般来说，CRM系统给企业增加价值主要从几方面来体现：

（一）提升客户满意度

整合客户信息并共享给公司内部员工，用客户喜欢的方式为客户服务，帮助员工为客户提供更周到的服务 。

（二）降低企业成本

用科学的方式重新设计企业业务流程，更有效地进行客户管理，降低企业成本 。

（三）提升员工效率

通过信息技术（各类CRM系统的落地），提高业务处理流程的自动化程度，进一步提升员工的工作效率 。

（四）辅助科学决策

CRM系统帮助企业获取更丰富的数据、更智能的分析， 这些都将成为企业进行决策和经营活动的依据。

以上就是本文的全部内容，希望对你了解CRM系统主要干什么的有所帮助。