10、Salesforce对象与应用配置全解析

Salesforce对象与应用配置全解析

在Salesforce CRM系统中，对象和应用的配置是实现高效数据管理和业务流程自动化的关键环节。下面将详细介绍对象、字段、对象关系、应用、标签等重要概念及其配置方法。

1. 对象概述

对象是Salesforce CRM的核心元素，它为数据存储提供了结构，并融入到界面中，使用户能够与数据进行交互。对象类似于数据库表，具有以下属性：
- 字段 ：概念上类似于数据库列，用于存储对象记录的数据。
- 记录 ：类似于数据库行。
- 与其他对象的关系 ：定义不同对象记录之间的关联。
- 可选标签 ：用于在用户界面中显示对象数据的组件。

1.1 标准对象

Salesforce CRM平台默认提供了一些标准对象，如账户（Account）、联系人（Contact）和商机（Opportunity）等。

1.2 自定义对象

用户可以创建自定义对象来存储特定于组织的数据。创建自定义对象后，还可以基于其记录数据创建报告和仪表盘。

2. 字段

字段在Salesforce中概念上类似于数据库列，用于存储对象记录的数据。

2.1 标准字段

标准字段是Salesforce CRM应用程序中预定义的字段，不能删除，但非必需的标准字段可以在必要时从页面布局中移除。可以对标准字段的一些视觉元素进行自定义，如字段标签和字段级帮助，以及