2、深入了解Salesforce CRM：设置与用户登录管理

深入了解Salesforce CRM：设置与用户登录管理

一、Salesforce CRM简介

Salesforce CRM作为行业领先的客户关系管理（CRM）应用程序，能助力各类企业改善客户关系，大幅提升销售业绩，为企业提供强大的CRM系统。为实现该系统的最佳性能，系统管理员需处理诸多方面的工作。

二、Salesforce Setup菜单

1. 访问方式
   • 根据组织的用户界面设置，可从姓名下拉菜单或顶级设置链接访问Setup菜单。此设置由“Enable Improved Setup User Interface”控制，新实例默认激活该设置，现有实例管理员需注意此设置会决定组织内所有人访问Setup菜单的方式。
   • 例如，若Salesforce页面顶部未显示Setup链接，可点击姓名查看设置选项。
2. 菜单操作
   • Setup菜单位于页面左侧，点击菜单选项文本或左侧下拉图标可展开菜单，选择所需菜单项链接；点击展开菜单选项左侧的向下箭头图标可折叠菜单选项，也可通过点击“Expand All”或“Collapse All”链接展开或折叠所有菜单选项。
   • 若要快速查找Setup菜单项，可在“Quick Find”搜索框中输入设置名称的前几个字符，匹配的选项会显示在Setup菜单中。例如，要查找“User Interface”页面，可在“Quick Find”框中输入“user interface”。