同比、环比、YTD、MTD

最新推荐文章于 2025-09-18 19:19:53 发布

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本文详细解释了财务分析中常用的四个概念：YTD（年初至今），MTD（月初至今），同比和环比。YTD和MTD分别描述了一段时间内的累计业绩，而同比和环比则是比较不同时间段的增长率。同比是当前时期与去年同期的数据对比，环比则是相邻两个时间段的数据对比。了解这些指标对于理解和评估企业的财务表现至关重要。

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YTD:年初至今
MTD:月初至今
同比：与去年或着以前年度比
环比：某一时期内相邻的两个等长时段相比，例：去年五月同去年四月相比，今年第三季度同今年第二季度相比
同比=用今年减去年再除以去年/(本期数-同期数)÷同期数×100%
环比=用本月减上月再除以上月/(本期数-上期数)/上期数×100%

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MTD/QTD/YTD & 去年同期 & 同比增长——Power BI

weixin_41542593的博客

11-01

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合理计算销售额的MTD，QTD，YTD以及各自对应的去年同期和同比增长如下图所示：由于用于计算的DAX函数需要连续的日期字段，而大多数时候用到的销量表中的日期字段不连续，所以通常会新建一张连续的日期表——Date Date = CALENDAR(MIN('sales'[Date]),MAX('sales'[Date])) 将新建的Date表中连续的日期字段Date与销量表的Date字段在建模中关联起来，如下图所示：以下是销售额的MTD，QTD，YTD以及各自对应的去年同期和同比增长的计算公式

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11-04

**核心功能**：解决**多重计算逻辑复用**问题，特别是时间智能计算（如YTD、QTD、MTD、同比、环比等）。 **传统痛点**：针对同一指标（如"销售额"），需创建多个度量值（`销售额_YTD`, `销售额_MTD`等），导致模型...

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06-20

3624

1，环比：MOM (Month over Month ) = （当前月金额- 上月金额）/上月金额*100。2，同比：YOY (Year over Year ) = （当前月金额- 上一年金额）/上一年金额*100。4，季累计：QTD(Quarter to day) 季初到今日的销售额之和。5，月累计：MTD(Month to day) 月初到今日的销售额之和。3，年累计：YTD(Year to day) 年初到今日的销售额之和。6，移动年度总计：MAT 过去12月销售之和。

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在业务智能（BI）和数据分析中，MTD（Month-to-Date）、QTD（Quarter-to-Date）和YTD（Year-to-Date）是常见的时间维度累计指标，用于衡量某一时间点之前的累计值。这些指标可以通过 SQL 查询、Power BI 或其他分析工具实现。 ### 实现方式 #### 1. **SQL 中的实现** 在 SQL 查询中，可以使用窗口函数来实现 MTD、QTD 和 YTD 的计算。例如，在一个订单表 `orders` 中，假设字段包括客户名称 `buyer_account_name`、日期 `order_date` 和金额 `amount`，则可以使用以下 SQL 语句： ```sql SELECT buyer_account_name, order_date, amount, SUM(amount) OVER (PARTITION BY buyer_account_name, EXTRACT(YEAR FROM order_date), EXTRACT(MONTH FROM order_date) ORDER BY order_date) AS amount_mtd, SUM(amount) OVER (PARTITION BY buyer_account_name, EXTRACT(YEAR FROM order_date), CEIL(EXTRACT(MONTH FROM order_date) / 3.0) ORDER BY order_date) AS amount_qtd, SUM(amount) OVER (PARTITION BY buyer_account_name, EXTRACT(YEAR FROM order_date) ORDER BY order_date) AS amount_ytd FROM orders; ``` 此查询通过 `EXTRACT` 函数提取年份和月份，并结合 `SUM()` 窗口函数进行按月、季度和年的累计计算[^2]。 #### 2. **Power BI 中的实现** 在 Power BI 中，可以使用 DAX 表达式来计算 MTD、QTD 和 YTD。假设有一个销售表 `Sales`，包含 `Order Date` 和 `Amount` 字段，则可以定义如下度量值： - **MTD**: ```dax Amount_MTD = CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), DATESMTD('Date'[Date])) ``` - **QTD**: ```dax Amount_QTD = CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), DATESQTD('Date'[Date])) ``` - **YTD**: ```dax Amount_YTD = CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), DATESYTD('Date'[Date])) ``` 其中 `'Date'` 是一个独立的日期表，需要与 `Sales` 表建立关系。这种实现方式能够动态响应用户选择的筛选条件，并提供交互式的数据展示功能[^4]。 #### 3. **Oracle 数据库中的实现** 在 Oracle 数据库中，也可以使用类似的窗口函数来实现 MTD、QTD 和 YTD 计算。例如： ```sql SELECT buyer_account_name, order_date, amount, SUM(amount) OVER (PARTITION BY buyer_account_name, TRUNC(order_date, 'MM') ORDER BY order_date) AS amount_mtd, SUM(amount) OVER (PARTITION BY buyer_account_name, TRUNC(order_date, 'Q') ORDER BY order_date) AS amount_qtd, SUM(amount) OVER (PARTITION BY buyer_account_name, TRUNC(order_date, 'YYYY') ORDER BY order_date) AS amount_ytd FROM orders; ``` 这里使用了 `TRUNC()` 函数来截断日期到月初、季度初或年初，从而实现分组计算[^5]。 --- ###