抽丝剥茧 物联网产业链机会盘点

物联网将迎爆发。无需用“千亿”、“万亿”描述它的光明未来，巨头争相布局业已证明。数据源于假设，事实胜于雄辩，巨头入局，行胜于言。

如何爆发？先联网、后应用，B端先行、C端殿后。我们认为，物联网发展的当务之急是先联网，再谈增值应用。由于B端客户对于物联网价值的认可度高，C端客户尚不满意。因此，从联网的节奏来看，将会先从“B端”引爆，然后才是“C端”爆发，预计2018年将是分水岭。

空间多大？预计2020年我国物联网连接将达35亿。MachinaResearch数据显示：2020年全球物联网连接数将达140亿。据此测算，2020年中国物联网连接数将达35亿，是2015年连接数的近6倍。其中，基于2/3/4G及NB-IoT的蜂窝物联网连接将达7亿，占比为20%。

产业盘点？物联网产业链包含八大环节。芯片提供商、传感器供应商、无线模组（含天线）厂商、网络运营商（含SIM卡商）、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商。

谁将受益？上游和中游提供“通用性”产品的供应商最受益。我们认为，在物联网的发展过程中，最为受益的一定是“具有通用性”、“与物联网连接数增长呈正相关”的芯片、传感器、无线模组、通信网络、平台提供商。此外，由于面向B端的物联网会先爆发，因此为B端开发终端设备（如智能表计）及系统集成的厂商，也会比较受益。

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