“三国杀”：互联网云鏖战“云+大模型”

近日，**腾讯、百度、阿里巴巴相继公布了2024年第一季度财报。**在云业务方面，阿里云2024年一季度收入增长3%至255.95亿元，腾讯云计算业务未单独列入财报，腾讯最新财报显示，包含云计算在内的金融科技与企业服务业务一季度收入增长7%，毛利同比增长42%。百度智能云在2024年一季度营收达47亿元，同比增长12%。

BAT三家互联网大厂的云计算业务在2024年第一季度都实现了不同程度的增长，但在行业竞争趋于白热化、互联网云增速放缓的背景下，寻求“云+大模型”螺旋式增长成为了互联网云共同的课题。

业绩增长

阿里云业绩增长主要归因于阿里云聚焦公有云带来产品结构改善和运营效率提升，并减少利润率较低的项目制合同。2024年一季度内，阿里云核心公共云产品（包括弹性计算、数据库、AI产品等），收入实现了同比两位数的增长。

腾讯云计算业务从2018年起不单独列入财报，经历了战略调整后的云业务正成为拉动腾讯营收增长的重要曲线。ToB业务连续12季占比超30%，成为腾讯增长核心引擎。财报显示，得益于云服务收入和视频号商家技术服务费的增长，企业服务收入实现十几个百分点的同比增长率。腾讯云企业服务通过主攻自研的优势赛道，在PaaS和SaaS两块最核心的云服务上取得商业化增长突破。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在业绩说明会上提到，在云计算方面，来自媒体、娱乐和直播行业的国际和国内客户越来越多地使用腾讯云媒体服务。企业SaaS产品、腾讯文档和腾讯会议**，在混元驱动功能方面增加了功能，并增加了企业客户的采用。**

百度智能云在一季度保持增长，并且在非公认会计准则（Non-GAAP）下持续保持盈利状态。同时，生成式人工智能对百度营收的贡献率已达到6.9%，且这一比例正在逐步提升。百度创始人李彦宏表示，“模型推理是最重要的长期机会之一”，并认为这将成为推动云业务增长的关键因素。

激烈竞争

但互联网云业务增长相比运营商云的增长略显逊色，例如，今年一季度中国联通联通云收入达到167亿元，同比增长30.3%。在市场份额上，互联网云厂商市场份额持续下滑，阿里云2023下半年市场份额同比下降5.5%，腾讯云市场份额同比下降0.5%。

面对市场竞争，互联网厂商也在做相应战略调整。**阿里云确定了“AI驱动、公共云优先”战略，**对阿里云所有产品和业务模式作取舍, 减少项目制销售订单，加大公共云核心产品投入。腾讯云从过去项目总包模式，转为基于腾讯自研产品为主导、健康可持续的业务模式。

2024年3月1日开始，阿里云开启新一轮的降价政策，核心产品价格全线下调，平均降幅20%，最高幅度达55%。4月8日，阿里云海外市场宣布全线降价，平均降幅23%，降价覆盖全球13个地域节点部署的核心云产品，最高降幅59%。

财报显示，阿里云为进一步提升公共云在中国市场的渗透率，在2024年一季度内对核心产品进行了大幅降价。这一降价动力主要来自阿里云的基础设施规模，以及技术进步带来的成本红利。除了阿里云，腾讯云、京东云、字节云在过去一年多时间里也多次降价，腾讯云产品价格降幅最高达40%。

对于云厂商的降价，通信行业观察家苏敏坚表示，其发展策略很清晰**：先把价格打下来，然后把市场抢回来。**重新瞄准中小微企业、个人云用户，通过降低价格，做大公有云供给规模，平衡成本，以提升利润率。

艾媒咨询CEO张毅在接受《通信产业报》全媒体采访时表示，对于广大中小企业而言，云计算服务的价格一直是影响其采纳和使用的关键因素。阿里云等企业降价，无疑将降低这些企业使用云计算的门槛，推动更多企业享受到云计算带来的便利和高效。

AI变量

ChatGPT的出现，不仅改变了AI领域的发展格局，也改变了云计算的发展格局——智能算力的角色将更加关键。头部云计算厂商纷纷布局大模型，但布局策略又有差异。

阿里云坚持开源开放，全面推进AI大模型产业应用，深度参与行业应用。财报显示，阿里云AI相关收入季度内持续三位数的同比增长。这一增长来自广泛的行业，其中既包括基础模型公司、互联网公司的模型训练及推理服务需求，也包括来自金融、汽车等行业的AI模型应用需求增长推动。

在算力日渐稀缺的背景下，大模型正在带来新一轮承接算力的需求。在战略层面，腾讯投入自研大模型，为国内领先的大模型公司提供算力资源的支持，同时致力于提升数据接入大模型的效率。

目前能给B端客户产生价值的，更多的还是行业大模型。腾讯选择很多行业大模型作为切入点，为未来的商业化做铺垫。腾讯云希望和更多客户联合研发能够在特定应用场景发挥价值的大模型。

几家云计算大厂中，百度智能云的规模最小，百度对文心一言持续进化，加速大模型的迭代，与云服务相结合，提供智能算力资源和训练工具，帮助其他企业开发自己的模型。百度创始人李彦宏表示“卷大模型没有意义，卷应用才是真正的价值所在。”“没有丰富的AI原生应用生态，大模型就一文不值。”

近日，云厂商的价格战已经烧到了大模型领域。5月21日，阿里云宣布通义千问大模型降价，其中GPT-4级主力模型Qwen-Long降价幅度甚至达到97%；百度宣布文心大模型的两大主力模型ERNIE Speed和ERNIE Lite全面免费。头部云厂商又开始了新一轮鏖战。

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