MateChat 智能应用:落地实践与创新探索之给企业CRM系统嵌入MateChat智能助手

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MateChat 智能应用:落地实践与创新探索之给企业CRM系统嵌入MateChat智能助手

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关于MateChat:

MateChat 是由 DevUI 团队推出的 开源企业级智能聊天助手解决方案(官网:https://matechat.gitcode.com,开源地址:https://gitcode.com/DevCloudFE/MateChat),依托 DevUI (官网:https://devui.design/home)组件库的成熟设计体系,专注于解决企业级系统“智能助手落地难、开发周期长、适配成本高”的核心痛点。

作为一款面向B端场景的轻量化框架,MateChat 因其具备核心优势,可以完美契合企业系统集成需求:

  1. 零门槛快速集成:提供完整的聊天交互UI(含对话历史、文件上传、消息卡片、主题切换等成熟功能),支持 Vue主流技术栈,无需从零开发前端界面,通过脚手架和相应配置即可嵌入CRM、ERP、OA等业务系统;
  2. 全场景模型兼容:原生支持 OpenAI、Gemini、DeepSeek 等公有云模型,同时适配 Ollama 本地部署方案,支持企业私有模型接入,数据可本地闭环,满足敏感行业合规要求;

MateChat 旨在让企业无需投入大量研发资源,就能快速拥有“懂业务、能干活”的智能助手。本文将以 CRM 系统为例,详细拆解 MateChat 的实战流程、业务对接技巧与创新玩法。


一、场景背景:CRM系统的“效率痛点”到底有多痛?

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在嵌入MateChat之前,我们先梳理了销售团队的核心诉求,这些也是很多B端业务系统的共性问题:

  1. 信息查询“绕远路”:销售跟进客户时,想查“客户A近3个月的订单金额”“客户B的历史投诉记录”,需要从“客户列表→详情页→订单模块→筛选时间”一步步点,平均要2分钟;
  2. 重复问答“耗精力”:客户常问的“退款周期”“发票开具流程”等问题,销售每天要回答几十次,即使有话术库,也得切换页面复制;
  3. 工单创建“填得多”:遇到需要技术支持的客户问题,销售要手动填“客户ID、问题类型、优先级、跟进记录”等字段,平均耗时5分钟,还容易漏填。

如果“自建智能助手”,你会发现:从零开发聊天UI要1周,对接AI模型(如OpenAI/Gemini)的交互逻辑要3天,还要做权限控制、数据对接——整套下来至少3周,性价比太低。直到看到MateChat的文档,发现它的即插即用+高扩展特性,完美匹配我们的需求。

二、技术选型:为什么选MateChat?不是随便找个AI组件库就行

在确定用MateChat前,我们对比过2个常见方案(自研、其他聊天组件库),最终选择它的核心原因,完全贴合我们CRM的技术栈和业务需求:

选型维度自研方案其他组件库MateChat
开发周期3周+1周2个工作日
技术栈适配需手动兼容VUE部分支持VUE原生适配VUE(我们CRM用VUE)
AI模型兼容性需自己对接仅支持OpenAI兼容OpenAI/Gemini+自定义模型(后续我们切换了企业私有模型)
业务数据对接从零写接口扩展性差支持自定义对话逻辑,可直接调用CRM的API
UI定制能力自由但耗时样式固定内置暗黑/亮色主题,支持自定义消息格式(比如客户信息卡片)

简单说:MateChat既不用我们从零搭聊天界面,也不用重复写AI交互逻辑,能直接聚焦“CRM业务场景”——这也是它最打动我们的点。

三、实战集成:3步给CRM嵌入智能助手,代码可直接复用

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下面是完整的集成步骤,所有代码片段都经过实际验证,大家可以根据自己的业务调整。

第一步:环境准备与基础安装

1. Ollama 环境搭建与模型部署

首先在本地或服务器部署 Ollama 服务(若用公有云模型可跳过):

# 安装 Ollama
curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh

# 拉取 DeepSeek-R1:7B 模型(企业私有部署首选)
ollama pull deepseek-r1:7b

# 启动服务
ollama serve
2. MateChat项目初始化

通过官方脚手架快速创建项目:

npm create matechat@latest

执行后按提示输入项目名称(如matechat-project),选择技术栈(我们选VUE),完成后进入项目安装依赖:

cd matechat-project
npm i
npm run dev

执行npm i命令时,我这里出现报错如下:
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这个错误出现的原因可能情况如下:

1.mkdirp 版本过时:使用了不再支持的旧版本
2.npm 缓存或网络问题:导致安装过程中断
3.Node.js 版本兼容性问题

这里我是因为npm 缓存导致,因此我需要再执行以下命令:

# 清除 npm 缓存
npm cache clean --force

# 重新安装
npm install

启动成功后访问http://localhost:5173即可看到MateChat默认界面。

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第二步:对接本地模型与CRM业务接口

1. 关闭Mock数据,配置Ollama连接

修改src/models/config.ts,关闭Mock并添加Ollama配置:
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由于应用默认接入了DeepSeek,在src/models/config.ts文件的LLM_MODELS配置中填充自己申请的apiKey可使用模型进行对话,如果大家需要接入其他模型,可参考LLM_MODELS的配置自行补充。

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如果我们不修改则对话将变成我们说什么对话返回什么
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修改后config.js内容

import type { LLMModelsConfig } from "./types";
import DeepSeekIcon from "../../public/deepseek-color.svg";

export const MODEL_CONFIGS = {
  stream: true,
  enableMock: false, // 关闭Mock数据
};

export enum LLMProviders {
  SILICON_FLOW = "siliconflow",
  DEEP_SEEK = "deepseek",
  QWEN = "qwen",
  OLLAMA = "ollama", // 新增Ollama枚举
}

export enum LLMClientKey {
  openai = "openai",
}

export const LLM_MODELS: LLMModelsConfig[] = [
  // 优先配置Ollama对接本地DeepSeek
  {
    providerKey: LLMProviders.OLLAMA,
    apiPath: "http://localhost:11434/v1", // Ollama的OpenAI兼容接口
    apiKey: "ollama", // 非空即可,Ollama无需真实Key
    models: [
      { name: "deepseek-r1:7b", iconPath: DeepSeekIcon },
      { name: "deepseek-coder:6.7b", iconPath: DeepSeekIcon },
    ],
    available: true,
    clientKey: LLMClientKey.openai,
  },
  // 保留其他模型配置(备用)
  {
    providerKey: LLMProviders.DEEP_SEEK,
    apiPath: "https://api.deepseek.com/v1",
    apiKey: "YOUR_DEEPSEEK_KEY", // 替换为真实Key
    models: [{ name: "deepseek-chat", iconPath: DeepSeekIcon }],
    available: true,
    clientKey: LLMClientKey.openai,
  },
];

然后我们只需要重新启动,再访问界面,同样提问你是谁,结果就会变成我们本地模型返回的结果

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2. 对接CRM业务API

通过MateChat的customHandler能力,让AI能调用CRM接口。例如,实现“查询客户订单”功能:

src/utils/customApi.ts中封装CRM接口:

// 模拟CRM订单查询接口(实际替换为真实API)
export const getCustomerOrder = async (customerId: string, timeRange: string) => {
  const res = await fetch(`/api/crm/order?customerId=${customerId}&timeRange=${timeRange}`);
  return res.json();
};

src/hooks/useChat.ts中添加对话拦截,识别业务指令并调用接口:

const handleBusinessQuery = async (message: string) => {
  // 匹配“客户A近3个月订单”这类指令
  const orderRegex = /客户(\w+)近(\d+)个月订单/;
  const match = message.match(orderRegex);
  if (match) {
    const [_, customerName, months] = match;
    // 调用CRM接口(需先通过客户名查ID)
    const customerId = await getCustomerIdByName(customerName);
    const orderData = await getCustomerOrder(customerId, `${months}months`);
    // 格式化返回结果给AI
    return `客户${customerName}${months}个月订单数据:\n${JSON.stringify(orderData, null, 2)}`;
  }
  return null;
};

// 在发送消息前拦截处理
const sendMessage = async () => {
  const businessResult = await handleBusinessQuery(inputValue.value);
  if (businessResult) {
    // 直接返回业务数据,或让AI总结
    addMessageToHistory({
      role: "assistant",
      content: businessResult,
    });
    return;
  }
  // 否则走AI模型对话流程
  // ...原有逻辑
};

第三步:UI定制,适配CRM场景

修改src/global-config.ts,将MateChat调整为“助手模式”,隐藏左侧导航并定制文案:
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同时将界面内容替换为和CRM助手相关
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同时拥有记忆

四、创新玩法:解锁MateChat的高阶能力

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基于MateChat的扩展性,我们还可以探索多个高阶场景,让智能助手不止于“问答”,这里我们只给出示例,后续可以通过请求具体的后端+大模型实现,大家感兴趣可以点个关注防止迷路:

1. 知识检索+AI总结(对接CRM知识库)

将企业产品手册、客户服务话术库上传到向量数据库(如Pinecone),通过MateChat的RAG能力,让AI能精准检索并总结知识:

// 新增RAG处理逻辑
const handleKnowledgeQuery = async (message: string) => {
  // 调用向量数据库检索相关文档
  const docs = await searchVectorDB(message);
  // 将文档作为上下文传给AI
  const prompt = `基于以下文档回答问题:\n${docs}\n问题:${message}`;
  return prompt;
};

2. 工作流联动(自动创建工单/跟进任务)

当AI识别到客户需要技术支持时,自动调用CRM的工单API创建任务,无需销售手动操作:

// 在业务处理中新增工单创建逻辑
if (message.includes("技术问题") || message.includes("故障")) {
  await createCRMWorkOrder({
    customerId: currentCustomerId,
    type: "技术支持",
    content: message,
    priority: "medium",
    creator: currentSalesId,
  });
  return "已为你自动创建技术支持工单,工单号:WO20240520001,技术团队将在10分钟内响应~";
}

3. 记忆化对话(客户偏好跟踪)

利用MateChat的对话记忆能力,记录客户的偏好(如“客户A偏好分期付款”“客户B关注产品折扣”),后续对话自动关联:

// 扩展对话历史存储,添加客户标签
const addCustomerTag = (customerId: string, tag: string) => {
  localStorage.setItem(`crm_tag_${customerId}`, tag);
};

// 在AI回复后提取客户偏好
const extractPreference = (content: string) => {
  if (content.includes("分期付款")) addCustomerTag(currentCustomerId, "偏好分期付款");
};

4. 多模态交互(上传合同解析)

通过MateChat的文件上传能力,支持销售上传客户合同,AI自动解析关键信息(如合作金额、有效期)并同步到CRM:

// 处理文件上传
const handleFileUpload = async (file: File) => {
  if (file.type.includes("pdf") || file.type.includes("docx")) {
    // 调用OCR/文档解析接口
    const parsedContent = await parseDocument(file);
    // 提取合同关键信息
    const contractInfo = extractContractInfo(parsedContent);
    // 同步到CRM
    await syncContractToCRM(contractInfo);
    return `合同解析完成!合作金额:${contractInfo.amount},有效期:${contractInfo.validity}`;
  }
};

五、未来趋势:MateChat在企业级场景的进化方向

结合我们的落地实践,MateChat在企业级系统中的潜力还有很大挖掘空间:

1. 私有化部署深化

企业对数据安全要求越来越高,MateChat后续可强化“全栈私有化”能力(模型+数据+界面),适配金融、政务等敏感行业。

2. 多系统联动(CRM+ERP+OA)

未来可通过MateChat打造“企业AI中台”,串联CRM(客户)、ERP(订单)、OA(审批)系统,实现“查客户→看订单→发起审批”的一站式操作。

3. AI Agent化升级

从“被动问答”升级为“主动助手”:比如自动识别客户跟进节点,提醒销售“客户A的合同即将到期,是否发送续约提醒?”,甚至自主完成简单的客户触达。

4. 低代码集成能力

降低非技术人员的使用门槛,通过可视化配置(而非代码)让业务人员自定义“智能助手能做什么”,比如拖拽配置“查询订单”“创建工单”等功能。

总结

  1. MateChat的即插即用+高扩展特性,让企业无需从零开发就能快速落地智能助手,2个工作日即可完成CRM集成;
  2. 通过对接本地模型(如Ollama+DeepSeek)和CRM业务API,能让智能助手真正“懂业务”,而非仅做通用问答;
  3. 基于MateChat的扩展性,可探索RAG知识检索、工作流联动、多模态交互等高阶玩法,进一步释放效率价值。

参考内容

MateChat:https://gitcode.com/DevCloudFE/MateChat
MateChat官网:https://matechat.gitcode.com
DevUI官网:https://devui.design/home

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