【信息系统项目管理师】第三章 项目立项管理（考点汇总篇）

【信息系统项目管理师】第三章 项目立项管理（考点汇总篇）

考点分析与预测

项目可行性研究和评估一般上午题大概考2分，下午案例分析题考查的概率还是比较大的。下午论文写作也曾经考过两次，此章节内容中需要记忆的东西比较多，理论性比较强，对我们考生来说应该算是个难点。因为很多人没有接触过本块的工作，比如论证评估的区别，方法，内容，作用等。此部分论文比较难，直接放弃论文的准备，案例分析可以稍微去想想，可能会考哪些点。可能考察的知识点有：项目建议书包含的内容，可行性研究分类，详细可行性研究的方法和内容，项目评估与项目论证，承建方的项目立项知识，招投标，费用效益方法，辅助功能等。同时还要熟悉项目立项的流程。
对于甲方立项，需求调研；编写项目申请书；可行性研究（初步，详细，机会）；项目论证；项目评估；评审获得批准；发布招标文件。
对于乙方立项，首先看到招标文件；进行项目识别；可行性研究（初步，详细，机会）；项目论证；项目评估；参加投标；中标拿到项目；签订合同。

知识点汇总

项目立项管理知识点：【信息系统项目管理师】第四五章 项目管理一般知识和立项管理_千月星跡-优快云博客

项目立项管理思维导图：【信息系统项目管理师】第三章 立项管理思维导图_千月星跡-优快云博客_信息系统项目管理师 思维导图

1）立项管理的内容

1.1）项目建议书

概念：又叫做立项申请。是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件。对拟建项目提出框架性的整体设想。
项目建议书的内容：项目的必要性，项目的市场预测，产品方案或服务的市场预测，项目建设必须的条件。
心得：项目建议书是提交给上级主管部门的，框架性的设想，这个和PMBOK中的项目章程很像。而项目建议书的四个内容需要背出来，记忆方法是两个预测必须必要。需求分析之后就可以开始编制项目建议书。

1.2）项目可行性研究报告

通过对项目的主要内容和配套条件进行的调查研究和分析比较，对项目建成后可能取得的财务，经济效益社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见。

No	可研内容	详细
1	投资必要性	根据市场调查和预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
2	技术可行性	从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较，选择和评价。
3	财务可行性	从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体企业的角度评价股东投资收益，现金流量计划以及债务偿还能力。
4	组织可行性	制定合理的项目实施进度计划，设计合理的组织机构，选择经验丰富的管理人员，建立良好的协作关系，制定合适的培训计划，保证项目正常执行。
5	经济可行性	包括支出分析，收益分析，投资回报率分析，以及敏感性分析。
6	社会可行性	分析项目对社会的影响，包括政治体制，方针政策，经济结构，法律道德，宗教民族，社会稳定性等。
7	风险因素及对策	市场风险，技术风险，财务风险，组织风险，法律风险，经济及社会风险等因素进行评价，为项目全过程风险管理提供依据。

心得：可行性分析的内容和PMBOK中商业论证的描述比较接近。可行性研究报告包括的七大内容。关键字：投鸡才组经色风。

1.3）项目招投标

招标和投标是一种商品交易行为，是交易过程的两个方面。招标有公开招标，邀请招标和议标三种。

项目招投标
招标	公开招标	是指招标人以招标公告方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
	邀请招标	是指招标人以投标邀请书的方式邀请法人或者其他组织投标。
	招标代理机构	依法设立从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织。招标人有权自行选择招标代理机构。
投标		按照招标的要求和条件，在规定的时间内向招标人提交标书，争取中标的行为。
评标		评标由评标委员会负责。评标委员会成员名单在评标结果公示前必须保密。评标委员会的每位成员在评标结束时，必须分别填写评标委员会成员意见表。有最低价评标和综合评价法评标两种。
中标	选定项目承建方	评标人可以根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。中标后招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书具有法律效力，发出后30日内需要签订书面合同。招标人应当在确认中标人之日起15天内向有关行政部门提交招标投标情况的书面报告

2）可行性研究

它是项目立项前的重要工作，需要对项目所涉及的领域，投资的额度，投资的效益，采用的技术，所处的环境等多方面进行全面的评价，以确定项目的投资价值。它是必须且必要的。信息系统可行性一般包括：可能性，效益性和必要性三个方面。

2.1）可行性研究的内容

1	技术可行性分析	技术可行性往往决定了项目的方向，它包括项目开发的风险，人力资源的有效性，技术能力的可行性，物资的可用性。
2	经济可行性分析	对整个项目投资所产生的经济效益进行分析，具体包括四个：投资分析，收益分析，投资回报分析和敏感性分析。除此之外还要多项目的社会效益进行分析。敏感性分析：设备和软件配置，处理速度要求，系统的工作负荷类型，负荷量等关键性因素发生变化时，对支出和收益产生的影响。
3	运行环境可行性分析	运行环境是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键。
4	其他方面的可行性分析	诸如社会可行性，法律可行性等方面的可行性分析。

2.2）可行性分析的步骤

可以分为初步可行性研究，详细可行性研究和可行性研究报告三个基本阶段。
可行性研究的步骤：确定项目规模和目标，研究正在运行的系统，建立新系统的逻辑模型，导出和评价各种方案，推荐可行性方案，编写可行性研究报告，递交可行性研究报告。
增量净效益法：是详细可行性研究的一种方法，它也叫有无比较法。将有项目时的成本（效益）和没有项目时的成本（效益）进行比较，求得两者的差距，即为增量成本（效益）。

可行性分析	定义	内容
初步可行性研究	也叫立项决策。是对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。它对项目已经有了全面的描述和论证。	市场和生产能力，设备材料投入分析，网络规划，项目设计，项目进度安排，项目投资和成本估算。用它来论证项目是否有生命力，能否盈利。它是可有可无的。
详细可行性研究	需要对项目在技术，经济，社会，运行环境，法律等方面进行深入的调查和研究，是一项费事又费力的工作。	详细可研的方法：经济评价法，市场预测法，投资估算法和增量净效益法。它是不可或缺的。详细技术经济论证，在多方案比较的基础上选择出最优方案。
可行性研究报告	最终提交的可行性研究报告将成为进行项目评估和决策的依据。	需要包括可行性研究报告包括的七大内容。立项过程可以简化，但是可行性研究报告的编制与报批环节不能缺少。详细可研不充分，后面投入的资金就有可能打水漂。

详细可行性研究的结构：

1.项目背景
2.项目技术背景和发展状况
3.现行系统业务资源，设施情况调查
4.项目技术方案
5.实施进度计划
6.资金估算与资金筹措
7.人员及培训计划
8.不确定性风险分析
9.项目实施进度计划
10.项目组人员组成
11.项目投资估算
12.项目风险
13.经济效益预测
14.社会效益分析与评价
15.可行性研究报告结论

3）项目评估与论证

3.1）项目论证

先论证，后决策是现代项目管理的基本原则。以论证的结果为依据，来进行决策。论证与评估都是项目立项前最后一关。
项目论证应该围绕市场需求，开发技术，财务经济三个方面展开调查分析。市场是前提，技术是手段，财务经济是核心。
项目论证分为内部和外部论证。
内部论证：执行主体为项目承建单位，内部没有参加过项目可行性研究的市场专家，财务专家和技术专家。
外部论证：项目投资者或第三方权威机构。
项目论证分为三个阶段：机会研究，初步可行性研究，详细可行性研究。详细技术经济论证，在多方案比较的基础上选择出最优方案。项目论证贯穿于项目的整个阶段，当然也可以在可行性研究结束之后才开始执行。（项目论证可以认为是可行性研究的一部分）。
项目论证的七个主要步骤：明确项目范围和业主目标；收集分析相关材料；拟定多种可行的可替代的方案；多方案分析比较；对选择的最优方案进行进一步的全面论证；编制论证报告；编制资金筹措计划和项目实施进度计划。

3.2）项目评估

在项目可行性研究的基础上，对拟建项目建设的必要性，建设条件，生产条件，产品市场需求，工程技术，经济效益和社会效益等进行评价，分析和论证，进而判断是否可行的一个评估过程。项目评估过程的最终成果是项目评估报告，评估主要还是针对信息系统项目建设的必要性进行评估。
项目论证与项目评估的区别：项目论证和项目评估可以分步进行，也可以合并进行。他们的内容，程序和依据都是大同小异的。只是侧重点不同。论证的对象是未完成或者未选定的方案，而评估的对象一般需要正式的提交。论证侧重于听取各方面专家的意见，评估则更强调得出权威的结论。先论证后评估。项目评估最终的成果是项目评估报告。
项目评估的依据包括：项目建议书，项目可行性研究报告，报送单位的申请报告以及主管部门的初审意见，协议文件，其他的文件和资料。

大话项目立项管理

对于甲方立项，不管是项目也好产品也好，将来完成后有没有市场，需要进行需求调研，发现有市场并值得做以后，编写项目建议书，告诉我的上司也就是老板，这个项目或者产品是值得一做的。老板看了建议书中框架性的内容并批准后，我们便开始着手做项目的可行性研究。

初步可行性研究
可行性研究就是围绕商业论证来实施的。它是项目立项前的重要工作，目的就是对项目建议书中建议的项目进行多方面的分析和评价的过程。
在有必要的情况下，先进行机会可行性研究，研究一下项目是否值得投资。投资方向是否正确。
然后调查市场和拜访客户，确定我们项目的目标是什么，规模估计有多大，研究一下可以参考的正在运行的系统，来获取项目大概的需求，就可以对本次要做的新系统做个大致的逻辑模型。有了这些情报后，我们就可以做成初步可行性研究报告。有了这个报告就可以做立项决策了。

详细可行性研究
机会研究，初步可行性研究这两个过程都可以没有，但详细可行性研究必须要做！详细可行性研究也是一个最费时费力的过程。因为在详细可行性研究的时候，对本项目在技术，经济，社会，运行环境等各方面都开展深入调查和分析工作，得出多个可选的实现方案。然后编写详细可行性研究报告，在报告中写出这些内容并在多个可选方案中推荐最佳方案，然后递交写好的报告。
初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本和详细可行性研究是一样的。所不同的是占有的资源细节有较大差异。

项目论证与评估
先论证后评估，这个是基本原则。论证和评估可以分开也可以一起执行。
首先收集情报，针对之前的机会研究，初步可行性研究和详细可行性研究三个部分，分别展开对项目的论证。项目论证是对项目进行全面综合的技术分析，为项目的决策提供客观依据的一种经济研究活动。
接下来该组建评估小组，并明确计划和分工。让他们来开展项目的调查和研究活动。第三方机构在完成评估后，编写评估报告，和主题专家开展专家论证会，将评估报告的结果告诉大家。有了论证和评估的结果，就可以决策项目了。

招标项目
在评审获得通过后，项目就立项了。接下来就要招标请别人做项目了，招标分为公开招标和邀请招标。召开投标人大会，告诉所有人我们的项目要做什么。选出合适做次项目的乙方，发送中标通知书给他们，告诉他们可以签订合同了。

乙方立项
对于乙方项目的立项，在拿到甲方的招投标文件后，便开始开展立项工作。最大的区别在于乙方自己要去识别项目。乙方需要从政策导向，市场需求，技术发展等三个方面去寻找项目。为了参加投标，还要做相关的准备工作，直至与甲方签订合同。

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