打破垄断，围剿英伟达？车企轮番“掀桌子”，华为/高通抢单

英伟达的垄断格局，正在被一点点蚕食。

上个月，理想三季度财报电话会披露，搭载自研AI推理芯片M100的控制器正处于大规模系统测试阶段，预计明年启动商业化落地。该芯片与自研的基础模型编译器及软件系统协同开发，未来搭载于新一代VLA自动驾驶系统。

按照公开信息，M100性价比有望达到当前高端芯片（英伟达Thor）的三倍以上。理想汽车董事长兼CEO李想表示，用户将切实感受到产品价值与体验的根本性转变。这得益于自研芯片的快速迭代、性能的持续提升以及成本的进一步降低。

在此之前，包括蔚来、小鹏都已经陆续实现自研大算力智驾芯片的量产上车。此外，华为海思芯片（昇腾系列）也已经在鸿蒙智行及其他合作车企实现规模化量产上车。

目前，英伟达仍是中国市场乘用车高阶辅助驾驶计算平台的主要玩家。高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年中国市场乘用车标配城区NOA搭载英伟达平台占比高达64.24%。

进入2025年，蔚来、小鹏的自研芯片进入上车周期。截止今年10月底，英伟达仍占上述两家车企交付量的接近70%，不过，2025年1月以来上市新车的占比已经下降至50%以下。其中，蔚来品牌已经全系切换自研芯片。

目前，小鹏也在加快切换，并预计三季度将迎来图灵芯片车型的更大范围放量。同时，小鹏也已经构建了芯片+模型+软件+编译器的一体化全栈架构，最大程度地发挥模型和芯片的协同效果。

此外，两家公司的自研芯片也开始对外销售。其中，小鹏的图灵芯片已经拿到大众的定点，蔚来的神玑芯片则是合资公司的模式进行技术授权业务。同时，高通、地平线、黑芝麻智能、爱芯元智、芯擎科技等玩家也在积极抢单。

其中，芯擎科技在今年3月首发自动驾驶系列芯片“星辰一号”，其中，高配版本为全场景高阶端到端芯片，算力512TOPS，原生支持Transformer。同时，4颗芯片高速互联方案，可以实现2048TOPS的算力。

按照高工智能汽车研究院估算，今年三家新势力车企（蔚来+小鹏+理想）的交付量预计将突破110万辆，预计2026年将突破150万辆。此外，今年1-10月，华为智驾平台交付量已经突破60万辆，预计全年将突破90万辆，2026年也将突破150万辆。

而在智驾Tier1加快多平台方案上车以及城区NOA高中低阶平台配置趋势凸显，智驾计算平台正在进入格局从头部垄断到多元化的窗口期。