一文详解 | OA、CRM、ERP三者的区别和联系是什么？

OA、CRM、ERP都是什么意思？三者之间有什么区别和联系？该如何去选型？这些都是大家非常关系的问题。

这个问题其实很好解答，只要你掌握了以下三个关键点，并把这三个关键点放到实际业务中去对比观察，就很容易理解了！

01 如何用一句话形容概括三者的不同？

从业务层面可以概括为：

• CRM是管外部客户——比如客户成单了没？销售今天去拜访客户了没？
• OA是管内部人员——比如考勤数据怎么样？申请请假怎么操作？
• ERP是管内部物资——比如这个月工厂货物有多少出库、多少入库？

从管理层面可以概括为：

• OA 主要是处理人、审批等管理层面的相关内容；
• CRM 主要是管理客户、线索、商机等信息；
• ERP 重在对企业内部的业务流程进行系统化的管理，实现内部的信息共享。

在大部分情况下，可以这样粗糙概括，但这三个都是相当大的场景。

很多人喜欢将这三个概念互相叠加：

百科在介绍这三个名词时，确实把词的范围解释的很广：

这种情况很好理解：

首先是，大多名词在含义解释时，都有较为广义的解释。

语文老师觉得世界属于语文，数学老师认为数学才是世界的本质……到底谁是世界的真相，物理老师也说不清楚。

其次，国内外OA、CRM、ERP厂商众多，各家软件有创新才有市场，功能都各有侧重，但都想以自己为标准定义行业规则，对这几个名词的解释自然各不相同；

更何况，OA/CRM/ERP诞生至今的几十年里，不同时间段技术力量差距巨大，社会发展状态也不同，名词定义自然各不相同。

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所以，如果真要说清楚三者之间的联系和区别，我更建议从——

02 发展历程、系统功能、应用实例

三个角度来看：

（1）OA

OA发展的早期确实面对的办公环境比较简单，只注重对文档的管理。因此有一段时间OA几乎成了发文和收文的代名词。

但是OA的工作核心其实是工作流。举个例子：

你要出差请款，传统的流程是这样的：

• 先到财务申请请款单，跑到财务室，财务正在忙，你等了一会儿。
• 等财务室同时忙完后把请款单给他，他说需要部门经理先签字。
• 你又跑到经理办公室申请签字，结果经理在开会，你只能等开完会再去找。
• 好不容易字签好了，财务说这个款子比较大要请示一下老总。
• 然后请示老总，老总说可以批，最后财务终于批了，一天也过去大半儿了。

而OA就是通过智能表单和工作流建立起这样一个自动化的工作序列：

• 通过流程节点和分支流转，预先设定好处理机制。
• 你只要线上提交一个申请，系统自动通知相关人员，不管节点多少，一层层处理审批。
• 你可以继续去工作，直到系统给你通知反馈。

可以看到，通过这样一个OA系统，企业所有的工作都通过预设的工程流来加快实现，无论是规范性还是效率，都有大大的提高。

• 整体框架是这样的：

（2）CRM

CRM的发展历史整体上可以概括为3大阶段：

CRM能让一个公司拥有完整而细致的记忆（比如去年做了什么销售量上了几个百分比，上个月的促销产生了多少商机和潜在客户），从而缩短销售周期：

• 你的客户在哪（售前市场调查）
• 你的产品哪个更畅销（产品销量分析）
• 团队的工作情况（销售行动记录）
• 哪个地区、哪个行业或哪种类型的客户更愿意和你合作（客户分析）
• 企业明年大概能赚多少钱（销售预测）
• 公司的整个运营情况（管理驾驶舱）

框架是这样的：

（3）ERP

ERP是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。

ERP以一项计划为出发点，该计划可以是市场一个大订单，或是企业的一个战略目标。实现该订单或目标需要企业多项资源的支持，这些资源包括：

• 人力资源
• 生产资源
• 设备资源
• 财务资源
• 采购资源
• 客户资源等

比如说ERP中企业需要实现年产值1个亿，产量5000件。那么需要建立一个产品配件采购计划、一个生产设备引进计划，5000万资金落实计划，生产人员引进计划，产能调度计划，终端客户开发计划。公司高层随时关注这些计划的落实和资源的管理。

放一个ERP管理系统的部分功能截图大家可以感受下：

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最后总结一下：

总的来看，OA偏内部工作流，CRM多与外部客户相关，ERP则偏向企业资源资产管理。

不过，不同产品对此定义也不完全一样，要靠大家随机应变。