1、全面掌握Salesforce CRM：从基础设置到高级应用

全面掌握Salesforce CRM：从基础设置到高级应用

1. 入门指南

1.1 用户登录与授权

在使用Salesforce CRM时，用户登录和授权是重要的第一步。以下是需要考虑的几个关键因素：
1. 登录限制 ：查看用户的个人资料是否有登录时间限制或IP地址限制。例如，某些用户可能只能在特定的时间段内登录，或者只能从特定的IP地址访问系统。
2. 信任的IP范围 ：确认用户的IP地址是否在组织的信任IP地址列表中。如果不在列表中，用户可能无法登录。
3. 计算机激活 ：检查用户的浏览器是否存储了有效的Salesforce cookie。如果没有，用户可能需要完成计算机激活过程。
4. 验证方式 ：用户可以通过SMS短信验证码、电子邮件验证码或API/桌面客户端进行身份验证。

1.2 公司信息设置

在Salesforce中建立公司资料时，需要提供以下信息：
- 公司信息和主要联系人 ：包括公司名称、地址、联系方式等。
- 默认语言、区域设置和时区 ：选择适合公司的默认语言、区域设置和时区，以确保系统显示和处理信息的准确性。
- 许可证信息 ：了解公司的许可证类型和数量，以确保合规使用。
- 货币和汇率 ：可以选择单一货币或多种货币，并设置相应的汇率。
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