谁是小米真正的友商——小米中国受让专利来源分析

0 引言
2018年6月14日中国证券监督管理委员会披露了《小米集团公开发行存托凭证招股说明书》。根据该招股说明书，截止2018年3月31日，小米专利储备包括1.6万多项正在受理中的专利申请及7千多项已授权专利，其中约50%的授权专利在海外获得授权。

相较于其他手机公司，小米公司成立时间并不算长，专利技术积累期短，他人手机通信领域的专利成为其难以逾越的鸿沟。为了应对业务快速扩张而带来的专利诉讼，小米公司不仅通过技术研发申请了大量的专利，而且也通过收购专利、获得专利许可等形式作为补充，进行专利防御。其专利布局仍属于初级阶段，与华为、中兴尚有较大差距。

本文以Incopat专利数据的小米中国专利为基础，分析了小米中国境内受让专利的基本情况，检索日期为2018年6月26日。（小米美国专利申请及受让情况，下一篇介绍）

1 专利基本概况

截止2016年6月26日，小米在中国境内共申请了1.47万件专利，其中4.7千多件已经获得授权，9.83千件左右正在审查过程中。中国专利状况如下表所示，与招股说明书3个月前公开相应专利概况相比，授权专利数量明显增加。

根据专利复审委网站公开的信息，截止目前，针对小米的专利，复审委共作出29件审查决定，全部为实用新型，无效请求人均为“张晶”，其中全部无效的为14件，部分无效或者修改后维持有效的为6件，维持全部有效的为9件，与上表的部分数据并不一致。实用新型专利未经实质审查，无效率高也在情理之中。

2、中国境内外子公司专利受让情况

自2014以来，小米共收购中国专利700多件，上述专利由北京智谷技术服务有限公司、智谷控股有限公司、北京小米移动软件有限公司以及小米科技有限责任公司等持有。转让方式为全部转让或者共同持有，其中中国专利的转让方式大部分为全部转让；这与国外专利转让方式存在明显区别，小米美国专利的受让以共同持有为主。

2.1北京智谷技术服务有限公司

北京智谷技术服务有限公司是小米中国境内的子公司，其持有的受让专利如下表所示，主要针对中国境内专利权转让人。受让专利的申请人包括华为、星网锐捷、英华达、中兴、鸿海精密等。其中，星网锐捷是ICT应用方案提供商，专利转让给小米后即获得反向许可；而英华达、鸿海精密是小米手机或者笔记本的代工厂。

小米公司也购买了华为、中兴的部分专利。其中，华为专利的转让是通过两家中间代理公司间接完成的，先由华为转让于深圳市联创知识产权管理中兴或北京维木知识管理公司，由两家中间代理公司完成专利的转让，并共同持有。两次转让时间间隔仅相差1个月，显然是刻意为之。

2.2智谷控股有限公司

智谷控股有限公司由智谷开曼全资持有，而智谷开曼是小米公司的子公司。无论在中国还是美国，小米公司受让的微软专利均由该公司持有。在中国境内专利受让情况如下表所示，其中英业达/英华达为台湾实体企业。

2.3北京小米移动软件有限公司

小米移动软件有限公司是小米中国境内的子公司。其中卡西欧的转让专利跟数码摄像相关。除智谷控股外，小米美国受让的专利大部分由转让方跟小米移动共同持有。

2.4小米其他公司

其中大唐移动通信设备有限公司的专利转让，虽然也是先转让于电信科学研究院，并由其与小米科技共同持有。但与华为不同，转让时间间隔较长，相差近4年。

3、小米受让专利主要技术来源（原始申请人）

英华达、微软、华为、星网锐捷是其受让专利的主要技术来源方，通过全部转让或者共同持有的方式将专利转让与小米公司。具体如下表所示。

在手机专利战期间（2010-2014），微软不惜成本竞购专利用于防御和诉讼，其中，收购了诺基亚公司设备与服务部门，同时以16.5亿欧元购买了诺基亚10年的专利许可使用权。2015年微软将其持有的部分国内外专利转让给小米。根据公开的报道，数量达1500件，但转让的中国专利数量并不多，不足百件；转让的美国专利相对较多，近600件。根据招股说明书，2016年5月，小米与微软订立合作及许可协议，微软同意与公司合作部署与安卓兼容智能手机及平板电脑相关的MicrosoftOffice和微软小娜应用程序，并于中国、印度及若干其他国家及地区销售预装微软软件套件的产品。

2017年6月，小米与诺基亚订立为期多年的专利协议，就应用移动网络标准技术的设备进行相关移动网络标准必要专利交叉授权并收购诺基亚若干专利资产。根据Incopat的转让记录，小米所收购的诺基亚中国专利资产，其原始申请人为诺基亚公司（17件）、西门子公司（5件）以及诺基亚西门子通信责任两合公司（2件），最终由权利人诺基亚西门子通信责任两合公司转让于小米移动软件有限公司。

4、谁是小米真正的中国友商

英华达/英业达是小米手机、笔记本的代工厂，小米作为其主要客户，专利转让干净利落，不拖泥带水。星网科技类似。小米应该在供应商前具有较大的话语权。

微软在手机专利战期间申请、收购了大量的手机移动专利，随着其手机业务的落幕，将部分专利变现也是情理之中。但微软专利的转让以共同持有的方式进行。在美国也是如此。小米设备预装Microsoft Office和微软小娜应用程序，并签订专利许可协议，与微软是合作关系，互惠互利，许可协议是否付费不得而知。

华为与小米之间虽然竞争激烈，但华为作为友商也算是合格的。只不过专利转让的方法比较特别，通过中间代理机构完成转让，并且中间机构与小米共同持有，华为深藏功与名。

小米招股说明书中大书获得高通的专利实施许可，暗示其与高通的关系。但未发现高通专利转让于小米。高通是小米最大的芯片供应商，小米也是高通的主要客户之一，猜测小米受制于高通的芯片供应，没有多大话语权。代工厂的客户，与芯片厂的客户，同样是客户，地位不同。有消息称，高通公司入围小米IPO基石投资者，认购额为1亿没有，高通与小米友商关系如何拭目以待。

注：本文写于2018年 6月27日，仅统计了小米中国专利的受让情况，数据来源为Incopat，统计数据与实际数据可能存在区别。真正的友商也并非用专利转让数量来衡量，但专利是小米的短板，可以提供一个视角。

作者：泊头子
公众号：专利方舟
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