蓝鲸ERP标准版-进销存-采购管理子系统操作说明1

一、主要作用
1、详细记录从请购到采购到收料进货的交易信息。
2、提供了多角度 的请购、采购、进货的进度管控报表，方便在日常 作业中做到跟催及管理，达到准时交货的目的。
3、针对公司内部对供应商的评估及管理，提供供应商ABC分析表等分析报表，将供应商做等级区分，提供给管理者制定采购政策时的参考依据。
4、对于日常采购项目，系统将详实记录商品报价信息及供应商价格变动过程，作为公司内部审查和核准的依据。
5、对于采购价格管理，系统提供了价格异常及交货异常的管理报表，用来检核采购是否有异常，供管理者来评估供应商与采购人员的绩效。
6、为了让采购人员与供应商到快速沟通，提供了【查询供应商信息】作业，在线实时查询到供应商的相关信息。例如供应商应付帐款、票据状况、采购单信息、进退货明细、供应商的商品价格等。
7、如果应付帐款与进货同时确立，系统还提供直接开票功能，直接连接【应付管理子系统】自动产生应付帐的采购发票，不需要另外人工输入。
二、主要作业流程
三、作业说明
3.1 供应商信息录入
供应商信息单头主要输入栏位有：供应商编号、简称、公司全称
三、作业说明
3.1 供应商信息录入
供应商信息单头主要输入栏位有：供应商编号、简称、公司全称
3.1.1 基本信息页面
供应商电话、传真、负责人、联系人、采购人员、地区、交易币种点击此处弹出核准状况对话框可更改
在交易信息页面可供应商核准状态输入供应商的交易信息可更改供应商的ABC 等级
3.1.2 供应商核准
1、供应商有【1.已核准】、【 2.尚待核准】、【 3.不准交易】三种状态。
2、点击工具栏上的【已核准】、【尚待核准】、【不准交易】状态，供应商状态修改为【1.已核准】、【 2.尚待核准】、【 3.不准交易】。
3、当供应商核准状态为【 2.尚待核准】、【 3.不准交易】，无法做核价单、请购单、采购单、采购进货等相关的采购作业。
3、供应商核准状态为【 2.尚待核准】时，表格显示为黄色，如下图所示：

3.1.2 地址信息页面
输入供应商的地址
3.1.3 交易信息页面
采购单发送方式、允许分批交货打勾、付款方式、付款条件的选择、发票种类、税种与税率，在ABC 等级处还可更改供应商的ABC等级

3.2 采购询价单
针对采购价格的管理，系统提供询价到核价的流程，可记录供应商所有供应价格的变动过程,并可打印核价单打印作为内部审查或核准的依据，及时掌握采购价格波动。
3.3 采购核价单
针对供应商提供的商品报价信息建档,透过本作业将可记录供应商所有供应价格的变动过程,并可打印核价单打印作为内部审查或核准的依据. （ 备注： 采购核价单作业主要由采购部门作业）
单身信息：输入品号（自动带出品名、规格、最低补量及计价单位）、价格及生效日，若相同厂商的品号以前有输入核价单，那么再次输入时会带出原生效日及原单价，且现核价单的生效日自动默认为原核价单的失效日.若第一次报价则不会有原单价及原生效日。
录入核价单中也可进行分量计价
3.4 供应商料件价格
作业目的：采购品的供应商别供应品号的约定价信息录入. （ 备注：供应商料件价格的录入主要由财务部门作业）
录入供应商价格单头信息输入栏位主要有:品号（ 品名、规格、计价单位会随品号自动带出）、供应商编号（ 币种会随供应商编号自动带出）、采购单价、生效日， 如果有分量计价则在分量计价上打上勾录入供应商价格单身信息输入栏位主要有:数量以上、采购单价（ 注：只有单头的“ 分量计价”
打上勾时单身才可录入）
备 注 ： 供应商料件价格除新增录入外， 还可通过录入核价单审核回写过来（ 见第三节说明）。
除第一次开账外目前公司统一采用录入核价单回写至供应商料件价格档， 不允许直接在“ 供应商料件价格档” 中直接新增、修改。
只要供应商料件价格档中有价格， 则在新增请购或采购单时会自动带出单价
3.5 请购单
作业目的：请购作业乃基于内部管理需求,在对外发出采购单前,先进行需求的审查,由授权主管审查这些需求的合理性 (包括日期,数量,单位及来源) .请购作业常被使用于超耗用料的补料审查或独立于M R P / L R P 的采购计划前的需求审查. （ 备注： 请购单资料的建立主要由生管部门作业）
请购单资料来源有两种： 一种是直接新增建立， 另外一种是通过其它单据自动发放产生， 目前请购单主要是通过L R P 发放采购单产生， 其次是直接新增请购单。
请购单单头信息
请购单别、请购单号（ 依单据性质设定自动带出）、单据日期（ 默认当日， 亦可更改）、工厂、请购部门、请购人员（ 注： 来源及来源单号会自动带出）
请购单单身信息
品号（ 品名、规格、仓库、单位会随品号信息自动带出）、请购数量、需求日期、参考供应商（ 注： 结束栏不能手工更改， 它会随请购单产生采购单后自动由未结束变为结束状态）
备注 ： 请购单除在请购单单据中点“ 修改” 作维护外， 还可进入“ 维护请购信息” 中作业维护请 购单生成后如需要列印出来则需打印请购单