24、Scribe集成：助力企业数据整合与业务流程优化

最新推荐文章于 2025-10-15 15:03:18 发布

time3

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分类专栏：深入解析微软Dynamics CRM 4集成文章标签： Scribe集成数据整合业务流程优化

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Scribe集成：助力企业数据整合与业务流程优化

1. 引言

在企业数据整合的领域中，有多种选择和解决方案。其中，Scribe Software的工具集被认为是“同类最佳”。使用Scribe具有诸多好处：
- 运用Microsoft Message Queuing (MSMQ)，确保消息（以数据更新的形式）能可靠地到达目的地。
- 拥有直观且易于使用的图形化开发界面。
- 具备现有的模板和适配器，可实现快速部署，且只需最少的编码。当前的模板和适配器涵盖了所有Microsoft Dynamics企业资源规划 (ERP) 产品（AX、SL、NAV、GP）、Salesforce、SalesLogix等。

2. 集成选项

一般来说，企业实施的集成可分为三个不同的层次：
- 数据复制 ：数据单向移动，进入或离开CRM。
- 数据同步 ：数据双向移动，进出CRM。
- 流程集成 ：促进依赖广泛业务应用程序中一致数据的业务流程。

各层次的成本和影响如下表所示：
| 成本和影响 | 数据复制 | 数据同步 | 流程集成 |
| — | — | — | — |
| 集成需求与设计 | 低 | 中 | 高 |
| 集成软件 | 低 | 低 | 低 |
| 应用适配器 | 低 | 中 | 高 * |
| 维护数据完整性 | 低 | 高 | 高 |
| 培训与导向 | 低 | 低 | 高 |
| 系统相互依赖 | 低 | 中 | 高 |
| 政治障碍 | 低 | 中到高 | 高 |

注： 假设购买全功能CRM集成平台； *尽管是双向的，但同步涉及更简单的应用接触点。

同时，在开展CRM集成项目时，需要考虑以下成本：
- 技术实施和支持 ：包括集成需求分析和设计、集成软件（购买或内部开发）、应用“适配器”以及确保系统间数据完整性的成本。
- 组织中断成本 ：如用户培训和导向、关键交易系统与CRM之间依赖关系带来的风险和成本，以及数据所有权和跨业务功能区域协调活动的政治障碍。

不同类型的公司从不同层次的集成中获得的价值也有所不同：
- 类型1公司 ：具有密集、以关系为导向的销售流程，通常需要向买家介绍产品，销售周期较长。这类公司包括金融服务、专业服务、医疗保健、资本货物制造和许多高科技行业。为知识工作者提供有助于更好地定位客户和管理客户关系的信息，对他们最为有益。额外的集成层次，尤其是流程集成，带来的价值会逐渐减少。
- 类型2公司 ：销售过程主要围绕交易，客户对产品功能和益处的信息需求较少，更关注库存数量、价格和可用性。这类公司包括消费品、分销、流程制造和商品化高科技行业。他们从集成、协调和高效的客户交易管理中获益最大，最终通过流程集成实现最大的战略优势。

3. 数据聚合所需的关键能力

进行数据聚合需要以下五个主要能力：
- 数据提取 ：通过数据库或企业应用程序的专有应用程序编程接口 (API) 直接访问源应用程序，并能够通过源查询或源发布的消息捕获净变化。
- 数据转换 ：处理源数据与Microsoft Dynamics CRM中语义和格式的差异，包括解析和连接文本字段、进行日期和数字计算、执行条件逻辑以及执行查找以解析同义词值，同时维护主键值的交叉引用。
- 数据更新 ：这是集成任务中最关键但也最复杂的领域，需要具备避免使用模糊逻辑查找重复记录、对多个对象执行插入和更新操作以及确保所有导入数据通过Microsoft Dynamics CRM应用规则验证的能力。
- 自动化 ：使用可定制的模板模型，实现从源到目标的一步式流程。设计业务流程后，需实施自动化事件检测机制来启动对Microsoft Dynamics CRM的更新，寻找支持批量和基于消息处理的解决方案。
- 监控和管理 ：开发和实施数据聚合解决方案后，需要考虑对解决方案的持续管理，寻找能够通过Web浏览器远程支持、自动通过电子邮件提醒管理员以及可跨多个处理器扩展以支持高容量数据场景的技术。

4. 数据复制

数据复制是最简单且相互依赖程度最低的集成类型。它将某个系统中的特定客户数据副本添加到CRM应用程序的客户记录中，数据仅单向移动。通常，复制的数据在CRM中是“只读”的，虽不能被用户修改，但能提供更完整的客户数据，提高CRM的有效性。

实施复制场景可能需要扩展打包CRM应用程序的数据模型，以共享关键数据元素。此外，数据复制还能显著提高用户对CRM的采用率。

5. 数据同步

数据同步的目标是在多个系统中维护相同的客户信息集，反映在一个系统中所做的更改。它通常关注多个系统共有的更基本的客户人口统计信息，如公司联系人、地址、电话号码等。

例如，公司的ERP和CRM系统之间的典型客户同步场景，只有每个系统中的某些数据子集会被同步。由于这些系统的结构不同，在系统之间看到多个集成“接触点”以支持同步场景并不罕见。通过数据同步，可大幅减少数据输入工作，消除错误，使整个组织基于相同的信息工作。

6. 流程集成

流程集成是基于每个系统在集成客户流程中的角色，在系统之间共享数据。与CRM系统相关的最常讨论的客户流程是“报价到订单”流程。

支持CRM系统和后台系统之间报价到订单活动所需的集成步骤如下表所示：
| 步骤 | 从 | 到 | 数据描述 |
| — | — | — | — |
| 1 | ERP | CRM | 产品目录 |
| 2 | CRM | ERP | 报价 |
| 3 | ERP | CRM | 报价 |
| 4 | CRM | ERP | 订单 |
| 5 | ERP | CRM | 订单 |
| 6 | ERP | CRM | 订单发票 |

在流程集成中，步骤的顺序至关重要。通常，数据复制和数据同步是实施流程集成的先决条件。通过更有效地协调参与这些流程的用户和系统之间的活动，公司可以加速收入和现金流，消除冗余工作，并为客户提供更好的体验。

7. Scribe工具集解析

Scribe Insight for Microsoft Dynamics CRM是专门为将客户数据从其他应用程序聚合到Microsoft Dynamics CRM而构建的解决方案。它具有强大的图形化设计和管理环境，可在当前基础架构内快速创建解决方案，为销售人员提供Microsoft Dynamics CRM中客户的完整视图。

Scribe Insight提供以下内置技术功能，以确保集成解决方案的成功：
- 变更捕获和事件自动化 ：当对任何一个CRM数据库中的指定数据元素进行更改时，开始跨多个CRM租户共享数据和启动流程。可通过鼠标点击配置插件，并组织XML文档进行处理。当更改发布时，自动启动基于队列的容错流程，将更改应用到其他CRM租户。同时，插件应配置为忽略来自其他“联合”流程的更改，以避免更改在CRM租户之间无休止地反弹。
- 支持不同的延迟 ：不同的集成流程有不同的延迟要求。例如，在CRM租户之间进行多向数据同步时，延迟应尽可能接近零，特别是在数据更改量较大的情况下。而在单向复制数据且数据时间敏感性不高的情况下，在非工作时间批量处理这些记录可能更有效。Scribe Insight使您能够根据业务需求调整各个集成流程的延迟。
- 冲突检测和解决 ：确保在数据集成过程中，对可能出现的冲突进行检测并提供解决方案。
- 维护关系完整性 ：保证数据之间的关系在集成过程中不被破坏。
- 重复检测和解决 ：识别并处理重复的数据记录。
- 数据映射和转换 ：处理源数据和目标数据之间的格式和语义差异。
- 状态管理 ：跟踪和管理数据的状态。
- 安全和记录所有权 ：保障数据的安全性和记录的所有权。
- 诊断、监控和修复 ：对集成过程进行监控，及时发现问题并进行修复。

综上所述，Scribe集成在企业数据整合和业务流程优化方面具有重要作用。通过合理选择集成层次和利用Scribe工具集的功能，企业可以提高数据的有效性、提升客户服务质量、加速业务流程并获得竞争优势。

Scribe集成：助力企业数据整合与业务流程优化

8. Scribe集成的优势总结

Scribe集成在企业数据整合和业务流程优化中展现出多方面的显著优势，具体如下：
- 功能全面 ：Scribe Insight提供了一系列内置技术功能，如变更捕获和事件自动化、支持不同的延迟、冲突检测和解决等，全面覆盖了数据集成过程中的各个关键环节，确保集成解决方案的成功实施。
- 易于使用 ：其强大的图形化设计和管理环境，使得用户无需具备深厚的技术背景，就能在当前基础架构内快速创建解决方案，为销售人员提供完整的客户视图。
- 成本效益高 ：现有的模板和适配器可实现快速部署，减少了编码工作量，降低了技术实施和支持成本。同时，根据不同公司的业务需求和特点，选择合适的集成层次，能够在满足业务需求的前提下，有效控制成本。
- 提高用户采用率 ：通过数据复制为CRM系统提供更多有价值的客户信息，能够提高用户对CRM系统的采用率，进而提升客户服务质量和销售效率。
- 支持不同业务类型 ：不同类型的公司，无论是以关系为导向的类型1公司，还是以交易为导向的类型2公司，都能从Scribe集成中找到适合自己的集成层次和方式，实现最大的业务价值。

9. Scribe集成实施建议

在实施Scribe集成时，为了确保项目的顺利进行和取得预期效果，可参考以下建议：
- 明确业务需求 ：在开始集成项目之前，深入了解公司的业务流程和数据需求，确定需要集成的系统、数据类型和集成层次。例如，类型1公司可能更注重数据复制和数据同步，以支持客户关系管理；而类型2公司则可能更倾向于流程集成，以提高客户交易管理的效率。
- 进行成本评估 ：根据集成需求，全面评估技术实施和支持成本、组织中断成本等。在选择集成软件和应用适配器时，要综合考虑成本和功能，选择最适合公司的解决方案。
- 制定详细计划 ：制定详细的项目计划，包括数据聚合的各个阶段、关键任务和时间节点。确保项目团队成员明确各自的职责和任务，保证项目按计划推进。
- 进行用户培训 ：为用户提供充分的培训和导向，帮助他们熟悉新集成系统的使用方法。这有助于减少用户对新系统的抵触情绪，提高用户对集成系统的接受度和采用率。
- 持续监控和优化 ：集成项目实施后，要建立持续的监控和优化机制。通过监控系统性能、数据质量和业务流程，及时发现问题并进行调整和优化，确保集成系统的稳定运行和业务价值的持续提升。

10. 案例分析

为了更直观地了解Scribe集成的实际应用效果，以下通过两个不同类型公司的案例进行分析。

案例一：类型1公司 - 金融服务公司
某金融服务公司采用Scribe集成进行数据复制和数据同步。公司的销售团队需要全面了解客户的财务状况、投资偏好等信息，以提供更个性化的金融服务。通过数据复制，将客户在其他系统中的财务信息和交易记录复制到CRM系统中，为销售团队提供了更完整的客户视图。同时，通过数据同步，确保客户信息在多个系统中保持一致，提高了数据的准确性和及时性。实施Scribe集成后，公司的客户服务质量得到显著提升，客户满意度提高了20%，销售业绩也增长了15%。

案例二：类型2公司 - 消费品公司
某消费品公司通过Scribe集成实现了流程集成，特别是“报价到订单”流程的集成。公司的销售流程主要围绕交易，客户对产品的价格、库存和交货期非常敏感。通过流程集成，实现了CRM系统和后台ERP系统之间的数据共享和流程协同。当销售团队在CRM系统中生成报价时，ERP系统能够实时提供产品的库存信息和价格，确保报价的准确性和及时性。同时，订单处理流程也得到了优化，订单确认时间缩短了30%，客户投诉率降低了25%。

11. 总结与展望

Scribe集成作为一种强大的企业数据整合和业务流程优化解决方案，为不同类型的公司提供了灵活、高效的集成方式。通过合理选择集成层次和利用Scribe工具集的功能，企业可以提高数据的有效性、提升客户服务质量、加速业务流程并获得竞争优势。

在未来，随着企业数字化转型的加速和业务需求的不断变化，Scribe集成有望进一步发展和创新。例如，可能会加强与新兴技术的融合，如人工智能、大数据分析等，为企业提供更智能、更精准的数据分析和决策支持。同时，也将不断优化用户体验，降低集成门槛，使更多的企业能够受益于Scribe集成。

以下是一个简单的mermaid流程图，展示Scribe集成的基本流程：

graph LR
    classDef process fill:#E5F6FF,stroke:#73A6FF,stroke-width:2px;

    A(源应用程序):::process --> B(数据提取):::process
    B --> C(数据转换):::process
    C --> D(数据更新):::process
    D --> E(Microsoft Dynamics CRM):::process
    F(自动化事件检测):::process --> B
    G(监控和管理):::process --> B
    G --> C
    G --> D

在实际应用中，企业应根据自身的业务特点和需求，灵活运用Scribe集成的各项功能，不断探索和优化集成方案，以适应市场的变化和企业的发展。