19、微软Dynamics CRM加速与监控：提升效率与性能的关键

微软Dynamics CRM加速与监控：提升效率与性能的关键

一、新闻动态业务生产力加速器

1.1 目标报告与工作流

若要查看销售目标的指标，可以在商机中分配目标。具体操作是创建一个新商机，然后使用之前创建的目标来设置当前目标。当创建新的销售目标时，会给负责人分配一个任务，负责人可以查看该目标。若将任务标记为“已完成”，工作流会向分配目标的用户发送电子邮件，目标将被标记为“已批准”；若标记为“已取消”，分配目标的用户会收到目标已被拒绝的通知。

1.2 加速器概述

新闻动态业务生产力加速器适用于那些用户尚未成功采用CRM 4的组织。它具有吸引人且易于理解的界面，能为不同层级的用户提供业务数据洞察。该加速器提供以下解决方案：
- 新闻动态报告，展示当前CRM用户的活动。
- 用于向新闻动态添加项目的示例工作流。

1.3 下载与安装材料

所有文件可从Codeplex网站（http://crmaccelerators.codeplex.com ）下载。下载并解压新闻动态加速器后，在源文件夹中可找到以下材料：
- 安装文档
- 源代码
- 自定义报告
- 工作流

1.4 安装步骤

1. 打开CRM，选择“设置”>“自定义”>“导入自定义项”，将 \SourceCode\Workflows\newsfeed_oob_workflows.xml 文件导入CRM，将导入四个工作流。
2. 若使用扩展销售预测加速器，导入 \SourceCode\SF Workflows\newsfeed