掌控CRM控制项目预算

  控制项目预算是执行项目管理的重点,尤其是对CRM项目。统计数据表明,CRM项目的实施失败率高达70%。对于中小企业而言,CRM项目更会对他们的财务状况牵一发而动全身。  

  所谓控制预算,并不代表要去盲目地挤出每一分钱,而是应当在制定预算时,充分考虑到以下四个方面:

  回报

  确切了解CRM系统会产生哪些投资回报。只有明确了这一点,你才不会在项目实施中步入误区。也只有切实了解了预期回报,你才能去计划如何实现它。

  风险

  事先评估项目所蕴含的风险,因为风险往往意味着要用更多的资金去弥补。在评估风险之后,你就能采取相应的措施来预防、降低或承受风险。

  服务

  在实施前确保没有遗漏任何公司所需的服务,并与厂商达成明确的共识。有时,一些小疏漏也会点点滴滴地增加你的预算开支,比如测试时间被延后、bug解决时间被拉长等。

  技术

  选择正确的技术。斥费巨资,试图让错误的软件去做它原本无法做到的事是一种最大的资源浪费。中小企业之所以会感到制定一份切合实际的预算很 难,主要就是因为他们没有经验,不知道该如何去做。因此他们只能过度依赖CRM销售商。而销售商往往会出于自身的利益,让客户最终付出比原先预算更多的成 本。所以在双方签订合同前,一定要明确所有的条款内容。

  当你发现项目预算超支时,你可以尝试通过以下几种方法来解决:

  选择等待

  或许你需要多等半年,直到你拥有更多的预算。你可以充分利用这段时间来研究并筹划项目,比如多去了解一些软件以备选择,优化你的商业流程,或仔细分析CRM软件能如何创造投资回报。

  照常实施

  或许你要支出的成本抬高了不少,但却仍在预算范围内。如果你明确了解所选的CRM系统将会带来哪些投资回报,那就表示你已做好了准备功课,可以继续实施。

  化整为零

  如果你公司无法负担起整个项目的费用,那可以先从一些比较容易,且回报又较高的方面入手。然后通过这些回报的积累,为将来的项目升级做好资金准备。

  申请更多预算

  如果你对CRM系统能如何提高商业底线了若指掌,那你申请更多预算获批的可能性就更大。

  双重校验

  选择正确的技术。只贪图便宜软件往往会让你在实施时付出更多的代价。进行双重检验,确保将预算投入到正确的CRM软件上。有时你或许会发现,虽然某款软件在许可证方面的费用超出预计,但整体成本却反而低于预算。

### 本地部署 CRM 客户管理系统的开源或商业选项 对于希望在本地环境中部署并运行客户关系管理系统的企业来说,存在多种优秀的开源和商业选择。这些系统不仅能帮助企业更好地管理客户信息,还能确保数据的安全性和隐私保护。 #### 开源选项 1. **Odoo** Odoo 是一款全面的企业资源规划(ERP)套件,其中包括强大的CRM模块。该平台支持完全自定义,并且可以轻松集成其他业务流程工具。由于其灵活性高和支持广泛的插件生态系统,Odoo 成为了众多企业在构建复杂工作流时的理想之选[^1]。 2. **Vtiger CRM** Vtiger 提供了一个易于使用的界面以及丰富的特性集来帮助团队跟踪销售机会、管理市场营销活动和服务请求等。它特别适合中小型企业使用,并且拥有活跃的社区支持和技术文档库。此外,Vtiger 支持多语言环境,方便跨国公司操作。 3. **EspoCRM** EspoCRM 是专门为中小企业设计的一款轻量级但功能完备的产品。除了基本的联系人管理和交易追踪外, 还包含了自动化邮件发送等功能。更重要的是,EspoCRM 可以根据具体需求快速调整配置而不必编写额外代码。 4. **OroCRM** OroCommerce 和 OroCRM 组成了一个完整的B2B电子商务解决方案框架。作为其中一部分,OroCRM 集成了一系列高级分析报表生成功能, 能够为企业决策者提供有价值的洞察力。同时具备良好的扩展能力和API接口以便与其他第三方服务对接。 5. **YetiForce** YetiForce 基于GPLv3协议发布,在保持开放的同时也提供了专业的技术支持订阅计划。这款软件强调用户体验优化和社会化协作能力,非常适合那些希望通过加强内部沟通提高效率的工作组采用。 6. **Bitrix24** Bitrix24 不仅限于CRM 功能;实际上这是一个综合性的办公协作平台,涵盖了项目管理、日程安排等多个方面。尽管如此,它的CRM组件仍然非常强大,能够处理复杂的销售渠道管理工作。而且,Bitrix24 对私有云安装有着很好的兼容性。 7. **SugarCRM Community Edition** SugarCRM 的社区版本虽然不如付费版那样具有全部的功能,但对于预算有限的小型组织而言已经足够用了。此版本同样允许用户自行托管服务器实例,从而实现更高的安全性控制水平[^2]。 8. **SuiteCRM** SuiteCRM 是由原SugerCRM核心成员创建的一个分支产品,继承了许多优秀的设计理念和技术架构特点。作为一个独立发展的项目,SuiteCRM 持续获得改进和完善,成为了一款值得信赖的选择之一。 #### 商业选项 如果更倾向于经过验证的专业级应用,则可考虑以下几种: - **Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement On-Premises**: Microsoft 提供的一整套基于Windows Server 架构下的企业应用程序集合,适用于大型企业和需要高度安全的数据中心环境。 - **Salesforce Sales Cloud Private Database**: Salesforce 推出的一种专为满足严格合规要求而设计的服务模式,让客户能够在自己掌控之下存储敏感资料。 综上所述,无论是追求性价比还是寻求高端定制方案,上述提到的各种类型的CRM都可以很好地适应不同的应用场景和发展阶段的需求。 ```bash # 下载并安装 Odoo 实例示例命令 wget -q https://www.odoo.com/download/debian/odoo_*.deb sudo dpkg -i odoo_*.deb ```
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