关于芯片行业记录

距离上一轮芯片行业爆发已经过去2年了，这两年期间有过mcu的爆发，也有过车载ai芯片的炒作，那么在国际巨头的平台化打压下，国产替代到底应该从何处下手才能制胜呢？

第一次国产替代之路——海思

海思的崛起

背景：芯片一直由国际巨头把控，而且抢占手机绝大部分利润。以前国内一度觉得无法与国际巨头抗衡。

2008年的时候刚好是手机爆发的时间，中国又是手机制造大国，在这个时间段内，只要是搭上了手机制造，即使是零部件都赚的盆满钵满，更何况是占了手机价格一半的soc。

任谁都想分一杯羹。

酝酿多年的海思在这时候出现，用恐怖的执行力，还有中国廉价的高学历工程师，成功的撕开国际巨头垄断的口子。

国内大大小小的公司，看到海思成功的经验，开始效仿，说白了就是卷。国外厂商需要半年做出来产品，国内依靠24小时上班，硬生生3个月做出来，而且迭代的周期比国外厂商快。

芯片行业成功要素

1、资金（稳定的资金流）
2、管理能力（芯片行业很看管理能力，需要有大厂的经验）
3、需求（海思刚好遇到行业上行周期）

“第二次”国产替代？

如今驾驶域、座舱域格局大致已定（今年新开案80%座舱都用的高通），未来就看看地平线能否突出重围。

其中高通等基本山岭座舱的soc，为什么2年就能做出市占率80%这么恐怖的局面呢？

其实原因很简单，这些芯片都是用手机的改的，对高通来说成本很低，国产的基本上没有平台型的设计，研发成本根本打不过。

地平线的破局

地平线优势：运算速度比英伟达快，方便快捷的辅助工具，有整体方案
英伟达基于cuda架构，做的是多场景方案，地平线用的指令集，一定是比英伟达快；而且国内厂商最大的优势是技术支持很好，一声令下就直接做了。

地平线劣势：高通的舱驾一体的方案，迟迟没有量产
地平线主要布局的是智驾芯片，如果要给主机厂卖方案，那还得搭载高通的座舱芯片，整合这两个东西是很困难的，而且高通还出了一个座舱驾驶同一个芯片的方案，对地平线的冲击力就不言而喻了。

地平线机会：报上一个主机厂的
报上一个车型比较多的主机厂，先

机会在哪里？

未来车机soc的基本还是巨头的天下：
高端：英伟达+高通
中高端：高通
中低端：联发科

但是车机soc本质上没有引发革命性的创新，因此还不达到行业的爆发。不过可以等下一步的机会：

（1）像海思一样平台型的公司（太困难了）
高通的soc太贵了，如果自己研发又需要买ip，其实都很困难，其实这样的公司已经是到达卡脖子的地步了，最近这几年安卓手机价格上涨，一部分原因就是soc价格上涨，但是没办法，你必要用他们的产品。苹果想用inter，但是实在是不行，迟迟做不成5g基带。

（2）巨头们不做的领域
可以看看国际巨头的习惯，高通60%的毛利，联发科51%的毛利，对于这些公司来说，当一个业务毛利小于40%时就会逐渐抛弃这部分的业务，或者交给子公司做。这就是国产替代的机会。

（3）小而美的业务，做别人不做的领域

总结

我并不是这个行业从业人员，还在学习的过程中，如果有错误之处，欢迎评论区指出。