公司关键业务协同管理平台建设规划

实际上，信息化建设过程是一个业务与IT互为条件、互相驱动和双向融合的过程。有了业务上解决难题的需求，IT才有立足之本，IT技术的出现以及IT应用能力的提高，才能推动关键业务能力达到以往无法达到的高度和水准，而业务在与IT在双向融合中，能够创造出各种全新的管理思路、管理方法，能够有效提高人均劳动生产率，全面提高精益化管理水准。传统制造业的关键业务能力，主要有产品营销能力、产品开发能力以及横跨整个供需链的生产能力，从本质上讲，企业的信息化建设就是要为这三大业务能力提供企业级的协同管理平台，按照应用系统平台的分类，它们就是客户关系管理系统（CRM）、产品开发系统（PDS）和企业级供需链资源管理系统（ERP）。为此，XXXX也应为最终形成这三大协同平台，制定明确的发展规划。

注：以下规划的建议内容是以统一的XXXX发展的视角提出的，实际上，由于各子公司的发展阶段略有差异，各子公司可参照如下内容，分别制定出具体的信息化建设规划。

3.1客户关系管理（CRM）协同平台

企业营销能力的主要体现在年度平均潜客数、来店客流、潜客成交率、重购率、客户推介率、有效渠道覆盖率、渠道能力增长率、客户满意度等关键KPI指标方面，而不是大家习惯的年度销售利润、销售台数等经营性指标商。但提高这些关键业务能力指标的关键，却只能体现在如下业务流程运营管理的细节设计方面。为此，根据本人的归纳和总结，我们可以把企业CRM协同管理平台看成是如下八大营销业务流程的运营平台：

• 线上及线下营销活动管理流程（DAS）
• 线上及线下潜客与商机管理流程（LMS）
• 线上及线下销售管理流程（DMS）
• 售后服务管理流程（CSS）
• 客户投诉事件管理流程（CCS）
• 客户满意度闭环跟踪管理流程（CSS）
• CRM相关主数据管理流程（MDS）

在信息化技术的支持下，客户关系管理能力的逐步提高，将有效提升鑫源公司的商机分析能力、商机创造能力、商机捕捉能力以及商机转化能力。但该过程并不是一个一蹴而就的过程，而是一个持续的流程再造和优化的过程，是一个知识积累和销售技能的培育过程。以客户为中心的CRM协同平台的构建，从来都是一个基于产品及服务品牌实际条件的自主变革过程，需要大量的创意和可行性研究。根据对鑫源的现况调查，本人建议按如下的推进路线图，逐步完成XXXX的CRM协同平台的构建。

表4 CRM协同平台建设路线图

No	系统功能模块	业务分类	对策需求程度			部署时间
			汽车	摩托	农机
1	官网及专业媒体	线上渠道基础建设	★	□	★	14
2	DMS	店端营销、售后服务、备件业务	★	★	□	15-16
3	店端LMS	店端潜客与商机管理	★	★	△	15-16
4	CRM一期工程	移动应用、数据中心、系统集成	★	★	△	16-17
5	CRM二期工程	客诉、活动管理、忠诚度管理等	★	□	△	17-18
6	全球集客云平台	线上虚拟店、集客云平台	△	□	★	18-
注：★—有必要   □—可考虑（或采用简易版）  △—暂不考虑

 以上建设路线图应该根据实际发展需要及时作出调整，重点在于企业内部是否能在目标、实施方法以及具体需求方面达成共识。

3.2产品开发协同管理平台（PDS）

如前所述，当前，鑫源各公司在产品开发方面具有较强的发展需求和动力，在开发能力方面也基本能够应对市场的需求，但在产品数据定义及流程管理方面，尚未有效应用PDM、CAPP等技术管理系统，流程管理的成熟度尚处于初级阶段。在专业软件三维CAD、二维CAD、加密等专业软件的应用方面的总体水平也较薄弱，这对于进一步提升企业的开源能力以及整体提升人均新产品利润贡献率方面，有可能存在逐年下降的潜在风险。为此，建议在如下几个方面加强流程管理和系统建设。

•  产品主数据定义及处理规范
•  产品设计及变更协同管理流程系统
•  企业级产品开发项目管理流程系统
•  企业级模块化设计知识库管理系统

具体体现在应用系统的建设方面，建议按如下步骤推动规划落地：

表5 PDS协同管理平台建设路线图

No	系统功能模块	业务分类	对策需求程度			部署时间
			汽车	摩托	农机
1	BOM规范	产品类主数据定义及处理规范	★	★	★	15
2	PDM一期	文档管理、产品BOM变更及发布	★	★	★	15-16
3	PDM二期	并行开发、工艺及备件BOM	□	□	△	16-17
4	PLM系统	数据同步、模块化知识库、协同门户	□	□	△	18-20
5	开发云平台	全球协同开发平台及数据中心	□	★	△	21-
注：★—有必要  □—酌情考虑（或采用简易版）  △—暂不考虑

   

 以上提升产品开发管理能力的关键工程是形成BOM规范，为此，强烈建议启动标准化基础体系的建设活动，在推动该项目过程中，建议以提升产品标准化、通用化、模块化以及配置定制化开发为具体目标，坚持克服转化过程的阵痛，绝不能知难而退、功亏一篑。

3.3供需链协同管理平台（集成ERP）

供需链协同管理过程就是企业作为一个产品生产和销售的实体履行销售合同的全过程，在该过程中，既要保证各项资源的及时调度，以及各项业务活动的及时和准确地执行，还要确保生产出来的产品符合客户的期望（产品性能、质量和供货期）。对于走向工业3.0的鑫源来说，全面消除各种管理损耗，进一步提高整个供需链的投入产出率，才是构建企业级供需链协同管理平台的主要目标。根据上述调查结论，鑫源各分公司的供需链协同平台的建设，还处于建设的起步阶段，现有的产品数据的同步处理很弱，存在产品数据一致性和准确性的问题。现有X3系统和K3系统的功能，和完整的供需链过程管控和资源管理需求相比，还有很大的距离。为此，本人建议应逐步完成如下主要业务流程的再造和优化和系统化建设：

•  销售需求及生产计划管理流程（MPS&MRP2）
•  生产执行（排产、物流等）管理流程（MES）
•  供需链全过程资源（库存、财务、资产等）管理主流程（ERP）
•  供应商关系管理流程（SRM）
•  特殊订单定制产品生产管理流程（OTD）

从系统化建设的视角出发，则建议按如下大日程展开具体的推动工作：

表6 企业级供需链协同管理平台建设路线图

No	系统功能模块	业务分类	对策需求程度			部署时间
			汽车	摩托	农机
1	生产BOM规范	确立生产类主数据定义及处理规范	★	★	★	15
2	MES	生产执行系统化管理	★	□	△	15
3	ERP一期	主计划、采购、基于ESB的集成	★	□	△	15-16
4	ERP二期	库存及交付、财务业务一体化	★	□	△	17-18
5	SRM	供应商信息协同门户中心	★	★	△	19-
注：★—有必要  □—酌情考虑（或采用简易版）  △—暂不考虑

3.4 质量管理（QMS）

从基础管理的视角出发，质量管理能力的提升主要有两个方向，一是提高质量分析能力，以提高质量问题定位和对策研究能力，其中包括产品技术、生产技术及管理方法等多个维度的对策。二是提高质量事件处理的闭环管控能力，以确保产品和服务质量能符合市场的需求，对此，企业通常采用加强质量体系建设的思路来实现。经调查，我们认为这两者都应成为鑫源各分公司重点关注的课题，但由于鑫源在这两方面都尚未开展信息化管理的基础改进工作，因此需要一个逐渐推动的过程，近期尚不需要建立企业级的质量管理平台。而是首先利用上述规划中的信息系统，形成必要的质量数据采集能力（参见下表），并在这些系统部署完成后，再根据企业质量体系的发展情况，决定企业级质量管理系统的投入时机。

表7 鑫源前期质量管理功能部署建议

No	基本功能	业务分类	对策需求程度			部署时间
			汽车	摩托	农机
1	质量数据采集	MES（现场品检数据录入）	★	□	□	根据前述 系统部署时间
2	内部质量损耗	MES → ERP	★	□	△
3	外部质量损耗	DMS售后服务模块 → ERP	★	□	△
4	客户质量投诉	CRM二期客诉应对系统	★	□	△
5	内部质量事件	建议先利用OA系统对应	★	★	★
注：★—有必要  □—酌情考虑（或采用简易版）  △—暂不考虑

3.6XXXX经营决策管理平台（COC）

XXXX公司具有根据市场动态，灵活调整经营战略的特点，同时又具有高效活用现有资产的经营管控需求。因此，全面提升对各成本中心和利润中心的可视化管控，必将成为XXXX经营决策管理的重要课题。但是，要真正实现实时掌控XXXX集团整体的、真实的运营状态，必须首先完成前述各分公司的关键业务的信息化建设基础工程。在此之前，可以根据信息化建设的不同阶段，制定相应的集团经营决策管理模式，并在此基础上确定相应的数据整合、流程整合以及门户展现方式。本人建议的规划日程如下表所示：

表8 XXXX公司信息化建设规划日程表

No	功能模块	业务分类	部署时间
1	集团信息门户	公司新闻公告、OA、经营统计分类等	15-16
2	信息门户升级	数据整合、BI决策舱	16-17
3	集团信息中心	流程整合、知识管理、创新管理等	2018-

以上有关实施项目和日程的提案，仅为本人的建议，请各分公司管理部组织相关人员展开进一步的研讨，以确定具体的发展路线图。