我国平板显示产业发展关键词

 

1、显示产业作为信息产业的重要组成部分，2007年全球产值将达到1100亿美元，其中仅平板显示产业就将达到700亿美元，是贯穿信息产业“元件－组件－整机”链条的重要桥梁。

 

2、平板显示是高度复杂和综合的产业门类

Ø         显示产业以显示屏的制造为核心环节，上游包括各种材料和零部件，下游包括各种应用产品，加之显示技术种类较多，产业链条之间存在交叉，产业整体情况呈现出高度综合的特征。兼具技术、资金、劳动密集的特征

Ø         当前多种显示技术并存，不同显示技术之间和显示产业上下游之间往往呈现出不同的特征。上游材料大多呈现出技术密集，中游显示屏制造大多呈现出技术密集和资金密集，下游产品大多呈现资金密集和劳动密集。

Ø         高投入、高风险、高回报：技术创新在显示产业发展中起着重要的推动作用。与其他高新技术产业相类似，显示产业也存在明显的高投入、高风险和高回报的特征。

 

3、平板显示是大企业主导的产业结构

Ø         在产业规模方面，CRT、LCD、PDP、LED、VFD等都已形成本行业的领导企业，并占有行业的绝大部分市场份额；在产业价值链方面，大部分环节（如关键材料、显示屏、设备等）都有若干个大型企业占据主导地位；在技术研发方面，先进显示核心技术研发和产业化技术所需资金巨大，因此当前国际显示技术研发的以大型跨国公司为主。

Ø         东亚成为全球显示产业发展的主要力量

Ø         美、日、欧凭借其强大的科技实力掌握技术和上游关键材料；日本、韩国和中国台湾成为全球显示屏和显示产品生产的三大区域。

 

4、目前平板显示技术布局

Ø         曾经垄断显示产业60～70年的CRT在TFT LCD和PDP成熟后的六、七年里就失去了垄断地位，目前显示市场占有率已不足30％；

Ø         OLED将在15～20年后逐渐成熟；

Ø         未来还有柔性显示技术、3D显示技术。

 

5、平板显示历史发展

Ø         FPD 2003～2008年快速增长期，2009 年后基本不变；CRT 2003年后基本维持在每年23％的下降率。

Ø         2002年TFT LCD首次超过CRT，CRT退居第二位，

Ø         2006年PDP超过CRT，预计2011年OLED 将超过CRT。

 

6、平板显示国际发展情况

Ø         欧美：原始创新和原始专利，关键材料；

Ø         日本：掌握产业化核心技术与专利，关键生产设备和关键材料；

Ø         韩台：从引进到吸收、逐步提升技术水平，并且在大规模生产中探索新生产技术；逐步向上游发展；

Ø         中国：以承接技术转移为主，基础研发较弱，产业化步伐较日韩台为慢，产业技术水平和技术研发能力都比较低。

Ø         东亚日本、台湾地区、韩国和中国大陆均将平板显示行业列为重点发展的产业。

 

7、我国是世界上显示器的大国，但不是一个显示器的强国

    “ 国内彩电企业经营压力进一步加大。随着彩电业行业格局的不断变化，竞争格局也随之出现新的变化。由于我国平板电视产业配套不健全，国产品牌缺乏产业链的配套支持，而外资品牌依托上游资源整合优势，加大对国内大屏幕平板电视市场的竞争力度，以超过国产品牌的频率和幅度发动价格战，最终使外资彩电市场份额的快速上升。2007年1-7月，外资品牌的平板电视市场份额超过了50%。” 《2007年1-7月电子信息产业经济运行情况》

 

8、我国显示产业发展

Ø         我国政府部门积极支持显示产业的发展，例如出台“彩电国产化专项”措施，扶持我国显示产业的发展。国务院授权当时的电子工业部总抓彩电国产化工作。国家的彩电生产发展领导小组设立在原电子工业部，有组织，有计划组织实施。

Ø         我国企业审时度势，抓住了国际显示产业战略转移的有利时机，引进国外生产线，为我国独立发展自己的显示产业奠定了很好的基础。

Ø         以产业链思路形成企业就近配套。建立以北京、上海、天津、南京等彩电生产基地，以中心城市为主体开展彩电国产化配套工作，开展行业性互动，加速国产化进程。

Ø         我国企业充分利用了我国劳动力成本的比较优势，把显示产业的在我国一步步壮大起来。

 

9、我国显示产业的存在问题

Ø         在CRT产业处于发展高峰时，没有对FPD技术的迅速崛起足够重视。国家层面缺乏自主发展新型显示技术的前瞻性设计和部署。

Ø         对核心技术的研发投入不够，成果产业化转化机制不健全，    导致显示产业在我国发展很长时间后，核心技术和关键原材料仍然受制于日本、韩国等显示技术先进国家。

Ø         政府部门对投资引导不够，资金支持力度不够大，落入不断引进“怪圈”，总是落后国外一步。

Ø         企业之间的恶性价格竞争多，改进产品质量和产品升级换代少。

Ø         企业规模没有足够大，企业之间的整合不够。

 

10、我国显示产业原材料国产化仍有很大空间，目前原材料的布局是：

Ø         驱动IC：香港、台湾、韩国、日本

Ø         导电玻璃：日本、韩国

Ø         封装玻璃：日本、韩国

Ø         精密MASK：日本、国内

Ø         有机材料：美国、国内、台湾、日本

Ø         辅助材料：台湾、国内

 

11、我国显示产业发展制定的政策

1）政府统筹，制定明晰的FPD发展规划

Ø         借鉴日本、韩国和台湾的经验，由政府统筹引导，制定中长期发展规划，从战略层面推动FPD发展；

Ø         政府部门间应达成共识，甚至成立跨部委的领导小组；

Ø         争取政府与产业界、学术界、研究院所等达成发展方向的共识；

Ø         处理好自主创新和引进消化之间的关系；

Ø         强调产业层面的产业链建设和企业层面的垂直整合能力；

Ø         处理好政府资金投入和企业自力更生之间的关系；

Ø         对新一代显示技术，眼光要放远一点，有规划、有措施、有投入、有耐心 。

 

2）自主发展与引进相结合

Ø         自主发展与技术、设备、人才引进相结合，才能尽快实现FPD产业的跨越式发展；

Ø         自主发展是做强做长之本，但不能闭门造车；

Ø         引进可以缩短产业化进程，降低初期研发成本，但引进是手段而不是目的，重要的是消化吸收支持自主发展和创新，要尽量避免重复引进。

 

3）支持行业龙头企业与产业链建设相结合

Ø         借鉴日本、韩国和台湾经验，从政策和资金两方面大力支持行业龙头企业。韩国在LCD产业兴起之时全力打造和扶持三星、LG和现代等显示行业龙头企业，取得巨大成功。三星、LG自身已经具备了完善的垂直整合能力。

Ø         通过项目支持方式，支持以行业龙头企业为核心的产业链建设，重点是原材料和关键生产装备。日本近几年投资10多亿美元，支持夏普开展8代以上大尺寸TFT-LCD面板的研究，支持日立、松下、东芝联合建设6代线，支持富士、DNP、旭硝子、电气硝子及相关设备公司在关键材料和设备上加快技术创新。

 

4）开展新一代技术的前瞻性研究，抢占知识产权

Ø         把FPD产业发展放在我国信息产业中核心基础产业的战略高度，很关键一点就是从战略高度推进新一代技术的前瞻性研究。

Ø         与日本、韩国和台湾相比，我国的科技人才和科技资源相对非常分散，直接导致较低的研发效率和研发水平，低水平重复投入和重复开发现象比较普遍。建议由政府牵头，整合国内研发资源，统一规划，集中攻关，重点突破，抢占知识产权制高点。

Ø         采取特殊政策，鼓励企业在新型FPD技术方面的科技创新和知识产权保护。

 

 

1、显示产业作为信息产业的重要组成部分，2007年全球产值将达到1100亿美元，其中仅平板显示产业就将达到700亿美元，是贯穿信息产业“元件－组件－整机”链条的重要桥梁。

 

2、平板显示是高度复杂和综合的产业门类

Ø         显示产业以显示屏的制造为核心环节，上游包括各种材料和零部件，下游包括各种应用产品，加之显示技术种类较多，产业链条之间存在交叉，产业整体情况呈现出高度综合的特征。兼具技术、资金、劳动密集的特征

Ø         当前多种显示技术并存，不同显示技术之间和显示产业上下游之间往往呈现出不同的特征。上游材料大多呈现出技术密集，中游显示屏制造大多呈现出技术密集和资金密集，下游产品大多呈现资金密集和劳动密集。

Ø         高投入、高风险、高回报：技术创新在显示产业发展中起着重要的推动作用。与其他高新技术产业相类似，显示产业也存在明显的高投入、高风险和高回报的特征。

 

3、平板显示是大企业主导的产业结构

Ø         在产业规模方面，CRT、LCD、PDP、LED、VFD等都已形成本行业的领导企业，并占有行业的绝大部分市场份额；在产业价值链方面，大部分环节（如关键材料、显示屏、设备等）都有若干个大型企业占据主导地位；在技术研发方面，先进显示核心技术研发和产业化技术所需资金巨大，因此当前国际显示技术研发的以大型跨国公司为主。

Ø         东亚成为全球显示产业发展的主要力量

Ø         美、日、欧凭借其强大的科技实力掌握技术和上游关键材料；日本、韩国和中国台湾成为全球显示屏和显示产品生产的三大区域。

 

4、目前平板显示技术布局

Ø         曾经垄断显示产业60～70年的CRT在TFT LCD和PDP成熟后的六、七年里就失去了垄断地位，目前显示市场占有率已不足30％；

Ø         OLED将在15～20年后逐渐成熟；

Ø         未来还有柔性显示技术、3D显示技术。

 

5、平板显示历史发展

Ø         FPD 2003～2008年快速增长期，2009 年后基本不变；CRT 2003年后基本维持在每年23％的下降率。

Ø         2002年TFT LCD首次超过CRT，CRT退居第二位，

Ø         2006年PDP超过CRT，预计2011年OLED 将超过CRT。

 

6、平板显示国际发展情况

Ø         欧美：原始创新和原始专利，关键材料；

Ø         日本：掌握产业化核心技术与专利，关键生产设备和关键材料；

Ø         韩台：从引进到吸收、逐步提升技术水平，并且在大规模生产中探索新生产技术；逐步向上游发展；

Ø         中国：以承接技术转移为主，基础研发较弱，产业化步伐较日韩台为慢，产业技术水平和技术研发能力都比较低。

Ø         东亚日本、台湾地区、韩国和中国大陆均将平板显示行业列为重点发展的产业。

 

7、我国是世界上显示器的大国，但不是一个显示器的强国

    “ 国内彩电企业经营压力进一步加大。随着彩电业行业格局的不断变化，竞争格局也随之出现新的变化。由于我国平板电视产业配套不健全，国产品牌缺乏产业链的配套支持，而外资品牌依托上游资源整合优势，加大对国内大屏幕平板电视市场的竞争力度，以超过国产品牌的频率和幅度发动价格战，最终使外资彩电市场份额的快速上升。2007年1-7月，外资品牌的平板电视市场份额超过了50%。” 《2007年1-7月电子信息产业经济运行情况》

 

8、我国显示产业发展

Ø         我国政府部门积极支持显示产业的发展，例如出台“彩电国产化专项”措施，扶持我国显示产业的发展。国务院授权当时的电子工业部总抓彩电国产化工作。国家的彩电生产发展领导小组设立在原电子工业部，有组织，有计划组织实施。

Ø         我国企业审时度势，抓住了国际显示产业战略转移的有利时机，引进国外生产线，为我国独立发展自己的显示产业奠定了很好的基础。

Ø         以产业链思路形成企业就近配套。建立以北京、上海、天津、南京等彩电生产基地，以中心城市为主体开展彩电国产化配套工作，开展行业性互动，加速国产化进程。

Ø         我国企业充分利用了我国劳动力成本的比较优势，把显示产业的在我国一步步壮大起来。

 

9、我国显示产业的存在问题

Ø         在CRT产业处于发展高峰时，没有对FPD技术的迅速崛起足够重视。国家层面缺乏自主发展新型显示技术的前瞻性设计和部署。

Ø         对核心技术的研发投入不够，成果产业化转化机制不健全，    导致显示产业在我国发展很长时间后，核心技术和关键原材料仍然受制于日本、韩国等显示技术先进国家。

Ø         政府部门对投资引导不够，资金支持力度不够大，落入不断引进“怪圈”，总是落后国外一步。

Ø         企业之间的恶性价格竞争多，改进产品质量和产品升级换代少。

Ø         企业规模没有足够大，企业之间的整合不够。

 

10、我国显示产业原材料国产化仍有很大空间，目前原材料的布局是：

Ø         驱动IC：香港、台湾、韩国、日本

Ø         导电玻璃：日本、韩国

Ø         封装玻璃：日本、韩国

Ø         精密MASK：日本、国内

Ø         有机材料：美国、国内、台湾、日本

Ø         辅助材料：台湾、国内

 

11、我国显示产业发展制定的政策

1）政府统筹，制定明晰的FPD发展规划

Ø         借鉴日本、韩国和台湾的经验，由政府统筹引导，制定中长期发展规划，从战略层面推动FPD发展；

Ø         政府部门间应达成共识，甚至成立跨部委的领导小组；

Ø         争取政府与产业界、学术界、研究院所等达成发展方向的共识；

Ø         处理好自主创新和引进消化之间的关系；

Ø         强调产业层面的产业链建设和企业层面的垂直整合能力；

Ø         处理好政府资金投入和企业自力更生之间的关系；

Ø         对新一代显示技术，眼光要放远一点，有规划、有措施、有投入、有耐心 。

 

2）自主发展与引进相结合

Ø         自主发展与技术、设备、人才引进相结合，才能尽快实现FPD产业的跨越式发展；

Ø         自主发展是做强做长之本，但不能闭门造车；

Ø         引进可以缩短产业化进程，降低初期研发成本，但引进是手段而不是目的，重要的是消化吸收支持自主发展和创新，要尽量避免重复引进。

 

3）支持行业龙头企业与产业链建设相结合

Ø         借鉴日本、韩国和台湾经验，从政策和资金两方面大力支持行业龙头企业。韩国在LCD产业兴起之时全力打造和扶持三星、LG和现代等显示行业龙头企业，取得巨大成功。三星、LG自身已经具备了完善的垂直整合能力。

Ø         通过项目支持方式，支持以行业龙头企业为核心的产业链建设，重点是原材料和关键生产装备。日本近几年投资10多亿美元，支持夏普开展8代以上大尺寸TFT-LCD面板的研究，支持日立、松下、东芝联合建设6代线，支持富士、DNP、旭硝子、电气硝子及相关设备公司在关键材料和设备上加快技术创新。

 

4）开展新一代技术的前瞻性研究，抢占知识产权

Ø         把FPD产业发展放在我国信息产业中核心基础产业的战略高度，很关键一点就是从战略高度推进新一代技术的前瞻性研究。

Ø         与日本、韩国和台湾相比，我国的科技人才和科技资源相对非常分散，直接导致较低的研发效率和研发水平，低水平重复投入和重复开发现象比较普遍。建议由政府牵头，整合国内研发资源，统一规划，集中攻关，重点突破，抢占知识产权制高点。

Ø         采取特殊政策，鼓励企业在新型FPD技术方面的科技创新和知识产权保护。