2022年动力电池负极材料行业概览-头豹-220425

摘要

新能源汽车高需求促增长，动力电池负极材料赛道发展未来可期∶

负极行业壁垒高，格局好∶负极材料厂商通过前期研发及技术积淀，持续大量资金投入布局产业链，形成"护城河"绑定下游国内外龙头动力电池制造商，因此整体行业壁垒较高。当前负极材料行业呈现较为稳定的"四大三小"的竞争格局，但行业集中度中等，未拉开绝对差距，行业参与者有望抓住机遇，扩大市场占有率。

行业将坚持纵向一体化布局实现降本增效∶原材料及石墨化占负极材料成本比重高，受"双控"以及相关环保政策影

响产能受限，价格激增。为应对成本激增压力，以杉杉股份为代表的龙头企业已开始通过收并购进行一体化布局、加快整合上游供应链，以提升石墨化及碳化等自供比例。纵向整合在近几年已经成为必然趋势及迫切需求。

· 材料更新迭代，"硅基"时代产业化将近∶当前市场主流负极材料人造石墨的比容已接近提轮极限值，高必能苏秋霞，

负极材料更新迭代将加快步伐。在众多新型负极材料中，硅基负极因比容远胜于其他备选项，具有开发潜力的。硅基负极因体积效应等技术掣时，尚未开始大规模商用。随着硅基负极改性研究的深入以及负极材料厂商的加速布局，未来硅基负极产业化将持续铺开。

2021年将成为新能源汽车发展的分水岭，一方面"碳中和"的大背景下，新能源汽车行业将持续高速发展，带动上游行业

需求提升;另一方面随着补贴退坡，下游整车长将以降本增效为发展核心，加大动力电池技术升级，扩大优质产能。负极材料作为影响动力电池性能指标及产能供应中的关键一环，将通过研究开发更高比容原材料，以及布局纵向一体化降低产品成本，"技术+成本" 路线两手抓，进一步加高行业壁垒，拓展增长空间，提高盈利能力。

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