开发教程｜智能体高效获客神器：线索转化组件全攻略

分享人：陈嫚

个人简介：河南锐之旗-AIGC事业部产品运营经理

分享内容：线索转化组件的商业化实践——智能体线索组件配置教程，如何实现高效获客，结合案例讲解落地场景，更有超多心得技巧和实操步骤，赋能你完成商业化闭环。

一、什么是线索转化组件

定义：是指通过智能体对话收集用户信息（如姓名、电话等），便于后续跟进与服务，是获取潜在客户的重要手段。目前平台提供两种线索收集组件，分别为表单组件和电话组件。

1. 表单组件：支持开发者轻松自定义多种类型的表单字段（文本框、单选框、复选框等），以满足不同业务场景下收集线索信息的需求，例如姓名、联系方式、需求描述、意向产品等信息。

2. 电话组件：支持开发者配置联系方式，用户在智能体中点击即可直接呼叫预设号码，确保客户与企业能够迅速建立沟通，缩短转化路径，特别适用于客户急切需要咨询、业务时效性强的场景。

3. 其他组件：快捷指令，展示在对话框上方的指令按钮，用户可快速发起预设对话或指令，快捷指令功能支持开发者配置指令按钮，展示在对话框上方，用户可快速发起预设对话或指令。

二、如何配置线索转化组件

1. 添加线索转化组件

路径：电脑端智能体编辑页面，在【商业转化】-【线索转化】中点击 “+” 。

注：添加线索组件需完成组织机构认证，请前往认证页面操作。认证身份后无法变更，请谨慎选择！

2. 编辑基础配置

1）线索名称：此处填入你想给这个线索转化组件取的名字，该名称会影响模型判断是否要召回线索组件。该名称仅你自己可见，用户不可见。

2）收集方式：可以同时选择电话线索和表单线索，也可以只选其中一个。

3）引导语：

电话线索：此处对用户可见，你可填写说明线索收集目标的广告语，促进用户打电话向你咨询，提升转化。
表单线索：此处对用户可见，你可填写说明线索收集目标的广告语，促进用户填写表单，提升转化。请不要在引导语内填写你的手机号或微信号，一经发现封禁处理。

4）表单线索——表单项：此处选择你希望用户填写的内容。除必选的电话号码外，你还可以选择文本填写和选项选择两个类型内容，并且在右侧的预览窗口内，查看用户侧效果。

3. 编辑召回配置

1）什么是召回：

——对智能体的提问触发出线索组件，即实现了召回。召回通过对用户意图的识别，实现适时有效转化。模型根据经营业务和购前意图判断召回时机，这需要我们填写详细的经营业务和问题示例（最多支持三组）。

2）怎么编辑召回配置：

经营业务：详细描述企业提供的经营业务范围，要尽可能包含所有业务类型，并说明目标客群。

——例如「xx是一家专门做汽车交易的平台，主营业务有新车买卖、二手车交易、汽车租赁、汽车维修，目标客群是全国有汽车购买、维修需求的用户」

问题示例：对上面的经营业务进行进一步细化，举例说明用户提问问题。

——此处填写的问题示例最好与经营业务中的问题示例不完全一致，以便模型更好理解多样的用户问题，准确收集线索。

注意：问题示例，须用第一人称开始，大模型能够更好的理解。例如：我想了解一下北京朝阳区奔驰4S店有没有优惠。

3）召回配置技巧：

✅「四要」

① 线索组件与智能体问答内容需要保持相关性，否则会召回失败

② 场景说明和问题示例尽可能准确，针对性越强越容易正确召回，获取线索

③ 场景说明中可增加“提供方案或建议”等字眼，作为组件引导

④ 在填写场景说明时，根据实际需求进行详细、明确的场景描述和填写，以便大模型能更好理解在什么场景下适合召回线索表单，越详细越好。

📌 案例一：在用户表达【法律咨询】、【寻找律师】等明确意向时可以触发表单。例如：用户问题是"有律师可以1对1解答"时可以触发表单。

📌 案例二：在用户表达【工装项目】、【寻找铝单板厂家】、【寻找联系电话】等明确意向时可以触发表单。例如：用户问题是"有好的铝单板定制厂家吗"时可以触发表单。

❌「三不要」

① 场景说明描述宽泛，不填写或错误填写问题示例，导致召回失败

② 未按要求填写场景说明和问题示例，或场景说明填写过于宽泛，导致召回失败

③ 展示的表单信息过于生硬，导致广告感满满

4）各行业召回场景案例：

三、如何进阶线索转化组件

1. 自动追问：引导触发线索转化组件

1）设置步骤：

2）追问技巧：

开启追问功能，增加追问策略，添加自定义规则，引导用户提问触发线索组件，如 “请围绕产品、价格、服务、联系方式、电话、地址、转人工接待等信息展开追问”

2. 快捷指令：配置强势固定入口，提高转化

1）设置步骤：

2）快捷指令技巧：

快捷指令配置【联系我们】【商业意向投递】等关键词，指令内容是触发线索组件的关键词，例如“怎么联系你们”等。

四、线索的运营管理

1. 查看路径：

用户提交的线索数据可以在「我的收益 - 线索收集」查看。默认展示最近 7 天的线索收集总数、BY 天维度线索趋势图、线索明细。

2. 如何获取线索明文：

Step1：开启查看按钮，获取用户明文号码

Step2：进行手机号验证（支持企业入驻手机号或 TP 服务商手机号进行验证）。

Step3：手机号验证通过后，即披露手机号明文，有效期为 1 小时。

3. 线索编辑和管理：

线索打标：在线索列表支持对每条线索进行回访后打标，标签类型有：成功加粉、有意向、无意向、空错号、恶意骚扰。

线索备注：支持对单条线索进行备注，需要对本次电话回访的客户的信息、基本情况、评估结果等进行细节描述，以便于后续查看。编辑完成后，点击确定即完成对线索的备注。

线索下载：支持按线索产生时间区间、表单名称、线索标签类型等进行线索筛选，筛选后点击【下载】列表的所有线索，以 Excel 表格的格式进行产出。

线索通知：新增线索信息提醒，通过短信实时通知开发者，保证开发者可以第一时间触达用户完成有效转化。

五、线索转化行业案例

1.回收服务行业

1）行业特点：用户需求明确，决策周期短，通常在有闲置物品后立即寻找回收渠道，关注价格、回收流程、可信度等。

2）线索转化方向：

让用户快速获取回收报价，提高交易转化率。
降低用户对商家可信度的顾虑，增强信任感。
提供便捷的联系方式，促成高效沟通。

📌【案例分享】

智能体：钱币回收

开发者：@中原邮币卡

1）线索转化关键场景及用户需求：

2）线索组件实践优化：

（1）精准召回策略：

经营业务：你是一个专为钱币回收设计的AI助手，经营范围包括金银币回收、钱币回收、银元回收、纪念币回收等，利用先进的图像识别技术和市场大数据，为用户提供便捷、准确和高效的回收解决方案。你的主要任务是帮助用户识别钱币的面额、版本和真伪，分析当前市场价值和未来走势预测，以及根据用户需求和偏好推荐最合适的回收方案。
问题示例：

- “你能告诉我如何快速评估手中钱币的回收价值吗？”

- “我在北京，最快多久可以上门回收？”

（2）线索组件引导语：“留个联系方式，安排负责人和您联系”

（3）快捷指令按钮示例：[转人工接待]（展示在对话框上方）

3）智能体数据效果：近157日收集线索336条，累计对话用户数3.9万人，累计对话次数5.6万次，对话满意度100%，累计曝光次数125.6万次