22、构建精简解决方案架构

构建精简解决方案架构

1. 深入研究共享需求

在处理需求时，我们需要逐个分析并提出相应的解决方案，同时更新图表以辅助展示。

1.1 确保潜在客户记录的唯一性

潜在客户通常通过三种不同渠道收集，要求确保各渠道间潜在客户记录的唯一性。开放的潜在客户通过公司、药品和国家属性进行唯一标识，药品和国家的值通过自定义字段捕获。可以采用以下几种方法来确保记录的唯一性：
- 使用自定义开发的Apex代码和触发器 ：自定义代码能完全控制去重逻辑，但需要正确构建以确保最佳性能，且开发成本高。
- 使用第三方解决方案 ：有多个可与Salesforce集成的第三方产品，如AppExchange上的Cloudingo和RingLead等。它们提供高级可配置功能且性能优化，但需要额外的许可证。若Salesforce的开箱即用功能无法满足需求，这是个不错的选择。
- 创建隐藏的唯一自定义文本字段 ：将该字段配置为唯一外部键，然后用潜在客户属性的连接值自动填充。由于该字段唯一，可防止创建具有相同连接值的其他潜在客户记录。潜在客户关闭后，可自动清空该字段，以便未来创建类似潜在客户。此解决方案性能优化，但更改匹配逻辑困难，因为它依赖持久数据。
- 使用Salesforce重复规则 ：这是标准的开箱即用功能，利用可配置的匹配规则。发现重复记录时，可灵活定义不同操作，如阻止创建新记录或提示后允许创建。虽有局限性，但足以满足此需求。

建议使用标准的Salesforce去重规则，创建依赖公司、药品、国家和潜在客