sales process

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/admin_intro_opptys_leads/admin_intro_opptys_leads_opportunities

每种类型的销售都可建立一个sales process.

每半年到一年就应该review一次，sales process是否仍然符合实际的业务流程。

创建sales process:

1. 创建所需的stage

2. 命名sales process, 添加所需的stage

3. 可以考虑给process创建一个特定的page layout

4. 为sales procee创建一个record type,来决定哪些sales进哪个sales process，用哪个page layout

Opportunity的contact roles

能记录哪些联系人在这个opportunity上的角色。联系人可能是另外account下面的联系人。

 

Opportunity team

它允许一组人员跟踪这个opportunity的进展

account team是一个长期的与客户的关系，而opportunity team是一个短期的关系。

能给team member增加相应的权限做一些更新。

Opportunity Team Settings -> Enable Team Selling -> Save

选择哪些page layout包括opportunity team.

 

Team roles

可在opportunity teams -> fields 增加/修改Team Role的选项

 

增加Team members： 选人，选role， 选权限。

 

也可定义一个default opportunity team方便选定。