刷Trailhead - Sales path

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/sales_admin_optimize_salesforce_for_selling/sales_admin_optimize_for_selling_unit_1

Sales path能帮助（指导）销售人员依照公司的销售流程开展工作

包括：

要进入下一步所要完成的关键字段

最佳实践

鼓励的话

相关chatter post的链接

政策提醒

可能遇到的坑

 

创建path

Quick find "Path settings" -> Enable

点Create 输入Path name， 选择应用的object， record type

定义每个stage的细节，包括关键字段，guidance

保存 / publish

 

让sales rep在workspace里面高效工作

work space就是lead / opportunity的record page，包括：

sales path：可获得guidance

Composer区域：可以log call / activity history / next step等

detail / related可查看细节

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