刷Trailhead - Sales path

最新推荐文章于 2024-09-02 16:46:29 发布
原创 最新推荐文章于 2024-09-02 16:46:29 发布 · 294 阅读 · 0 ·
CC 4.0 BY-SA版权
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

本文介绍如何使用Salesforce的Salespath功能来优化销售流程。通过创建路径，企业可以引导销售人员遵循最佳实践，提供指导和政策提醒，提升工作效率。文章详细解释了如何设置路径，包括关键字段、指导内容和相关链接，以及如何在工作区中利用Salespath进行高效工作。

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/sales_admin_optimize_salesforce_for_selling/sales_admin_optimize_for_selling_unit_1

Sales path能帮助（指导）销售人员依照公司的销售流程开展工作

包括：

要进入下一步所要完成的关键字段

最佳实践

鼓励的话

相关chatter post的链接

政策提醒

可能遇到的坑

 

创建path

Quick find "Path settings" -> Enable

点Create 输入Path name， 选择应用的object， record type

定义每个stage的细节，包括关键字段，guidance

保存 / publish

 

让sales rep在workspace里面高效工作

work space就是lead / opportunity的record page，包括：

sales path：可获得guidance

Composer区域：可以log call / activity history / next step等

detail / related可查看细节

related: 相关的contact / product等

 

 

No.1【SalesForce学习】Trailhead_Salesforce平台的第一步
weixin_43092721的博客
08-29 4760
No.1 SalesForce Platform Basics 本单元介绍内容： SF平台的基本 SF平台简介，Object-fields-records及Org介绍 开发方式 声明式(declarative)开发和程序式(programmatic)开发之间的不同 实例教学 标准的Object上创建自定义Field（样例No.001) 1.SF平台的基础 1-1,SF平台 ...
No.2【SalesForce学习】Trailhead_平台上各种职能业务的发掘
weixin_43092721的博客
08-30 1010
本单元介绍内容： High Impact，Low Effort SF平台典型业务处理介绍 1，平台的一个重要目标：High Impact，Low Effort 仅花很少的工夫，就可产生很大的影响，其中可能报告，业务改善，效率，作业质量等多方面。在SF平台上搭建业务处理体系，替换原有手工作业，依据平台功能及特性，提供更加合理甚至具有革新性的业务处理途径。 2，SF平台典型业务处理介绍 ...
Salesforce Path中，给Lead Convert阶段与Opportunity Close阶段加Key Fields
weixin_43875482的博客
01-13 700
在Lightning Experience中，可以给记录页面加上路径（Path），便于销售能更直观的看到目前的潜客或业务机会处在哪个阶段，并进行跟进。 Path中可以给每个阶段加关键字段（Key Fields）和成功指南（Guidance for Success）。 但是由于Lead和Opportunity有标准的阶段：Convert、Close Lost、Close Won。每个自定义阶段都能成为这三个标准阶段，并拥有对应的标准功能。直接在Path中对这三个阶段进行配置并不会生效。 其实只需要将标准阶段作
No.3【SalesForce学习】Trailhead_理解SF的构架体系
weixin_43092721的博客
09-12 1590
No.3 理解SF的构架体系 本单元介绍内容： SF的体系构架概要 SF平台简介，Object-fields-records及Org介绍 重要术语 声明式(declarative)开发和程序式(programmatic)开发之间的不同 1.SF的体系构架概要 通过SF平台，我们可以对自身企业的业务进行高度的自定义，并且给客户，员工及合作伙伴带来很好的体验。 通过平台的特性，不需要...
使用epbtrailhead实现Salesforce组织的Einstein Prediction Builder部署
weixin_28771751的博客
09-02 1366
本文还有配套的精品资源，点击获取 简介：Einstein Prediction Builder是Salesforce的预测建模工具，旨在简化AI的实施。本教程指导如何通过epbtrailhead对Salesforce组织执行从头开始的部署。步骤包括设置开发环境、配置环境、获取和预处理数据、部署元数据、训练模型、测试验证以及可能的持续集成和部署。掌握这些步骤和工具，可以为Sa...
trailhead-superbadge-jp:Trailhead超级徽章的日语翻译。 日文版的Trailhead超级徽章的本地化
05-25
Trailhead Superbadge日语翻译 Salesforce的Trailhead Superbadge的日语翻译。官方日语翻译（ :cloud: ）也包括在内。 请注意，译文可能无法跟进，因为原始文本已更新，恕不另行通知。 欢迎提供反馈，问题，误译和...
Salesforce Spring'20管理员维护Trailhead- 习题解答
Salesforce考试的博客
04-20 829
本章主要带大家维护2020年春季管理员维护考试，并且取得相关徽章。今年，Trailhead经过改版，可以在您的trailhead的Profile里面查看您的证书维护情况，如果您尚未进行考试维护，系统会有相关提示，如下。 注意：Spring 20管理员维护考试截止时间是2021年4月1号，也就是说你有差不多一年的时间去维护考试。请大家务必在截止日期前维护您的考试。 证书维护的相关链接如下： ht...
Trailhead Assist-crx插件
04-03
Trailhead辅助可用于协助您进行测验评估中的开拓者，并帮助您获得100％的得分。 单击“标记答案”按钮后，将立即填充所有正确的答案，以便用户可以在实际提交测验之前验证其答案。 单击“标记并提交”按钮后，将填写...
Salesforce Trailhead Quiz Extractor-crx插件
03-15
在Salesforce Trailhead单元中以纯文本格式显示测验和选项 支持语言:English
Trailhead Assist-crx插件：100%测验评估得分助手
标题“Trailhead Assist-crx插件”指向了一款专为Trailhead平台设计的浏览器扩展程序。Trailhead是由Salesforce推出的在线学习平台，它通过模块化的教程和实操练习，帮助用户掌握Salesforce相关的技术知识和最佳实践...
除了Trailhead，还有哪些可以系统学习Salesforce的内容
jichibanghaola的博客
03-12 564
在自由侠部落的群里，看到一段这样的评论，希望对也想要系统学习Salesforce的朋友有一些帮助。 一开始有个学员说，她在Trailhead上自学了不少了，也拿了很多Points，自我感觉已经掌握的7788了。但是买了题库，考前一刷题，还是错误率很高，很多知道答案了也不知道怎么做。对自己有深深的怀疑。 微信群里很多的老师和一起备考Salesforce的小伙伴就安慰他说：Trail...
5.关于salesforce平台的使用
nihaixiao的博客
12-14 2112
salesforce 管理员的基本知识储备
通过Salesforce考试 (考证) 后，如何在Trailhead上验证和维护证书？
Ruby_Dan的博客
04-18 731
一文读懂如何验证、查看、维护Salesforce证书！
salesforce中常用技能总结（纯粹干货，深度积累）图解
一条咸鱼x
04-26 8327
转载原文链接:http://blog.youkuaiyun.com/itsme_web/article/details/539762041、使用SOQL语句查询时，字符串类型的只能使用‘单引号’,否则报错：Unknown error parsing query；eg：SELECT Id, Subject, CaseNumber, Status, Priority         FROM Case      ...
【Trailhead 题目解析】User Authentication - Secure Your Users' Identity
大白的求知路
08-13 1316
来源： User Authentication -Secure Your Users' Identity https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/identity_login?trailmix_creator_id=strailhead&trailmix_slug=prepare-for-your-salesfor...
Salesforce中常用技能总结（纯粹干货，深度积累）图解
热门推荐
sf_wilson
01-02 5万+
时刻分享，时刻感恩！ 124、【Custom URL Button for Community】：Creating Custom Button Code for Partner Communities & Salesforce Internal场景：需要在Community中应用URL自定义Button，并且URL不受环境影响 - 避免Hard Code。方案1Sample：{! URL......
【科普干货】3张图搞懂Salesforce的认证体系（附新手考证攻略）
zillitha的博客
12-09 3360
Salesforce.com，这家神一般的公司及其产品我就不多说了，需要了解的可以阅读我的另一篇科普文章《一张图读懂Salesforce的产品架构》。 今天给大家带来另一篇关于Salesforce认证考试的科普文章。 Salesforce认证计划概述 最近这一两年，Salesforce的Trailhead和认证太热门了，小伙伴们前赴后继地刷Badge拿认证，可以考的认证也随着产品家族的增加而增加，...
trailhead中Hands-on Challenge单元
最新发布
08-20
完成 Salesforce Trailhead Hands-on Challenge 涉及以下几个关键步骤，以确保能够顺利通过验证并积累积分和徽章： ### 1. 登录 Trailhead 并选择合适的模块 访问 [Trailhead](https://trailhead.salesforce.com/) 网站并使用 Salesforce 开发者账户或 Trailhead 账户登录。浏览模块（Modules）或项目（Projects）部分，选择一个包含 Hands-on Challenge 的模块。这些模块通常会明确标注包含实践挑战。 ### 2. 配置开发者组织（Dev Org） Hands-on Challenge 通常需要连接到一个 Salesforce 开发者组织（Dev Org）。如果没有现成的 Dev Org，可以通过 Trailhead 自动创建一个。在模块的挑战页面中，点击“启动 Org”按钮，Trailhead 将会为你生成一个临时的 Salesforce 开发环境。 ### 3. 完成模块中的学习内容 在开始 Hands-on Challenge 之前，建议先完成模块中的理论学习部分。这些内容通常包括视频教程、文档阅读和小测验，帮助理解挑战所需的背景知识和配置步骤。 ### 4. 进入 Hands-on Challenge 并执行任务 进入 Hands-on Challenge 页面后，系统会列出具体的任务要求。这些任务可能包括： - 创建自定义对象或字段 - 配置流程或自动化规则 - 设置页面布局或权限 - 编写 Apex 代码或 Lightning 组件 确保严格按照挑战说明进行操作，避免遗漏任何步骤。 ### 5. 验证并提交挑战 完成所有任务后，点击“检查挑战”（Check Challenge）按钮。系统会自动验证是否满足所有要求。如果验证通过，即可提交挑战并获得相应的积分和徽章。 ### 6. 常见问题与解决方法 如果挑战验证失败，可以检查以下内容： - 确保所有字段、对象或流程的名称与要求完全一致 - 确认权限设置正确，例如用户配置文件（Profile）或权限集（Permission Set）是否已分配 - 检查是否遗漏了某些步骤或未启用特定功能（如 Lightning Experience 或 Einstein 功能） --- ### 示例：完成一个简单的 Hands-on Challenge 的 Apex 代码 假设挑战要求创建一个自定义对象并编写触发器来更新字段值，可以参考以下代码： ```apex trigger UpdateCustomField on Account (before insert, before update) { for (Account acc : Trigger.new) { if (acc.Name != null) { acc.Custom_Field__c = acc.Name.uppercase(); } } } ``` 此代码会在 Account 对象的名称字段更新时，自动将自定义字段 `Custom_Field__c` 设置为名称的大写形式。 --- ###
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
表情包 代码片
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值