使用 DriveWorks CPQ 加速销售周期的【完整实施指南】

在定制产品行业中，销售周期往往较为复杂且耗时较长。这不仅涉及多个相关部门的协作，还需要制定详尽的定制方案和价格体系。特别是在销售团队和设计团队之间，工作流程往往需要频繁的沟通和反复的确认。这种复杂性导致定制报价的周期被拉长，在竞争对手能够更快响应客户需求的情况下，可能造成潜在的业务流失。

对定制产品制造商来说，缩短销售周期已成为当务之急。而CPQ（Configure, price, and quote）系统恰恰是优化B2B销售流程的得力工具。通过与企业现有的CRM和ERP系统深度整合，CPQ解决方案能在整个销售环节中实现信息的顺畅流转，帮助销售人员快速完成产品配置，精准应用定价规则，并自动生成准确的报价方案。

DriveWorks代理商硕迪科技为您介绍利用CPQ提升销售效能的7个实施步骤。

第一步：评估现有销售流程

首先需要深入分析当前的销售流程，找出影响效率的瓶颈和痛点。建议从以下几个方面进行评估，找出延缓销售周期的关键因素：

• 销售人员在产品配置环节的操作便捷程度如何？
• 从接收需求到生成定制报价需要多长时间？
• 设计团队完成定制方案的效率如何？
• 目前的方案准确度如何，返工情况是否频繁？
• 新入职销售人员的培训周期有多长？
• 现有的折扣审批流程是如何运作的？

第二步：明确目标与需求

通过前期的流程评估，您能够清晰地认识到哪些环节正在拖慢销售进度。

接下来，需要针对各个环节设定具体的改进目标。例如，如果发现报价周期过长是主要问题，就要明确设定理想的报价时长。这样的目标设定能够为CPQ系统的实施提供明确的方向。

在制定需求方案时，请重点考虑以下问题：

• 系统的主要使用群体是谁？销售团队？经销商？还是其他相关人员？
• 系统将如何融入日常工作中？
• 哪些产品线需要纳入CPQ系统？
• 需要与企业的哪些现有系统实现对接？
• 团队培训需要投入多少资源？
• 系统是否需要具备良好的扩展性？

第三步：选择适合的CPQ解决方案

市场上有不同的CPQ解决方案，并非所有的CPQ系统都适合您的业务需求。在选择CPQ系统时，请考虑以下因素。当然做为DriveWorks和SOLIDWORKS的正版软件授权代理商，也向您推荐这两者结合的CPQ和自动化设计的解决方案。

系统集成能力

确保与现有业务系统无缝衔接

配置功能

能够处理复杂的产品定制需求

3D可视化

支持产品三维预览功能

文档自动化

自动生成销售和生产所需文件

第四步：定制工作流程

每个企业都有其独特的工作流程和销售策略，CPQ解决方案的价值正在于其强大的定制能力。通过根据企业实际需求来定制工作流程和权限设置，可以充分发挥CPQ系统的灵活性，有效缩短销售周期。

工作流程定制带来的优势：

• 更强的业务适应性
• 显著提升工作效率
• 加快审批流转速度
• 有效降低错误率

第五步：开展销售团队培训

CPQ技术的应用能够显著提升销售团队的工作效率，加快销售周期。

通过系统的培训，确保销售人员能够熟练运用CPQ工具，充分发挥系统潜能，从而带来以下优势：

• 通过引导式操作，简化复杂产品的配置过程
• 确保配置方案的准确性和可生产性
• 帮助销售团队更好地把握追加销售和升级机会
• 缩短新销售人员的入职适应期

第六步：CPQ系统测试与反馈收集

邀请不同部门的团队参与CPQ系统测试，是确保系统满足各方需求的有效方式。通过收集不同环节使用者的反馈，能够全面了解系统的实际效果。测试和反馈环节的重要性体现在：

促进技术应用

加快新系统的审批和落地进程

优化培训体系

为后续培训计划提供实践依据

及时发现问题

识别影响系统性能和可靠性的潜在问题

第七步：系统上线与持续监控

在全面推广CPQ系统时，需要保持持续改进的理念。这一阶段重点关注以下方面：

• 对比初期目标评估系统表现
• 检查定价策略的执行情况
• 推进系统集成的深度
• 持续收集用户反馈
• 根据需要补充培训内容

借助DriveWorks CPQ提升企业销售效能

DriveWorks CPQ为制造企业提供了一套完整的产品配置、定价和报价解决方案，能够自动生成所需的制造文档和数据。