手把手指导—如何设置全新的Salesforce环境

原创 已于 2022-11-29 13:30:34 修改 · 379 阅读 · 0 ·
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#Salesforce

于 2022-11-29 12:40:41 首次发布
本文为新管理员提供了一份详细的清单，涵盖MyDomain设置、品牌定制、版本更新、国家选择、财政年度设定、用户权限管理、重复预防、字段历史记录、必填字段、邮件模板、组织邮箱、清理样本数据、自定义导航等关键步骤，助您顺利启动Salesforce项目。

对于新手管理员来说，在全新的Salesforce组织中设置系统可能会有点不知所措。如果不能正确设置，不仅用户的使用会带来不便，也会让利益相关者感到不安。本篇文章将列出一个大致的清单，帮助新手管理员有条不紊地设置全新的Salesforce组织。

注意事项

在进行任何更改之前，都需要与利益相关者进行讨论。

所有管理员都需要透彻了解该公司使用Salesforce的目的。每个公司的要求不同，并且对数据质量有不同的定义。

不要将所有用户设置为“系统管理员”简档。

01 My Domain

在这里，URL将根据你的公司进行定制。如果这不是Salesforce的初始设置，请确保立即启用它。如果已经启用，确保设置为正确的URL。

02 自定义品牌、LOGO、颜色和主题

在设置My Domain的同一区域，可以添加公司LOGO、背景颜色和正确的框架URL，这将使登录页面个性化。

管理员还应该根据内部品牌更新Salesforce组织的主题。

03 审查并实施任何版本更新

在“设置”中，输入“Release Updates”以查找Salesforce未自动启用的更新。管理员可以查看所提供的信息，并确定现在可以启用哪些功能。

04 启用州和国家选择列表

如果你曾经看到按国家/地区排序的潜在客户列表值为“US”、“USA”、“U.S.A”、“America”、“United States of America”和“United States”，那么你就会理解州和国家选项列表的必要性。

州和国家/地区选择列表允许管理员为所有标准对象上的所有标准地址字段提供一个独立的选择列表，这对数据质量有很大帮助。

此外，在创建后将现有数据库迁移到州和国家/地区选项列表是一件非常痛苦的事情，因此最好从一开始就启用它。

05 设定财政年度

如果已经设置了财政年度，当用户创建报告时，他们可以使用“财政年度”而不是“日历年度”的日期筛选条件，来获得与公司一致的更准确的数据视图。

06 自定义个人资料

不要将所有新用户都设置为系统管理员。此外，不要让任何用户使用任何标准简档。正如Salesforce官方所言：

最好不要将标准简档分配给用户。相反，即使你没有进行任何更改，也可以克隆标准简档，并将克隆文件分配给用户。如果用户将来需要权限或访问自定义对象，则可以轻松更新克隆的简档。

简而言之，允许用户访问他们在Salesforce中实际需要做的事情即可。

07 启用彻底的重复预防

开箱即用的重复规则只能防止用户可能创建的部分潜在重复项。尽可能彻底地设置这些将在未来为组织节省大量时间和金钱。

08 字段历史记录

默认情况下，字段历史记录是不打开的。

管理员应该检查所有标准对象，并为所有基本字段启用字段历史记录。以下是通常可以选择的客户、联系人、潜在客户和业务机会:

管理员也可以对其他标准对象执行此操作，例如个案、合同、活动等。

09 将电子邮件地址设为必填项

如果你的公司不使用电子邮件，而是使用电话来联系潜在客户，管理员可以将电话号码设为必填项。但是，公司的其他团队，如营销部门在发送简讯或产品公告时通常要用到电子邮件，所以务必将电子邮件地址设为必填项。

10 创建公司邮件模板

你可能也会收到来自Salesforce的自动电子邮件。这些邮件可能是针对用户的变更公告、关于过期业务机会的销售提醒等。标准的电子邮件模板不仅可以节省时间，也会显得组织流程更加规范。

11 设置组织范围内的电子邮件地址

Salesforce中的组织范围电子邮件地址允许你和你的用户从Salesforce发送电子邮件，并使其发件人地址不是他们的个人地址。

如果电子邮件是从Salesforce发出的，用户可以轻松选择他们喜欢的电子邮件地址作为回复/发件人地址。此外，也可以为自动邮件设置不回复地址。

12 删除样本数据

开箱即用的组织有时会有少量样本记录，方便管理员用于培训。你可以选择保留这些数据，但是它们可能会让用户感到困惑。也删除这些记录，并使用类似Trailhead或沙盒组织进行培训。

13 自定义选项卡、搜索结果、搜索筛选条件、查找对话框、突出显示面板、列表视图列

以下这些操作是为了让用户在Salesforce中轻松快速地进行搜索和常规导航。

  1. 列表视图上的列

  2. 高光面板

  3. Lightning页面：将默认选项卡更改为“详细信息”

  4. 更新紧凑布局

  5. 更新搜索布局以包含更多详细信息

  6. 更新查找对话框

  7. 更新搜索筛选条件字段

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