使用tableau制作瀑布图

本文介绍了如何使用Tableau制作瀑布图,主要用于展示数据的增减变化,特别是在经营分析中,如评估公司利润、产品收益等。通过一步步详细指导,包括从制作普通柱状图、设置快速表计算到创建负利润度量,最后美化图表,展示了如何构建出清晰展示每个商品利润占比的瀑布图。

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背景:

瀑布图通过巧妙的设置,使图表中数据的排列形状(称为浮动列)看似瀑布悬空,从而反映数据在不同时期或受不同因素影响的程度及结果,还可以直观反映出数据的增减变化,在工作表中非常实用。
在实际的应用场景中,瀑布图常用于经营情况分析,解释从一个数字到另一个数字的变化过程。比如评估公司利润、比较产品收益、突出显示项目的预算变更、分析一段时间内的库存或销售情况 、显示一段时间内产品价值变化等。
实例如下:
在这里插入图片描述


详细描述:

我们要制作一张超市的利润瀑布图。
1、制作一张普通的柱状图,并升序排列。
在这里插入图片描述
2、在快速表计算中选择汇总,并将利润设置为标签,方便后面的可视化。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
这时我们的图变为下面这种形

<think>我们正在讨论Tableau制作指南和最佳实践。根据提供的引用,特别是引用[3]中提到了高级制作、最佳实践以及各种功能的使用时机,我们可以构建一个结构化的指南。注意:用户要求的是“创建或优化Tableau表”,并询问“制作指南”和“最佳实践”。因此,我们的回答应围绕如何创建和优化表,遵循Tableau的最佳实践。回答结构:1.引言:简要说明Tableau制作的重要性及最佳实践的目标(如清晰、有效传达信息)。2.制作步骤指南:从数据连接到表创建的基本步骤。3.优化与最佳实践:包括表类型选择、颜色使用、交互性、性能优化等。4.高级制作:简要提及一些复杂表的制作方法(如瀑布、漏斗等)。5.总结。同时,根据要求,我们需要在回答末尾生成相关问题。注意:引用[1]提到数据地,引用[2]提到基础操作,引用[3]提到高级表和最佳实践。我们将综合这些内容。由于用户要求中文回答,以下内容使用中文。</think>### Tableau制作指南与最佳实践 Tableau作为领先的数据可视化工具,其制作遵循"清晰传达数据故事"的核心原则。以下是创建和优化表的系统指南: #### **一、基础表创建流程** 1. **数据连接与准备** - 连接数据源后,使用`数据解释器`自动清理格式(如标题行识别) - 关键步骤: ```tableau 右键字段 → 创建 → 计算字段 // 示例:利润率计算 SUM([利润])/SUM([销售额]) ``` - 优先设置地理字段的地理角色(国家/城市)以激活地功能[^1] 2. **表类型选择原则** | 数据类型 | 推荐表 | 应用场景 | |---------------|-------------------|--------------------------| | 趋势分析 | 折线+趋势线 | 销售时间序列分析 | | 比例分布 | 饼/树 | 市场份额占比 | | 关联比较 | 散点+聚类分析 | 客户行为相关性研究 | | 地理数据 | 填充地+密度 | 区域销售热力[^1] | #### **二、优化关键技巧** 1. **视觉增强** - 颜色规范: - 连续变量用渐变色彩(蓝→红) - 分类变量用对比色(最多8种) - 添加参考线: ```tableau 分析 → 参考线 → 每单元格 // 显示平均值+标准差 ``` 2. **交互设计** - 实现表联动: ```tableau 仪表板 → 添加操作 → 筛选器 ``` - 使用`参数控件`动态切换度量(如销售额/利润视切换)[^3] 3. **性能优化** - 大数据集处理: - 启用`提取数据`代替实时连接 - 使用`上下文筛选器`减少处理量(优先执行) - 避免性能陷阱: $$ \text{避免} \quad \text{LOD} \{\text{FIXED}\} \quad \text{嵌套表计算} $$ #### **三、高级表实现** 1. **瀑布** - 步骤: 1. 创建阶梯计算字段: ```tableau RUNNING_SUM(SUM([值])) ``` 2. 使用甘特条形+参考线 2. **桑基** - 插件方案:使用`Sankey Diagram Generator`扩展 - 原生实现: - 通过路径计算字段连接节点 - 设置线宽=流量值 3. **动态地** ```tableau 标记卡选择"地" → 拖拽经纬度到行列 → 添加时间维度到页面功能区 ``` 配合`仪表板动画`设置实现流向演化[^1] #### **四、最佳实践总结** 1. **设计原则** - 每表只传达1个核心观点 - 标题使用主动语态(如"Q3华东区销量下降12%") - 重要指标用`KPI卡`突出显示 2. **性能检查清单** - 提取数据刷新频率≤每日 - 避免在计算中使用`NOW()`等实时函数 - 使用`性能记录器`分析瓶颈(帮助→设置与性能) > 案例:某零售企业通过优化地层(将矢量转为WMS服务),使仪表板加载速度提升300%[^3]。
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