新增合同模块与报价功能，集成嵌入“大单网”标讯平台，Cordys CRM发布v1.4.0版本-优快云博客

2025年12月19日，Cordys CRM开源AI CRM系统正式发布v1.4.0版本。

该版本的Cordys CRM系统新增合同模块，提供销售合同的统一管理功能。在商机模块中新增报价单功能，在产品模块中新增价格表功能。值得关注的是，Cordys CRM v1.4.0版本支持嵌入标讯平台，新增的标讯模块已经集成嵌入“大单网”标讯平台，方便销售人员通过关键词、区域等条件搜索或者订阅标讯。

亮点更新

■ 新增合同模块

Cordys CRM v1.4.0版本新增合同模块。用户可以在合同模块中统一存储销售合同数据，并且将合同与报价单或商机进行关联，从而实现销售信息的自动同步，减少信息的重复录入。合同模块能够帮助用户实时追踪合同状态，有效提升销售效率与销售合规性。
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▲图1 Cordys CRM新建合同页面

Cordys CRM的合同模块还内置了简易的审批流程。当销售人员提交合同后，拥有审批权限的用户可以对合同进行审批，审批结果会根据用户设置的消息通知方式发送给合同提交人。
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▲图2 Cordys CRM合同审批页面

Cordys CRM支持用户对合同表单进行自定义配置，依次选择“系统”→“模块配置”→“合同表单设置”，进入“合同表单设置”页面，在该页面中对合同表单的各种字段进行自定义配置。
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▲图3 Cordys CRM合同表单设置页面

■ 新增回款计划功能

Cordys CRM v1.4.0版本的合同模块下新增回款计划功能。用户可以在合同模块中创建并查看回款计划。在未来，Cordys CRM还计划增加回款模块，当在回款模块中进行认款后，回款计划会自动更新计划状态。
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▲图4 Cordys CRM回款计划列表页面

■ 新增报价单功能

Cordys CRM v1.4.0版本的商机模块新增报价单功能。用户在创建报价单时，可以选择要关联的产品和价格表，系统会根据设置好的计算规则自动计算金额，快速生成含有详细产品价格的报价单，帮助企业规范报价流程。
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▲图5 Cordys CRM报价单编辑界面

同样，Cordys CRM的报价单功能也内置了简易的审批流程。销售人员提交报价单后，拥有审批权限的用户可以进行审批，审批结果会根据用户设置的消息通知方式发送给报价单提交人，审批通过的报价单支持下载。
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▲图6 通过审批的报价单

此外，报价单还可以同步关联商机和合同，商机详情页支持查看当前商机关联的全部报价单。
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▲图7 商机详情页支持查看当前商机关联的全部报价单

在Cordys CRM中依次选择“系统”→“模块配置”→“报价单表单设置”，进入“报价表单设置”页面，在该页面中对报价表单进行自定义配置，例如设置必填项字段和字段权限等。值得注意的是，除了常规的表单设置项，报价表单的自定义配置还包含关联价格表和金额计算规则两个特殊的设置项。

关联价格表方面，用户可以自行设置要关联的价格表，实现在填写报价单时产品价格的自动填充；金额计算规则方面，用户可以对产品定价、折扣和税点等金额计算要素通过运算符组合实现金额计算规则的调整，从而适配不同业务场景的报价需求。借助这两个设置项，用户可以设计出符合自身实际业务需求的报价单，有效提升销售报价的效率与规范性。
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▲图8 金额计算规则调整页面

■ 新增价格表功能

Cordys CRM v1.4.0版本的产品模块新增价格表功能。价格表是Cordys CRM系统的核心定价功能。Cordys CRM的价格表功能支持为同一产品设置多套定价，力求在不同场景下为报价单、合同等业务单据提供更为精准的价格来源，同时减少频繁手动修改定价带来的误差和混乱。除此以外，价格表功能支持为价格设置有效期和对价格进行权限管控，系统还会保留价格变更日志，辅助企业统一且灵活地管理产品定价。
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▲图9 Cordys CRM价格表详情界面

在Cordys CRM中依次选择“系统”→“模块配置”→“价格表表单设置”，进入“价格表表单设置”页面。在该页面中可以对包括产品规格和折扣在内的表单内容进行自定义配置，还可以设置关联的产品信息，实现产品价格的自动同步，以适配不同客户与业务场景的定价需求。
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▲图10 Cordys CRM价格表表单设置界面

■ 集成嵌入“大单网”标讯平台

Cordys CRM v1.4.0版本新增标讯模块，该模块内嵌了“大单网”作为标讯数据来源，用户可以通过关键词、区域等条件搜索或订阅标讯。订阅标讯后，系统会自动推送匹配的招标信息，帮助销售人员及时发掘新客户和在库客户的新需求，提升线索挖掘的效率。此外，标讯模块也可以辅助销售人员分析市场趋势，并为投标定价和销售决策提供数据支撑。
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