作者 | 红色星际科技 编辑 | 红色星际
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高阶智驾迎来水大鱼大的时刻。
众所周知，25年主机厂开始从卷电动进入到卷智驾的阶段。
一位主机厂的朋友表示，无论新旧势力，价位20W以上的车型基本都要上高阶智驾，即使不标配至少也要搞个选配。如果20W以上的车没有高阶智驾，在市场上就会像“老年手机”一样，新车发布会上连吹牛都不好吹。
连老外（海外主机厂）都行动起来了，老外也瞄准了25年的上海车展，想去“淘”好货，绑定国内高阶智驾供应商，给爆款车型+战略投资的方式深度合作。
在这样的一个市场需求放量井喷的窗口期，头部玩家也开始了密集接单拿定点。面对这一波市场机会，不同的玩家采取了迥异的策略。有的玩家把自己打造成了轻奢品，有的玩家大小都吃，有的玩家扮演技术先锋。
1. 高阶智驾的关键：爆款车型
主机厂卷高阶智驾，无疑对高阶智驾供应商是巨大利好。
作为英伟达算力芯片国内最主要的两个高阶玩家，元戎和Momenta表现出不一样的市场策略。
魔门塔在市场策略上属于急进风格，追求定点项目的规模量，所以表现为典型的大小都吃，销量高的车型定点也做，销量低的车型定点也做。
元戎在市场策略上则是相对克制，没有盲目的追求项目定点的规模量。元戎选择和一些alpha客户做深度合作，朝向alpha客户的爆款车型。自从长城蓝山成功量产交付之后，元戎变得炙手可热，许多主机厂主动找上门来谈。
据悉，在相对克制的做法下，元戎又拿到了数家主机厂的高阶智驾的合作意向，合作方式也由过去零散的车型定点变为爆款车型或一个车型平台。
元戎的克制做法，和高阶智驾到了新阶段有关系。
一是端到端时代主机厂和高阶智驾供应商合作方式变化。
众所周知端到端需要数据，数据在主机厂手中，这就要求供应商和主机厂的合作方式升级为双方都要“all in”的模式，而不是简单的拿点车型来做量产。另外，端到端对数据规模的要求逐步升级，从一百万clips向千万级clips迅速升级。这就需要高阶智驾供应商做爆款车型，销量大的爆款车型才能采集到大规模数据。
二是主机厂在开发费和license上的策略也发生变化。现在主机厂跟供应商议价时更倾向于“少付开发费，多付license”的策略。
以前主机厂付了大笔的开发费，结果搭载高阶智驾的车型月销数百辆，开发费均摊到单车成本上高达数万元，比传感器+域控的成本都高，所以就有了“大冤种”的心态。而“少付开发费，多付license”的策略，可以降低固定开销，更灵活弹性。
所以，无论是从获得数据的角度还是议价策略，都使得高阶玩家做爆款车型才更有价值。
元戎正是在长城蓝山这个爆款车型上尝到了甜头，所以没有盲目的扩张，而是持续的瞄准做爆款车型。
在端到端时代，爆款车型正成为高阶智驾供应商之间竞争的核心关键之一，一个爆款车型在license收入和数据采集上的价值顶一堆销量拉跨车型。魔门塔24年的量产交付数据，占大头的客户还是上汽智己，其他的比如腾势、路特斯、广汽昊铂等客户，量产高阶智驾的车型卖的都不行。
对于做高阶智驾的公司来说，技术能力是构建竞争力护城河的一环，另外重要的一环是市场策略。在市场需求井喷的时候，瞄准什么样的主机厂客户、做什么样的车型，是未来决胜的关键。
2. to B to C商业闭环的关键：技术爆点
众所周知，国内高阶智驾的玩家比较少，现阶段量产上车的也就头部那几个玩家。虽然玩家不多，但是各自的战略定位又不相同，在智驾的产品技术上极具差异化。
华为定位成了轻奢品，性能遥遥领先的同时价格昂贵；魔门塔的定位追求定点规模，只要能拿定点无论高阶还是中阶以及英伟达还是高通芯片全都做；大疆卓驭定位做普及，朝着性价比死磕；元戎定位做智驾技术先锋的角色，从无图到VLA不断的做技术爆点。
一位头部主机厂的朋友表示，元戎的定位比较独特，和其他几个玩家都不一样，它这种定位能够迎合传统主机厂技术营销的需求，容易拿到旗舰车型的定点。
传统主机厂在旗舰车型的产品定义上，要塑造成同类竞品车型的技术性能代表，所以需要有技术爆点的高阶智驾，具备前沿和性能好的特点，才能够在技术营销上去竞争。在华为之外，元戎正好充当了这种角色，这是一些传统主机厂选择元戎的一个重要原因。
一位业界朋友表示， 25年的高阶智驾需求在井喷，这是水大鱼大的时候，大家都能吃到鱼。但是竞争的关键不是有没有吃到鱼，而是吃到什么样的鱼。最好的鱼当然是爆款的旗舰车型，能不能吃到就由战略定位决定了。
高阶智驾竞争的新阶段，头部玩家们都上牌桌了，传统主机厂可选择的玩家增多了，不再是一两家高阶做的早的玩家凭借稀缺性可以通吃的阶段。在这样的阶段里做的“早”的优势会弱化，做的“巧”的优势会放大。
另外，战略定位不仅决定了在现阶段能吃到什么样的鱼，还决定了未来能不能打通to B to C的商业闭环。
随着车位到车位的逐步量产上车，高阶智驾在用户的使用场景上基本就覆盖全了。不过，虽然面向to C的全场景走通了，但是to C的商业闭环还没有完全走通，这也是to C的最后一步，也是最重要的一步。
当前用户对高阶智驾非常典型的态度是：想要但又不想多掏钱。尤其是价位20W以上的用户，在国内主机厂血卷过度供给的市场背景下，这类用户的口味养的很叼，想要高阶智驾的意愿很强，但是为软件算法付费的意愿不强。
这就使得高阶智驾的to B to C的商业闭环没有走通。
没有走通最后一步的原因，是高阶智驾的”好用性“上做到了让用户想要的水准，还没有做到让用户愿意掏钱购买的水准。
一位资本人士表示，现在智驾行业就缺一个改变技术进步速度的技术爆点到来打通to B to C的商业闭环，VLA或许有这个可能。一旦有这样的技术爆点正式落地，像元戎这样做技术爆点的公司的商业价值就会出现颠覆性的变化。
如果走通的话，高阶智驾的逻辑就变了，就不再是高阶玩家做B端主机厂的生意，赚主机厂的开发费和license，而是联合主机厂一起赚C端用户的钱，一起推出类似”智驾礼包“的to C产品，让C端用户掏钱购买，然后一起分账。
只有如此，智驾才是真正的to B to C，也会正式迎来长坡厚雪的时代。
到那样的阶段，主机厂选高阶智驾供应商的逻辑就会出现根本性变化。擅长做技术爆点的供应商会受主机厂青睐，因为主机厂需要能帮着把智驾卖给C端用户的帮手。
结束语
目前高阶智驾才算是真正迎来第一波放量的大井喷周期，在这一轮井喷周期里，国内高阶智驾的几个头部玩家，各家的资源、禀赋、战略各不相同，如同八仙过海各显神通一般抢夺市场。
目前高阶智驾的市场格局远远没有确定，智驾是一轮又一轮的车轮战，现在谈市占率、谈规模、谈护城河壁垒还太早了。对于头部的高阶玩家们来说，想成为未来大赢家的必须具备两种能力：在市场策略上，能不能拿到主机厂的爆款车型；在技术策略上，能不能持续的做出来技术爆点。
这两点远远比当下的量产规模更重要，是构建护城河壁垒的真正基石。
未来的高阶玩家之间的竞争，到底谁能具备爆款车型+技术爆点的能力，做到脱颖而出，我们拭目以待！
-END-
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