怎么做好客户信息管理？

根据Forrester的调查表示，客户满意度的影响可能会使某些行业的收入每年增加高达 10 亿美元。而提升客户满意度的关键环节便是做好客户信息管理。但企业在进行客户信息管理中往往会遇到以下问题：

• 客户信息乱：客户信息存在各个 Excel表格、个人微信等，没有统一的数据管理。
• 客户信息流失：销售人员离职，客户被带走
• 客户信息无法共享：各部门之间缺乏数据共享和整合机制，出现信息孤岛现象

那怎么解决上述问题，做好客户信息管理呢？根据我的多年销售经验，借用CRM系统可以做到事半功倍。

这是我们公司自己在用的CRM系统，用简道云搭建的，现在可以分享给大家：https://www.jiandaoyun.com

一、怎么做好客户信息管理

1、搭建完善的客户信息库

在过去，销售人员可能通过纸质文件、excel表格等来记录和跟踪客户信息，这不仅效率低下，而且容易导致客户数据的丢失。而通过一个统一的客户信息数据库，所有销售人员都可以在一个平台上查看、编辑和更新客户信息，从而确保数据的准确性和一致性。

通过在CRM系统中录入客户的来源渠道、地域分布、购买历史、互动频率以及反馈意见等信息，初步判断客户当前所处的状态，然后对客户进行细分，可以分为潜在客户、活跃客户或流失客户等。这种对客户状态的深入了解有助于企业制定针对性的营销措施，提高客户转化率和留存率。

2、做好客户跟进记录

在销售过程中，做好客户跟进记录是至关重要的。通过记录与客户的每一次沟通，销售人员可以逐渐建立起一个完整的客户画像，了解他们的兴趣、偏好、疑虑和痛点，更加准确地把握客户的需求，同时也可以让客户感受到销售人员的真诚，建立起更牢固的信任关系。

销售人员只需要在crm系统的客户表页面，直接进行「跟进」操作，就可添加跟进人、跟进时间和跟进内容，然后提交表格即可。

3、客户转化率分析

从客户到商机，到合同签约，再到回款，每一个环节的转化率如何？哪个低了、哪个高了，这也是销售人员必须要关注的问题，我们可以根据客户漏斗模型来明确销售目标的进展。销售每天只需思考：

• 如何提升每个阶段的数量
• 如何提升每个阶段向另一个阶段的转化率

“客户漏斗”是一种用来描述客户购买过程的形象比喻，将客户从对产品的认知到实际购买分为不同阶段，并以倒三角形状的图示形式呈现。常见的客户阶段及对应的销售行为如下：

• 潜在客户：了解客户需求，评估购买意向，将线索转化为客户。
• 商机客户：明确客户需求，进行方案报价与商务谈判。
• 签约客户：确定购买意向，进行合同签订。
• 回款客户：跟进销售回款，完成客户转化。

那如何搭建一个客户漏斗模型呢？下面是操作流程

1、客户各个阶段的数据关联客户表中的客户编号，后续一系列数据围绕客户编号进行跟踪统计。

2、通过crm系统中的数据工厂，将客户转化链路的所有数据：客户数据、商机数据、签约数据、回款数据进行统计合并。

3、通过仪表盘 的漏斗图 ，将客户转化阶段的各个数据进行可视化分析展示。

4、客户信息的共享和协同工作

客户信息的共享和协同工作可以确保各部门之间的信息流通和配合，减少了信息孤岛和沟通障碍。

借助简道云的crm系统，可实现业务全流程闭环管理，销售、市场、客服、财务等不同部门的员工都可以实时访问和更新客户信息，确保每个与客户接触的点都能基于最新的数据和信息进行决策和行动。

通过crm系统内置的工作流引擎和自定义表单功能，企业可以根据自身业务需求灵活设置审批流程、任务分配和提醒机制。这样一来，无论是销售人员需要提交合同订单审批，还是客服人员需要处理客户投诉，都可以通过系统快速完成相关操作，并确保信息的及时传递和反馈。

二、做好客户信息管理的价值

1、提升客户满意度与忠诚度

通过有效的客户信息管理，企业能够深入了解客户需求和偏好，从而提供个性化的服务。这种定制化的服务能让客户感受到被重视和关注，从而显著提升客户满意度。同时，满意度的提升将进一步促进客户忠诚度的增加，帮助企业建立长期稳定的客户关系。

2、优化业务决策与战略规划

客户信息是企业制定业务决策和战略规划的重要依据。通过收集和分析客户数据，企业可以精准把握市场趋势和客户需求，从而做出更加明智的决策。这不仅有助于提高业务效率和营销效果，还能降低企业风险，确保企业持续稳健发展。

3、提高业务效率与协同能力

完善的客户信息管理能够减少人工操作，实现客户信息的自动化录入、更新和查询，从而提高业务效率。同时，客户信息管理系统还能实现各部门之间的信息共享和协同工作，打破部门壁垒，促进跨部门协作，进一步提升整体业务效率。

以上就是客户信息管理的全部内容了，希望对您有所帮助。