可预约的资源&计划资源

可预定资源实体

设置可预订资源以及派工影响因子分析

 1. 资源类型

资源类型是描述资源是谁或是什么以及资源与组织的关系的分类

只有一个资源记录可与用户记录关联；但是，多个资源可以与单个客户或联系人记录关联

池

目的：

        资源池日程安排允许您合并多组相似的资源以管理产能，以及为调度员提供在稍后时间分派特定资源的选项。

适用情形：

        1）避免提前强制预订特定资源，而应预订“资源池”，同时确保不过度承诺。

        2）对中心调度员隔离详细信息，将这些详细信息留给当地资源管理人员处理。

        3）特定的资源可能尚未指定，但池的产能已确立。 由于可以设定池的产能，调度员仍然可以进行日程安排，就好像已指定所有资源一样

        4）有意针对预计的取消而启用超额预订

池资源关键信息：

        1）资源类型设置为池

        2）池类型可以是各种资源类型的组合，但推荐创建同类型资源

        3）将从组成员派生产能设置为是时，对于单个时隙的最大预定数不能大于池的产能；当设置为否时，可以超额预定

        4）选择日期范围，会影响池的产能，因为某资源在池的设置中，若超出起始日期，该资源将不作为池资源可预定资源

        5）对于工作位置 = 现场的要求，资源池将不会显示在日程安排助理结果中。 默认情况下，与工作订单相关的要求设置为现场。 只有工作位置 = 设施或位置无关的的要求才会显示在日程安排助理结果中

        6）班组资源和池资源无法设置为池的子资源

班组

目的：

        资源班组允许调度员一次搜索和安排多个资源。

概念：

        班组可以包含任意的资源组合， 班组资源充当班组以及在给定期限内作为班组成员的子资源的容器。

使用情形：

        1）一组资源将一起工作一段时间

        2）班组将在早上于某个位置召开会议，共用车辆，全天共同完成各项工作

        3）一位新员工正在跟随有经验的同事学习新技能

班组策略选项

班组策略决定班组如何管理其工作。 有三个选项：

• 班组负责人管理：班组负责人管理班组的工作。 当班组由多个人员组成时，考虑使用此选项。 可以指派多个用户担任负责人和管理工作。
• 班组成员自我管理：资源可以管理自己的工作。 当班组由定期一起工作，但可能并不是始终在同一个地方或时间一起工作的用户组成时，为班组选择此选项。 自我管理也意味着更好捕获时间，这适合按工作时间收费的组织。
• 级联且完全接受级联：班组的所有资源都可以管理所有工作。 班组由一个用户组成，班组的其余部分是设备，这是理想选项。

备注：

       1）安排班组会自动为所有班组成员创建预订 

        2）与班组策略关联的逻辑只影响与工作订单相关的可预订资源预订

        3）班组策略影响班组预订的重新计划条件和方式。 例如，如果班组负责人的预订改变，将移动班组的所有预订。

        4）班组成员类型，指定资源是班组的成员还是负责人。 要设置为负责人，可预订资源的类型必须为用户。

        5）将作业安排给单个班组成员会影响整个班组的可用性

2. 位置

工作订单位置由工作订单窗体或相关服务帐户的维度和经度定义。

定位资源的地理位置也很重要

出于计划和路线规划目的确定资源开始和结束其工作日的位置。 只要开始位置和结束位置与位置无关，这两个位置就可以不同。 因此，开始位置可以是资源地址，结束位置可以是部门，反之亦然。

 位置作为影响调派员派单的一个重要因素，位置通过经纬度来定位，通过资源的位置与功能位置的距离作为派工的重要依据，一定程度上减少了成本支出，也能更快响应。

3. 在日程安排板上是否显示

确定资源是否有资格被添加到日程安排板上。 如果设置为是，则资源可以被添加到日程安排板或手动选择。

该选择的控制权应交由调度员，同时也作为影响派工的因子，例如，该技术人员刚入职，尚处于培训中，不具备完成作业的能力，那么，调度员可以设置此状态。当然也可以作为惩罚，例如在某段时间，该技术人员表现很差，综合各方面原因，停止派工... 

4. 为可用性搜索启用

确定资源是否有资格在日程安排助理结果中返回（假设给定的资源属性符合需求的筛选条件）

5. 工作时间

工作时间可以设置工作日和非工作日，同时作为派单的依据，同时工作时间内可以设置产能，即设置技术人员在一定时间内可以完成的任务，值得注意的是，当产能设置为0是，则判断技术人员不能被派工，即源将永远不会在资源搜索中显示为可用

如果在为资源设置工作时间时配置了休息时间，资源的开始和结束位置在休息时间将用作资源的位置
 

资源工作时间保存在日历实体中，这不受配置迁移工具支持，并且还无法在日历实体上启用审核历史记录。
 

6. 特征

特征表示资源的技能和证书，可以通过规则给技术人员贴标签，以实现对资源的特征进行认证

7. 类别

资源类别用作区分资源的角色和职务

8. 区域

区域表示资源执行工作的地理区域

 常见示例包括市、县、具体邮政编码、州或一般区域。 资源可以是多个区域的一部分，但需求只能在一个区域中。

9. 资源首选项

资源首选项可让调度员跳过其他资源优先选择特定资源

资源预订日记帐记录与资源支持类型

1. filed service设置

当资源预订记录的状态设置为“完成”时，系统将根据现场代理执行工作所用时间生成预订日记帐记录。

Universal Resource Scheduling 

使用 Universal Resource Scheduling 在 Dynamics 365 中安排一应事宜。 可以在 Dynamics 365 Sales、Field Service、Customer Service 和 Project Service Automation 中为任何实体（包括自定义实体）启用计划

1. 为实体启用日程安排

资源计划>管理>为实体启用日程安排

 2. 触发日程安排助理--匹配要求与资源

 3. 日程安排助理筛选器

日程安排助理的详细信息

1. 在 Dynamics 365 Field Service 中使用行程时间和距离进行计划

使用条件：

        1）Dynamics 365 环境连接到必应地图

        2）将“自动地理编码地址”设置为是

        3） 确保资源的开始/结束位置被定义，且资源的经纬度必须有值

        4）只有工作位置设置为现场并且指定纬度和经度值的要求才符合旅行时间计算的条件

        5）工作订单的位置设为现场

系统计算行程时间：

        要素：工作位置字段、要求的位置以及资源的位置

2. 时间限制

1）窗口开始日期和窗口结束日期填充搜索开始和搜索结束筛选器

3. 资源首选项

首选资源将显示在日程安排助理（横向视图）结果的顶部。 资源计划优化将优先于其他资源考虑这些资源，但不能保证一定会将要求安排给他们。

首选项类型：

• 首选：这些资源将显示在日程安排助理（横向视图）结果的顶部。 资源计划优化将优先于其他资源考虑这些资源，但不能保证一定会将要求安排给他们。
• 受限：这些资源将从日程安排助理结果中排除。 资源计划优化不会自动将要求安排给他们。
• 必须选择自：日程安排助理结果中仅显示这些资源。 资源计划优化将安排给他们中的一个。 如果这些资源都不可用，将不安排要求。

4. 多资源

要求组允许您定义将适用于工作的资源组，然后使用单一搜索安排所有这些资源。 利用要求组，您可以混合和匹配工作所需的不同类型的资源 

要求组：

        要求组就是资源要满足多个要求

将模板用于要求组的提示：

• 不需要模板。 可以创建和预订要求组而不先创建模板。 建议对可重复的方案使用模板。

• 订单重要。 默认情况下，日程安排助理结果将支持要求组中具有更少资源的要求。 如果要求组中的选项要求相同数量的资源，则日程安排助理结果将支持首先列出的要求。

• 持续时间必须相同。 要求组内的所有要求必须具有相同的持续时间。 更改根/子组或任何要求的持续时间将会更改要求组内的所有要求的持续时间。 各个预订的持续时间可以在事后根据级联设置进行更改。

• 您可以从模板直接预订，因为创建模板将会自动在后台创建相关要求。 未安排实际模板。 对于您要安排要求组并同时创建模板的方案，这将提高方案的效率。 但是，通过模板将不能编辑开始时间和结束时间，只能通过结果要求进行。

• 以下字段会在要求组中的要求之间保持同步。 编辑一个要求的这些字段将会更新所有要求：

  • 持续时间
  • 开始
  • 结束
  • 完成首选项
  • 预订设置元数据
  • 工作位置
  • 纬度
  • 经度
  • 可安排的实体（例如工作订单、项目或自定义实体）

• 更新要求组模板将不会更新先前从该模板创建的要求，仅会更新新要求。

• 班组可以作为完成要求组的选项。 但是，一个班组可能具有比要求组所需更多的资源，并且将因此在日程安排助理搜索结果中排名更低。

5. 多日

概念：

        跨数天和数周计划工作订单和计划要求

分配方法：

        1）全产能【可能导致超额预订】

                指定的起始日期和截止日期预订资源的完全产能

        2）剩余产能

                仅当您使用日程安排板直接对项目预订时，剩余产能方法才可用。 此方法预订指定日期范围内资源的可用产能

        3）产能百分比【可能导致超额预订】

                产能百分比方法针对指定的起始日期和截止日期预订产能百分比所需的资源。

        4）平均分发小时【可能导致超额预订】

                平均分发小时方法预订资源指定的小时数，根据指定的起始日期/截止日期按天平均分配时间

        5）前期负荷小时

                前期负荷小时方法预订资源指定的小时数，根据指定的起始日期和截止日期前期负荷每天的时间。 前期负荷按照“先到先用”的顺序使用资源的可用产能。