Microsoft Dynamics CRM 数据迁移指南-优快云博客

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通常，当您第一次部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 以将所有数据从旧数据库和系统迁移到 Microsoft Dynamics CRM 时，会用到数据迁移管理器。

概述

有许多情况要使用数据迁移管理器：

数据包含多个记录类型的相关记录。
必须将记录分配给不同的 Microsoft Dynamics CRM 用户。

在运行之前，您必须下载、安装和配置数据迁移管理器。数据迁移管理器仅能由具有系统管理员安全角色的用户运行。

只有完成了以下三个基本步骤您才能将数据迁移到 Microsoft Dynamics CRM。这三个步骤为：

1. 安装数据迁移管理器。请运行安装媒体中 Client/DMManager 文件夹中的 Setup.exe 文件完成这个步骤。

2. 配置数据迁移管理器。在第一次运行数据迁移管理器时完成这个步骤。

3. 准备数据，然后映射数据，最后迁移数据。您必须完成以下任务才能完成这个步骤。

a. 准备迁移的源数据。

b. 将源数据映射到 Microsoft Dynamics CRM 数据。

c. 迁移数据。

有关如何映射和迁移数据的详细信息，请参阅数据迁移管理器中的帮助。

安装数据迁移管理器

此数据迁移管理器必须安装在已连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器的计算机上。

重要提示 当 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 运行时，您无法在同一台计算机上运行数据迁移管理器。您必须首先关闭 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，才能运行数据迁移管理器。

数据迁移管理器安装说明

请按照本节中的下列步骤安装数据迁移管理器：

1. 以具有本地管理员权限的用户身份登录计算机。

2. 双击 SetupDMClient.exe，该文件位于以下安装文件夹中：

<Drive:>/Client

3. 在“许可协议”页上，阅读相关信息。如果您接受许可协议，请选择“我接受此许可协议”，然后单击“我接受”。

4. 如果您想要在现有的 Microsoft SQL Server 数据库服务器上存储数据迁移信息，请在“指定数据库服务器”页上选择“使用 SQL Server”；如果想要将数据迁移信息存储在本地计算机上，请选择“使用 SQL Server Express”。

重要提示 SQL Server 实例必须与运行数据迁移管理器的计算机位于同一域中。

5. 如果安装程序检测到缺少组件，将显示“安装必需的组件”页。

如果您已经安装了所列的必需组件，则不会显示此页。

如果尚未安装所列的必需组件，则可以立即进行安装。单击“安装”。安装了这些组件后，状态栏将从“缺少”改为“已安装”，此时您可以单击“下一步”继续。

注意在安装数据迁移管理器之前必须安装这些组件。您可以退出安装程序并手动安装这些组件，也可以选择“安装”。在安装程序检测到已安装了这些组件之前，将禁用此页上的“下一步”按钮。

安装 Microsoft .NET Framework 3.0 或 SQL Server Express Edition 可能都需要 10 分钟。

6. 在“选择安装位置”页上，选择文件安装位置。默认情况下，安装程序将应用程序安装在 Drive:/Program Files/Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager 文件夹中。单击“下一步”。

7. 此时，将显示“系统要求”页。此页汇总了成功安装数据迁移管理器的所有系统需求。必须对失败的测试进行更正，然后才能继续安装。如果存在需要较长时间才能更正的问题，此时请取消安装程序，修正该问题，然后重新启动安装程序。如果出现错误或警告，您可以单击“帮助”获取更多信息和步骤来解决问题。当通过所有测试后，您就可以继续安装了，请单击“安装”。

8. 在“数据迁移管理器安装”页上，单击“关闭”。

配置数据迁移管理器

安装完数据迁移管理器后，您必须运行数据迁移配置向导才能完成安装。为此，请执行以下各步操作：

1. 单击“开始”，依次指向“所有程序”、“Microsoft Dynamics CRM”，然后单击“Microsoft Dynamics CRM 数据迁移管理器”。

2. 在第一个屏幕上，单击“登录”。这一步可能需要花费几分钟才能完成，因为数据迁移管理器会安装临时迁移数据库并从 Microsoft Dynamics CRM 服务器读取用户和自定义数据。

3. 此时，将显示“数据迁移管理器配置欢迎”页，请单击“下一步”。

4. 在“连接到 Microsoft Dynamics CRM”页上，选择以下选项之一，然后单击“下一步”。

· 在我的公司或合作伙伴站点。如果您将在您的公司或合作伙伴站点连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器，请选择此选项。

· 联机服务提供商。如果您通过服务提供商访问许可证 (SPLA) 连接到 Microsoft Dynamics CRM，请选择此选项。

5. 在下一页“连接到 Microsoft Dynamics CRM”上的地址框中，键入 Microsoft Dynamics CRM 服务器的 URL，然后单击“下一步”。

6. 在“指定安全帐户”页上，键入您的密码。配置应用程序的用户可以运行数据迁移管理器服务。此用户必须为本地计算机的管理员组成员。单击“下一步”。

7. 在“指定 SQL Server”页上，指定您是否希望使用运行 Microsoft SQL Server 计算机，还是在本地计算机上安装并运行 Microsoft SQL Server Express。默认情况下，配置向导会尝试连接到组织数据库所在的 SQL Server 实例。另外，您也可以选择其他 SQL Server 名称和实例。为此，请按照以下格式键入 SQL Server 名称和实例：SQLServer_Name/Instance_Name。单击“下一步”。

8. 在“帮助我们改善客户体验”页上，选择是否希望参与“客户体验改善计划”，然后单击“下一步”。

注意如果您参与此计划，我们可以通过收集您如何使用本应用程序的相关信息来改善 Microsoft Dynamics CRM 的质量。Microsoft 不会收集或传输能识别您的个人信息。默认情况下，Microsoft Dynamics CRM 中的“客户体验改善计划”功能处于启用状态。

9. 此时，将显示“系统要求”页。此页汇总了成功安装数据迁移管理器的所有系统需求。必须对失败的测试进行更正，然后才能继续配置。如果需要较长的时间来更正问题，此时请取消数据迁移管理器安装程序，解决问题后再重新启动此安装程序。所有错误都必须纠正。只有不显示任何错误或只显示警告时，才能继续进行配置。为此，请单击“下一步”。

10. 在“配置完成”页上，单击“完成”。如果在安装期间出现问题，请单击“查看日志文件”获取有关配置信息。

日志记录

默认情况下，数据迁移日志记录处于关闭状态。当数据迁移日志记录打开时，日志文件会放在 C:/Program Files/Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager/DMClient/Trace 文件夹下。

日志记录功能在以下注册表项的 HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Data Migration Wizard 子项中维护。

"TraceEnabled"=dword:00000001 (00000001 turns logging on, 00000000 turns logging off)
"TraceDirectory"= <Local directory path where log files are created, such as c:/crm_logs/>
"TraceCategories"="*:Verbose"
"TraceCallStack"=dword:00000001
"TraceSchedule"="Daily"
"TraceRefresh"=dword:00000001