23、战后办公设备行业的发展与变迁-优快云博客

战后办公设备行业的发展与变迁

一、战争时期政府对行业的影响

回顾战争时期行业的经历，有两个问题值得思考。其一，政府的各项管控措施是否达到了预期效果？在大规模经济体系中，政府试图调配大量资源支持军事行动，这对战争经济史至关重要。其二，战争期间政府的广泛影响对整个行业产生了怎样的长期效应？答案显示，政府通过研究议程和采购行为，在至少接下来的二十年里对该行业产生了影响。

政府的监管和干预可通过其是否达成将国家资源导向战争胜利这一主要目标来衡量。数据处理在这方面发挥了作用，从其产品和服务的需求情况可见一斑，尤其是在 1941 - 1943 年经济迅速适应战争需求的阶段。战争生产委员会（WPB）办公机械部门主管亚瑟·桑德斯在 1945 年 8 月总结称，办公机械行业监管的主要目标大体上得以实现。通过限制生产，行业能够将设施大量转向战争设备的生产，在这方面表现出色。对办公机器分配的限制使有限的产出能够流向机器能发挥最大作用的用途。尽管这些限制有时给行业带来负担并造成了一些困难，但总体而言，行业似乎对政府的处理方式感到满意。

从当时企业内部备忘录的各种评论以及爱国精神和战争现实来看，行业认同桑德斯的评估。战后数据处理发展的历史学家一致认可政府在资助研发方面的重要作用，也认识到政府的做法影响了行业内的许多活动。政府对特定类型研究的资助和鼓励直接推动了电子数字计算机的发展，战后的努力进一步改进了原有成果并催生了小型化电子技术。特定类型的软件和编程语言也因政府的关注和经济实力的运用而发展。20 世纪 30 年代大量采购数百万美元的设备，40 年代采购规模更大，使联邦机构成为全球最大的客户，其意愿和做法迅速转化为客户需求和供应商的产品供应。

这种影响模式由来已久，可追溯到 19 世纪 80 年代霍列瑞斯为人口普查局研发设备之时。20 世纪 30 年代和 40 年代，社会保障管理局等机构对这类设备的依赖增加，带动其他机构纷纷效仿。二战加剧了这种情况，因为政府与行业之间早已存在相互依赖的历史。这种依赖使政府在战争期间更容易规定双方关系的延续方式。由于联邦官员对该行业有所了解，行业得到了有效利用，销售数据也表明，正是美国政府引领该行业掌握了电子技术，并随后将计算机作为产品采用。

二战后，行业面貌焕然一新。1936 - 1945 年行业快速发展，其领导者希望这种势头能够延续。更大的业务量意味着有更多资源可用于开发产品，通过新的制造技术满足需求，同时采用经过验证的营销和分销方法。

以下是 1950 年左右部分公司的专利情况：
| 公司 | 过期专利 | 未过期专利 | 总计 | 自 1944 年 10 月 8 日以来的增长 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 宝来公司（Burroughs） | 440 | 190 | 630 | 15 |
| 国民收银机公司（NCR） | 1590 | 450 | 2040 | 41 |
| 雷明顿·兰德公司（Remington Rand） | 2035 | 343 | 2378 | 24 |
| 安德伍德公司（Underwood） | 2634 | 1021 | 3655 | 64 |
| IBM | 252 | 1150 | 1402 | 165 |

注：IBM 员工自 1914 年以来已获得 2356 项专利，截至 1950 年 4 月约有 380 项申请待批。

二、1945 - 1956 年行业的经济环境

战后，新的信息处理技术（后来以计算机形式出现）的萌芽只是 1945 - 1956 年旧行业变革力量的一部分。其他因素包括美国战后强大的经济实力，这直接增加了对行业产品的需求。当时，自动化在经济的许多领域以越来越多、不同的形式出现，白领人口的增加再次催生了对更快、更可靠产品的需求。与过去几十年一样，美国经济的健康状况和劳动力数量的增长显著影响了行业的性质。

20 世纪 40 年代，美国人口从 1940 年的 1.321 亿大幅增加到 1950 年的 1.513 亿，其中许多新公民是 20 世纪 60 年代进入劳动力市场的“婴儿潮”一代。更好的医疗服务使死亡率从 1940 年的千分之 10.9 降至 1960 年的千分之 9.5，确保了 1945 - 1956 年期间劳动力更高效、更长寿。更高的生活水平、更大的经济产出和更多的人口推动国民生产总值（GNP）从 1945 年的 2000 亿美元增长到 20 世纪 50 年代中期的 4000 亿美元。

战争结束时，美国经济开始了一段巨大的增长期。消费者希望花掉战争期间积累的储蓄，政府持续大规模支出，地方和州政府对商品和服务的需求被压抑后释放，企业需要更新或更换破旧设备以满足不断增长的商品需求。马歇尔计划、冷战政治和朝鲜战争也极大地促进了需求。美国出口大于进口，企业在新工厂和设备上的支出从 1945 年的约 80 亿美元增加到 1955 年的每年 280 亿美元，20 世纪 50 年代后半期每年支出持续超过 300 亿美元。

美国劳动力从 1940 年的 5600 万增长到 1960 年的 7400 万。对办公设备行业最重要的变化是服务业劳动力数量的增加。1920 - 1970 年，服务业劳动力占比从略低于 30% 升至近 60%。考虑到同期劳动力数量的绝对增长，这种整体转变比百分比显示的更为显著。1947 年后，就业净增长仅出现在服务业。

办公设备潜在用户数量增加。1945 年，仅服务业就有 400 万工人，1955 年增至 590 万。政府部门劳动力在 1945 年为 590 万，1955 年为 690 万。美国经济的总劳动力从 1945 年的 4000 万增长到 1955 年的 5000 万。文书人员从 1940 年的 490 万增加到 1950 年的 720 万。办公设备供应商意识到这些增长数据，并将其转化为市场潜力。对不断增长的市场的承诺体现在许多投资上，该行业的工厂工人从 1940 年的 24000 人增加到 1950 年的 40000 人就是证明。

在 1945 年至 20 世纪 50 年代中后期的任何一年，美国经济都为办公设备行业提供了肥沃的土壤。这种环境几乎是该行业持续增长的完美经济条件，既提供了销售现代化产品的必要激励，又为向新技术基础转变提供了机会。

以下是 1948 年十大办公设备公司的资产、收入和员工情况：
| 公司 | 资产（百万美元） | 收入（百万美元） | 员工数量 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| IBM | 242 | 162 | 20000 |
| 雷明顿·兰德公司（Remington Rand） | 126 | 148 | 29182 |
| 国民收银机公司（NCR） | 121 | 168 | 16400 |
| 宝来公司（Burroughs） | 67 | 94 | 15202 |
| 安德伍德公司（Underwood） | 42 | 57 | - |
| L. C. 史密斯公司（L. C. Smith） | 19 | 26 | 4888 |
| 门罗公司（Monroe） | 14 | 21 | 2226 |
| 马钱特公司（Marchant） | 10 | 15 | 2600 |
| 费尔特与塔兰特公司（Felt & Tarrant） | 9 | 12 | 1885 |
| 弗里登公司（Friden） | 7 | - | 1500 |

注：如果加上兰斯顿、维克多、克莱里、R. C. 艾伦和斯威夫特公司，上述十家公司和这五家公司的总资产达 6.74 亿美元，收入接近 7.38 亿美元，就业人数近 9.9 万。IBM 数据仅包括美国和加拿大；雷明顿·兰德公司数据来自所有来源和所有子公司；国民收银机公司数据包括美国和子公司；宝来公司数据仅为母公司；安德伍德公司数据包括美国国内子公司和国外子公司的投资收益；L. C. 史密斯公司数据包括美国、加拿大和英国子公司；弗里登公司还有代理商。

三、战后行业结构

战后初期，行业面临的挑战是回归和平时期的正常市场。到 1946 年，美国迅速取消了战时价格管制和原材料使用限制。在欧洲，这些因素的影响较小，但在德国，盟军占领部队实施了限制，包括禁止一些“高科技”产品。曾在行业内工作的退伍军人要么已重返工作岗位，要么即将回归。随着其他公司和机构转向和平时期的活动，需求逐渐明确。供应商调整生产以满足这些需求，并对产品进行更新。到 1947 - 1948 年，美国的行业已恢复到和平时期的状态。在欧洲、拉丁美洲和亚洲，由于战争破坏和恢复到和平时期经济水平所需的巨大努力，恢复进程要缓慢得多，但即便如此，各方仍努力恢复到战前的经营模式。尽管战争带来了影响，海外业务仍有所增长。美国公司扩大了在海外的营销和制造业务，例如 IBM 成立了全新的管理组织 IBM 世界贸易公司，该部门的收入和利润最终与国内公司不相上下。

行业的主要供应商仍为战前的前五名。然而，20 世纪 40 年代末，行业的自我认知开始发生转变，反映出过去十年的变化导致数据处理设备供应商与其他产品（如硬币兑换机）供应商之间出现了差异。美国联邦贸易委员会仍将办公设备行业视为包括打字机、速记机、簿记机、加法机、地址机、计算器、复印机、听写机、签名登记机等其他办公设备。它还将行业内的“前三名”“前四名”或“前五名”供应商视为一个整体。

但行业内的所有公司都认识到，该列表中唯一的共同点是产品的使用场所——办公室，而在营销、分销和制造方面，这些产品存在差异。例如，雷明顿·兰德公司的办公家具与安德伍德公司的打字机并不存在竞争关系。主要供应商主要制造和销售信息处理设备，这在新兴的数据处理行业中较为常见。这些公司的相对地位在 20 世纪 50 年代上半叶保持不变，仅业务量有所变化。顶级供应商的收入来源仍来自传统客户群体。

行业的竞争格局依然复杂，不能认为最大的公司在各方面都具有同等竞争力。它们在资源利用的效率和目标上存在差异，各行业的不同领域都存在产品间的竞争，各个部门之间也有小规模的竞争。例如，20 世纪 50 年代，雷明顿·兰德公司销售的计算机对国民收银机公司的小型计算机部门构成了挑战，但在收银机领域，两者几乎不存在竞争。从产品细分角度来看，不同产品的竞争对手各不相同：
| 产品类型 | 主要供应商 |
| ---- | ---- |
| 加法机（20 世纪 40 年代末 - 50 年代初） | 宝来公司、雷明顿·兰德公司、安德伍德公司、维克多公司 |
| 计算器 | 宝来公司、费尔特与塔兰特公司、马钱特公司、弗里登公司 |
| 会计机 | 宝来公司、国民收银机公司、IBM、雷明顿·兰德公司 |
| 收银机 | 国民收银机公司、宝来公司、R. C. 艾伦公司、麦卡斯基公司 |
| 打字机 | 约 17 家公司竞争，少数几家占主导地位 |

尽管旧办公设备行业各细分市场的销售集中在三到四家公司，但美国经济中仍有超过六十家供应商提供办公设备产品。例如，20 世纪 40 年代末，约有十一家供应商销售加法机。由于该产品线的技术已经成熟，不存在专利限制，进入市场的门槛较低，20 世纪 40 年代有两家公司进入美国市场，这两家公司的资产均不足 200 万美元。而计算器市场需要更多的资金投入，营销也更具挑战性，因为需要进行应用销售。到 20 世纪 40 年代末，七家供应商至少从 20 世纪 30 年代就已开始经营。会计和制表机市场的集中度最高，原因与之前相同：产品复杂、有专利保护、需要大量资金和研发投入，以及应用营销和服务的专业性要求较高。在这一领域，IBM 继续占据主导地位，一位行业观察家称，沃森的管理使 IBM 成为“机械化会计”的代名词，这一时期其约 75% 的收入来自制表设备。

战后，大型供应商的利润依然可观。IBM 的税后净利润在 1945 年为 1090 万美元，1949 年达到 3330 万美元，1949 年的税后净利润占销售额的 18.1%，而战前这一比例在 23% - 32% 之间。相比之下，宝来公司是数据处理产品线小型端的典型代表，1949 年的利润率为 9.1%。国民收银机公司、雷明顿·兰德公司和安德伍德公司等其他竞争对手的平均净利润率接近 7.2%。

国民收银机公司在收银机销售领域继续占据主导地位，其主要竞争对手是其他数据处理制造商，这些制造商在计算器、会计机械以及后来的计算机领域与国民收银机公司展开竞争。战后，国民收银机公司 50% - 60% 的收入来自收银机，其余收入主要来自与 IBM、雷明顿·兰德公司、宝来公司、安德伍德公司和门罗公司的竞争。

产品越专业化，如硬币兑换机或收银机，供应商的集中度就越高。到战后时期，这种集中化是自然发展的结果，因为产品越窄，需求越小，只有少数公司参与才具有经济意义。商业计算机推出时就是如此，需求有限，供应商也较少。

分销方式与战前相同，原因也一致。设备越复杂，越有可能通过直接销售办公室进行采购；不太复杂的设备则通过经销商甚至百货公司等其他常见渠道销售。以下是 1949 - 1950 年主要供应商在美国的销售办公室、经销商和代理商数量情况：
| 公司 | 销售办公室 | 经销商 | 代理商 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| IBM | - | - | - |
| 雷明顿·兰德公司 | - | - | - |
| 国民收银机公司 | - | - | - |
| 宝来公司 | - | - | - |
| 安德伍德公司 | - | - | - |

战后，机器的发货量和种类令人印象深刻。以 1947 年的加法机为例，美国的发货量超过 34 万台，1949 年为 35 万台，其中宝来公司的发货量为 5 万台。到 1950 年，客户可以选择的计算器型号超过五十种。1956 年，IBM 提供了五种主要会计机、七种计算器（包括 IBM 650）以及数百种输入/输出设备、特殊产品或附件。IBM 1956 年的销售手册长达数百页，其中只有几页是关于广受欢迎的 IBM 650 计算机的。在市场的另一端，价格在 89.50 美元至 250 美元之间的小型手动加法机，客户有超过四十五种选择，1947 年仅在美国就销售了约 34 万台，在价格低于 100 美元的低端市场，维克多公司占据主导地位。

这些数据表明，行业在战后保持着健康的发展态势，与战前一样具有多样性。同时也显示，在 20 世纪 50 年代和 60 年代初，计算机在高端市场面临着其他产品的竞争和替代。从销售数据来看，1945 - 1955 年行业在传统市场条件和业务领域的支持下实现了增长。

综上所述，战后办公设备行业在经济环境、行业结构等方面都发生了诸多变化。经济的增长为行业提供了良好的发展机遇，行业结构的调整和竞争格局的变化促使企业不断创新和适应市场需求。尽管计算机技术的发展带来了新的挑战和机遇，但传统办公设备在这一时期仍然保持着重要的地位。未来，随着技术的不断进步和市场需求的变化，办公设备行业将继续演变和发展。以下是行业发展的简单流程图：

graph LR
    A[战争时期政府影响] --> B[战后经济环境变化]
    B --> C[行业结构调整]
    C --> D[产品与市场竞争]
    D --> E[未来发展演变]