EXCEL应用之商机分析：Smartbi助你抓住每个销售机会

一、 分析背景

商机是订单的来源，因此抓住每个销售机会，就可以更多地赢得交易。商机管理可以说是业务环节中最为关键的一步。每个企业都有自己的商机阶段划分，从销售人员接触客户、发现商机、跟进商机、推进销售阶段、赢单到销售合同处理，规范化的商机管理可以保证商机以最高效、最科学的方式推进，提高商机赢单率。下面从数据的角度来做进行商机报表的制作与分析。

二、 数据理解

以下该表为某公司的分部商机数据源，从下表中可以看出，包含了二级部门、销售人员、时间等字段，其中二级部门包含了多个区域，后面的立项日期拆分了年与月的时间维度，商机来源有市场商机、自建商机和内部项目。市场商机指的是由市场部或者公司其他渠道提供的商机，自建商机指的是由销售人员自己发掘的商机。该份表格的意义在于让公司销售部门清楚掌握每个分部、每个销售人员的商机跟踪数量情况，从而为销售业绩达成提供更多可参考性的建议。

三、 数据连接

由于数据源是长期进行累计使用的，这里推荐使用数据库+EXCEL相互搭配的模式去做数据报表，简单来说就是利用数据库对数据进行录入，然后在EXCEL中拖拽字段进行分析。这种方法的好处就是可以节省大量的存储空间，提高EXCEL处理的效率。现在很多企业都是采取以下这种模式，由IT人员创建好数据库连接，普通用户就可以直接利用EXCEL进行分析了。