salesforce-潜在客户Lead的视图管理

当我们收集到一些Lead数据之后,我们需要对这些Lead进行跟踪和管理,如何快速找到自己想要的信息呢?如下图,salesforce的默认视图只提供了一些标准字段信息,那么,我们就需要对视图进行自定义了。
在这里插入图片描述

  1. 新建视图
    点击页面右上角的设置图标,在下拉选项中点击 New ,开始新建 。
    在这里插入图片描述
    另外,上图下拉列表中的其他选项含义分别是:
    Clone:克隆当前视图
    Rename:视图重命名
    Sharing Settings:重新设置视图可见性(分享设置)
    Edit List Filters:设置视图的数据过滤条件(后文中将提到)
    Select Fields to Display:选择一些字段展示在列表表格中(后文将提到)
    Delete:删除当前视图
    Reset Column Widths:重置列宽。当我们将鼠标放到两列中间的时候,可以对视图的列宽进行重新调整(类似Excel),点击Rest C

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