4.3 PowerBI分析模板-动态波士顿矩阵

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波士顿矩阵（BCG Matrix），又称市场增长率-相对市场份额矩阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等，由波士顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于1970年创作。它通过在两个度量值上各分高低，交叉划分四个象限，业务或产品按所在象限定义类型（现金牛、明星、问题、瘦狗），进而匹配相应的战略决策。

解决方案

在PowerBI中，生成相对市场份额（市场份额相对最大市场份额的比值，将最大市场份额归一化处理，更利于查看分布情况）和同比增长率2个度量值，使用气泡图进行可视化，增加X轴和Y轴的参考线划分四象限，格式上可以增加背景色和图标等。

PowerBI制作的波士顿矩阵，具备以下特点：

1 相对市场份额和同比增长率的区隔可以自行设置；

2 支持动态筛选，比如筛选年份、区域等；

3 四个象限带背景色，兼容负增长率的情况。

涉及到的主要PowerBI技巧：

1 气泡图；

2 用堆积柱状图制作动态的四象限背景色；

3 数值范围参数。

举例

用如下模型数据，制作一个办公用品行业的波士顿矩阵。

模型  

市场数据表

市场份额涉及到外部整个市场的数据，所以要有一份整个市场的数据。

度量值

销售额：

Sales = SUM('市场数据'[金额])

增长率：

Growth% =

VAR _vm_lastyear = CALCULATE([Sales],'Dim_Year'[年份]=SELECTEDVALUE('Dim_Year'[年份])-1)

RETURN DIVIDE([Sales]-_vm_lastyear,_vm_lastyear)

市场份额、各公司市场份额最大值、相对市场份额：

MarketShare = DIVIDE([Sales], CALCULATE([Sales],ALL(Dim_Company[公司])))

MarketShare_Max = MAXX(ALL(Dim_Company[公司]), [MarketShare])

MarketSahre_Relative = DIVIDE([MarketShare],[MarketShare_Max])

象限分类：

Mark =

IF(ISINSCOPE(Dim_Category[品类]),

    SWITCH(TRUE(),

        [Growth%]>='市场增长率-区隔'[市场增长率-区隔 值] && [MarketSahre_Relative]>='相对市场份额-区隔'[相对市场份额-区隔 值],"明星",

        [Growth%]>='市场增长率-区隔'[市场增长率-区隔 值] && [MarketSahre_Relative]<'相对市场份额-区隔'[相对市场份额-区隔 值],"问题",

        [Growth%]<'市场增长率-区隔'[市场增长率-区隔 值] && [MarketSahre_Relative]>='相对市场份额-区隔'[相对市场份额-区隔 值],"现金牛",

        "瘦狗"

    )

)

增长率最大值*1.2、增长率最小值*1.2：

Growth%_Max = MAXX(ALLSELECTED(Dim_Category[品类]), [Growth%])*1.2

Growth%_Min =

VAR _vm_min = MINX(ALLSELECTED(Dim_Category[品类]), [Growth%])*1.2

RETURN IF(_vm_min>=0,0,_vm_min)

参数：

相对市场份额-区隔 = GENERATESERIES(0.01, 1, 0.01)

市场增长率-区隔 = GENERATESERIES(0.01, 5, 0.01)

相对市场份额-背景坐标轴 = GENERATESERIES(0, 1.2, 0.01)

操作步骤

STEP 1 在画布中添加散点图并拖入字段。

    

STEP 2 在格式窗格中，关闭背景色；设置Y轴的最大值和最小值，使用当前筛选下的增长率的最大值*1.2和最小值*1.2，避免边缘只显示半个气泡；使用相对市场份额-区隔和市场占有率-区隔参数增加2条参考线。

        

   

STEP 3 虽然不能直接在气泡图设置四象限的背景色，但是可以使用堆积柱状图，X轴放相对市场份额-背景坐标轴，配上6个随相对市场份额区隔参数和增长率变动的度量值，放入Y轴，Y5和Y6是考虑到增长率有负值的情况。

   

Y1 =

SWITCH(TRUE(),

    SELECTEDVALUE('相对市场份额-背景坐标轴'[相对市场份额-背景坐标轴])>[相对市场份额-区隔 值],[Growth%_Max]-[市场增长率-区隔 值])

Y2 =

SWITCH(TRUE(),

    SELECTEDVALUE('相对市场份额-背景坐标轴'[相对市场份额-背景坐标轴])<=[相对市场份额-区隔 值],[Growth%_Max]-[市场增长率-区隔 值])

Y3 =

SWITCH(TRUE(),

    SELECTEDVALUE('相对市场份额-背景坐标轴'[相对市场份额-背景坐标轴])<=[相对市场份额-区隔 值],[市场增长率-区隔 值])

Y4 =

SWITCH(TRUE(),

    SELECTEDVALUE('相对市场份额-背景坐标轴'[相对市场份额-背景坐标轴])>[相对市场份额-区隔 值],[市场增长率-区隔 值])

Y5 =

IF([Growth%_Min]<0,

SWITCH(TRUE(),

    SELECTEDVALUE('相对市场份额-背景坐标轴'[相对市场份额-背景坐标轴])<=[相对市场份额-区隔 值],[Growth%_Min]*1.2))

Y6 =

IF([Growth%_Min]<0,

SWITCH(TRUE(),

    SELECTEDVALUE('相对市场份额-背景坐标轴'[相对市场份额-背景坐标轴])>[相对市场份额-区隔 值],[Growth%_Min]*1.2))

STEP 4 在格式窗格中，将柱子的间隔调整为0；为了大小一致，背景图Y轴的最大值和最小值与气泡图做相同设置；按系列设置列的颜色，Y4和Y6颜色一致，Y3和Y5颜色一致；去掉各种标题、值；配上四种类型的图片或文字，置于最底层，调整两个图表的大小到完美重叠。

        

选择2022年，公司4，在切片器中设置两个区隔的值，可以查看该公司6个产品所处的象限和对应的类型列表。可以看出，此公司的现金牛品类是清洁、福利、文具，体量大、市场份额大、增长率低；明星品类仅电器，份额和体量还比较小，需加大资源投入；问题品类是零食，待观察；瘦狗品类是家具，可考虑关闭此业务。